Resumo
- O que é Solana (SOL): é uma das maiores blockchains da Camada 1, competindo contra a Ethereum para fornecer recursos de processamento de transações mais rápidos e de menor custo.
- Ao combinar software com inovação de hardware, além de usar um novo mecanismo de consenso de Proof-of-History, ela oferece uma das taxas mais rápidas de tempo de processamento de transações da indústria de blockchain, em 65.000 TPS, a um custo de $0,00025 por transação.
- No entanto, a Solana também sofreu múltiplas interrupções, atraindo críticas à centralização.
O aumento dos aplicativos descentralizados (DApps) significou uma maior adoção da tecnologia blockchain. Isso significa mais congestionamento e, consequentemente, tempos de transação mais lentos e taxas de gas mais altas.
Este aumento da adoção, embora algo positivo para a indústria, fez com que a questão da escalabilidade se tornasse um ponto de atenção para os desenvolvedores.
Essas desvantagens, especialmente perceptíveis em redes tradicionais, como a Ethereum (ETH), provocaram dúvidas sobre se as blockchains podem ganhar escala com o desenvolvimento contínuo de DApps. Este problema de escala é um aspecto de “vida ou morte” para o espaço DeFi, pois ele só pode ganhar adoção generalizada com altas velocidades de transação e baixas taxas de gas.
Uma blockchain está adotando uma abordagem única para lidar com esse problema de escalabilidade – a Solana.
O que é a Solana?
Lançada em março de 2020, a Solana (SOL) é uma blockchain de código aberto que permite que as transações sejam realizadas de forma tão rápida e barata – $0,00025 por transação – que o Bank of America disse que pode se tornar a “Visa” das criptomoedas.
A Solana adota uma abordagem única para resolver o problema da escalabilidade. Embora a maioria dos projetos de blockchain na mesma missão faça uso de soluções de fragmentação ou camada 2, a Solana combina algoritmos de software com a melhoria contínua do desempenho do hardware, com base na Lei de Moore, que afirma que, com o progresso tecnológico, é esperado que a velocidade e a capacidade dos computadores dobrem a cada dois anos.
Com esse elemento adicional de inovação de hardware, os problemas de software que criam gargalos de desempenho podem ser removidos, permitindo que a taxa de transferência de transações seja dimensionada proporcionalmente à largura de banda da rede, à medida que o hardware fica mais rápido, assim como a rede.
Isso não é surpreendente, considerando que o fundador da Solana, Anatoly Yakovenko, trabalhou anteriormente na Qualcomm, a gigante de semicondutores e tecnologia wireless.
Entendendo a rede Solana
A Solana afirma que sua rede pode suportar até 65.000 transações por segundo (TPS), com tempos de bloqueio de 400 ms em um único estado global.
Em contraste, o Bitcoin só pode fazer 5 TPS, a Ethereum 15 TPS e o Fantom (um concorrente próximo) 25.000. A Visa, o maior processador de pagamentos do mundo, pode lidar com 24.000 TPS.
Ao combinar software e hardware, a arquitetura da Solana visa atender a todos os três requisitos de uma base de dados escalável, segura e descentralizada ideal
Além disso, a Solana executa um protocolo híbrido de proof-of-stake (PoS) e um conceito que tem sido chamado de proof-of-history (PoH), que permite uma maior escalabilidade do protocolo, que por sua vez aprimora a usabilidade.
Outra razão pela qual a Solana é tão rápida é o fato de ela ter sido uma das primeiras blockchains escritas inteiramente em Rust – considerada amplamente a linguagem de programação de rede mais rápida, com exceção de C.
O que é a Proof-of-History da Solana?
A principal tecnologia por trás da blockchain Solana é a prova de história (Proof of History, ou PoH). Ela funciona como um retrato descentralizado da data e hora que mantém o controle da ordem dos eventos. Isso permite que a Solana mantenha a velocidade e a segurança em alto rendimento.
Ao contrário das blockchains mais tradicionais, que muitas vezes sofrem gargalos por mecanismos de consenso, a Solana também alega uma variedade de outras inovações importantes:
- Tower BFT: Uma variante única da Practical Byzantine Fault Tolerance, que otimiza as velocidades aproveitando o relógio sincronizado com PoH.
- Turbine: Um protocolo que otimiza a transmissão de nodes da blockchain, quebrando-os em pequenos pacotes, de maneira semelhante ao software de torrent.
- Gulf Stream: Um protocolo de encaminhamento de transações que reduz os requisitos de memória do validador. Bloqueia os tempos de confirmação, além de permitir a execução de transações com antecedência.
- Sealevel: Um mecanismo de processamento de transações projetado para ganhar escala em GPUs e SSDs. A Solana suporta a execução paralela de transações em um único fragmento.
