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Resumen
- Divergencia oculta es lo opuesto a la divergencia regular, donde la acción del indicador marca máximos más altos o mínimos más bajos mientras que el precio marca máximos más bajos o mínimos más altos, respectivamente.
- Divergencia oculta alcista ocurre cuando el valor de un activo forma una serie de mínimos más altos y, al mismo tiempo, el indicador registra una serie de mínimos más bajos.
- Divergencia oculta bajista se da cuando la acción del precio forma máximos cada vez más bajos mientras que el indicador desarrolla máximos cada vez más altos.
La divergencia es una estrategia empleada frecuentemente en el trading de forex por operadores de divisas y de criptomonedas a nivel global. Se refiere al desacuerdo entre los indicadores de momentum u osciladores y el precio. Los indicadores más utilizados incluyen el índice de fuerza relativa (RSI), estocástico y la convergencia/divergencia de medias móviles (MACD). En la divergencia regular, el precio forma máximos más altos o mínimos más bajos mientras el oscilador marca máximos más bajos o mínimos más altos, lo que usualmente anticipa un posible cambio de tendencia. En la divergencia oculta, el precio marca un máximo más bajo o mínimo más alto mientras el oscilador hace un máximo más alto o un mínimo más bajo, indicando que la tendencia predominante podría continuar.
¿Qué es la Divergencia?
En el day trading, la divergencia ayuda a los traders a identificar y reaccionar de forma aproximada a las tendencias de precios. La divergencia ocurre cuando el precio y el momentum están desincronizados, lo que implica un mayor potencial de corrección o reversión. El valor de un activo solo puede divergir hasta cierto punto antes de que ocurra un gran movimiento de precio y retorne a lo que el mercado considera debe valer.
Existen dos tipos de divergencia:
- Divergencia regular/clásica, que sucede cuando la tendencia del precio genera máximos más altos o mínimos más bajos mientras el indicador marca máximos más bajos o mínimos más altos, respectivamente.
- Divergencia oculta, que es lo opuesto a la regular: aquí, la acción del indicador establece máximos más altos o mínimos más bajos, mientras que el precio muestra máximos más bajos o mínimos más altos, respectivamente.
La divergencia regular es especialmente útil para anticipar el final de una tendencia, mientras que la divergencia oculta puede utilizarse como señal de continuación de tendencia.
Diferencias entre divergencia regular y divergencia oculta (Fuente: Trading Setups Review)
¿Qué es la Divergencia Oculta?
¿Qué es una Divergencia Oculta Alcista?
¿Qué es una Divergencia Oculta Bajista?
¿Cómo identificar la divergencia oculta?
Usar el RSI y el MACD para identificar divergencia oculta
Uno de los indicadores más confiables es el RSI. En resumen, el RSI compara el promedio de ganancias y de pérdidas durante un período específico. Se utiliza usualmente para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Otro indicador popular es el MACD, que muestra la relación entre dos medias móviles del precio del activo. Las señales de divergencia del MACD suelen parecerse a las que genera el RSI.
La siguiente figura muestra un ejemplo de divergencia oculta alcista identificada usando el MACD y el RSI. En ella, el gráfico de precios forma mínimos consecutivos más altos, mientras que el MACD y el RSI muestran mínimos consecutivos más bajos.
Divergencia oculta alcista identificada en un gráfico de Ethereum de enero 1 a febrero 3 de 2021, marco de 4h con MACD y RSI (Fuente: Phemex, TradingView)
Utilizar el oscilador estocástico para identificar divergencia oculta
Otro indicador común es el oscilador estocástico, presentado por George Lane en los años 50. Este oscilador compara el precio de cierre de un activo con su rango de precios durante un período. En la siguiente figura, se utiliza el estocástico para identificar una divergencia oculta bajista, donde el precio tiene máximos cada vez más bajos mientras que el osc. estocástico marca máximos cada vez más altos.
Divergencia oculta bajista identificada en un gráfico de Bitcoin de agosto 4 a septiembre 19 de 2020, marco de 4h, con oscilador