- Pipeline: Um mecanismo que fornece rápida validação e replicação de dados de transação em todos os nodes da rede.
- Cloudbreak: Um banco de dados de contas que suporta o ganho de escala horizontal da memória. O Cloudbreak pode fornecer muito mais transações por segundo do que os mecanismos de banco de dados das blockchains convencionais.
- Archivers: Uma rede de nodes que manipulam o armazenamento de dados no lugar dos validadores. Este sistema é chamado de prova de replicação e é fortemente baseado na Filecoin (FIL).
Marketplaces NFT da Solana
Em conjunto com sua alta taxa de transferência e tarifas baixas, a Solana também atraiu desenvolvedores para construir marketplaces de NFTs em sua blockchain. O maior deles é o Magic Eden, negociando mais de $10 milhões em volume diário.
Com uma taxa de transação de $0,00025, a Solana oferece alternativas econômicas para players como a Ethereum – quando a Bored Ape cunhou seus NFTs, a taxa de gas subiu para $3.300.
O ecossistema de NFTs da Solana alcançou um marco em setembro de 2021, quando um de seus NFTs, o Degenerate Ape, foi vendido por $1,1 milhão. Acabou tornando-se a primeira venda de NFT de milhões de dólares na rede Solana.
Fonte: Coleção Degenerate Ape no marketplace NFT Solanart
Adoção da Solana e parcerias bem-sucedidas
O processamento rápido da Solana e o compromisso com tarifas baixas e estáveis atraíram desenvolvedores que buscam construir DApps. Além disso, há espaço para desenvolvimento de outros projetos que exigem uma infraestrutura altamente escalável. Especificamente, a Solana tem visto interesse de setores em rápido desenvolvimento, como aplicativos DeFi e Web3.
De acordo com a empresa de análise de blockchains DappRadar, a Solana ficou em quinto lugar no valor total de entrada no ano passado ($128,4 milhões).
Principais blockchains por volume de entrada de DApps (Fonte: DappRadar)
Serum: Tornando DeFi verdadeiramente DeFi
Um dos DApps mais bem-sucedidos a ser executado no ecossistema Solana é o Serum, uma exchange descentralizada não custodial (DEX). Desenvolvida pela FTX e Alameda Research, esta DEX da Solana fornece swap de ativos entre cadeias (cross-chain). Além disso, fornece acesso descentralizado a stablecoins e uma variedade de tokens wrapped. Esse tokens são habilitados pela infraestrutura Solana – com tempos de transação rápidos e taxas baixas e estáveis.
O Serum afirma remover a necessidade de serviços centralizados e suas vulnerabilidades, a partir do DeFi. Tudo isso mantendo uma estrutura sem confiança e sem permissão. Apesar de ser construído na rede Solana, o Serum oferece total interoperabilidade com Ethereum e Bitcoin – uma grande vantagem em relação a outras DEXs, como a UniSwap.
Dex Serum
A DEX Serum na Solana também possui um book de ofertas central on-chain que é atualizado em velocidades e taxas de gas de natureza Solana. O Serum visa atrair traders profissionais para o DeFi, servindo como mais do que apenas uma plataforma de yield farming. Ele pretende oferecer um ecossistema completo da DEX Solana projetado para “descentralizar toda a stack DeFi” do zero.
O ecossistema Serum executa vários serviços por conta própria. Um desses serviços é o MetaMarket, um mercado de NFTs da Solana que integra os incentivos de cunhagem, listagem e interoperabilidade de tokens não fungíveis (NFT).
Outro é o Raydium, um formador de mercado automatizado (AMM) que aproveita o book de ofertas central do Serum para fornecer liquidez em todo o ecossistema.
Oxygen: levando Wall Street para as ruas
Outro aplicativo construído na blockchain Solana é o Oxygen. Este protocolo de corretagem DeFi prime visa “democratizar o empréstimo e o trading com alavancagem”.
Além disso, ele aspira permitir que os usuários tirem o máximo proveito do seu capital através da prestação de serviços que, até agora, se limitavam tradicionalmente a bancos de investimento e fundos de hedge.
De acordo com o Oxygen, seu serviço é sem permissão, barato e escalável para centenas de milhões de usuários.
Fonte: Site Oxygen.org
O Oxygen permite que os holders de ativos digitais usem a mesma garantia várias vezes. Isso significa que os usuários podem gerar yield emprestando seus ativos ao mesmo tempo que tomam emprestado outros ativos.
Ao apoiar o Oxygen, tem garantia cruzada combinada com o book de ofertas Serum. Isso acabou reduzindo riscos de liquidação, melhorando as taxas de empréstimos.
O protocolo do Oxygen atraiu muita atenção das instituições. Arrecabou mais de $40 milhões em uma rodada de investimentos liderada pela Alameda Research, em fevereiro de 2021.
Quem está por trás da Solana?
Solana se originou de um whitepaper sobre Proof-of-History publicado pelo ex-funcionário da Qualcomm, Anatoly Yakovenko. Posteriormente, foi acompanhado por seu colega, Greg Fitzgerald, que começou a fazer protótipos no início de 2018.
Pouco depois do primeiro lançamento do protótipo em fevereiro de 2018, Stephen Akridge, funcionário da Qualcomm, entra na equipe. Desde então, a equipe Solana recrutou muitos outros veteranos de outros gigantes da indústria de tecnologia.
O projeto Solana atraiu vários investidores institucionais. Em julho de 2019, arrecadou $20 milhões em uma rodada de financiamento da Série A liderada pela Multicoin Capital. Outros investidores incluem Slow Ventures, Foundation Capital, 500 Startups e Abstract Ventures.
Em 25 de março de 2021, a Cointelegraph informou que o ecossistema Solana como um todo atraiu mais de $40 milhões em investimentos estratégicos de várias grandes exchanges.
Usos da criptomoeda SOL
O SOL é o token utilitário nativo da blockchain Solana. É um token SPL, padrão da Solana como os tokens ERC-20 são o padrão da Ethereum. Os tokens SOL possuem duas funções principais:
- Staking: Os tokens SOL podem ser staked pelos usuários como parte do protocolo de consenso de Proof-of-Stake (PoS). PoS é um sistema de validação que oferece recompensas por bom comportamento de validação e penalidades por comportamento desonesto. Para saber como e onde fazer staking na Solana, os holders de tokens podem conferir o site oficial da Solana.
- Taxas de gas: Os tokens SOL também são usados para pagar as taxas de gas necessárias ao usar a rede Solana ou seus contratos inteligentes. Essas taxas de gas devem ser pagas cada vez que uma transação é realizada.
Assim como todas as criptomoedas, os tokens SOL também funcionam como um tipo de ação da Solana, já que muitos investidores comprarão o SOL com o objetivo de lucrar com o sucesso da empresa.
Os tokens SOL podem ser armazenados em carteiras Solana compatíveis ou carteiras de linha de comando mais avançadas – a melhor carteira Solana irá depender das necessidades individuais.
Histórico de preços da Solana (SOL)
Em 2021, o SOL vivenciou uma subida impressionante, rompendo sua máxima histórica diversas vezes. O token passou de apenas $3,29 em janeiro para $28,04 em abril – um aumento aproximado de 660% em 3 meses.
Isso acabou sendo apenas o começo para o SOL, que alcançou um novo pico de $260 em novembro de 2021, ao mesmo tempo em que o Bitcoin atingiu um novo recorde de mais de $67.000.
Gráfico de preços da Solana, abril de 2020 a março de 2022. (Fonte: CoinMarketCap.com)
2022, no entanto, teve uma história diferente, pois as criptomoedas começaram uma tendência de baixa. Vimos o Bitcoin cair para $20.000, perdendo 70% de seu valor máximo. Tem sido um ano difícil para os mercados em geral, e as criptomoedas não foram a exceção.
Simultaneamente, a rede Solana foi atormentada por interrupções repetidas – mais de 10 nos primeiros seis meses de 2022. Isso foi um ponto negativo no desempenho dos seus preços. O que acabou atraindo críticas sobre a blockchain ser realmente mais centralizada do que afirma.
Apesar disso, o valor de mercado da Solana permanece saudável em $28,3 bilhões e ocupa o 8º lugar no mercado. Além disso, a oferta máxima da Solana de 511,6 milhões de tokens está longe de terminar. Ou seja, então ainda há muito espaço para crescimento e mudança.
Conclusão
A Solana foi uma das criptomoedas de mais rápido crescimento nos bull runs de 2020 e 2021. No entanto, ela ainda está se segurando firme, em 8º lugar em valor de mercado.
Apesar de ser relativamente jovem, a Solana conseguiu apoiar um conjunto de tecnologias promissoras com uma coleção nítida de aplicativos, incluindo a bem-sucedida plataforma de cross-trading Mango Markets.
Além disso, ela estabeleceu parcerias sólidas e garantiu um apoio institucional substancial. O Solana x Serum DeFi Hackathon também recebeu mais de cem submissões de projetos, indicando interesse dos desenvolvedores na rede.
Finalmente, deve-se notar que a Solana tem enfrentado problemas de desempenho com suas múltiplas interrupções. Além disso, a concorrência é feroz. Há muitas moedas por aí que oferecem uma solução para o “problema de escalabilidade” das criptomoedas. Por este motivo, a Solana terá que lutar muito para manter sua influência.
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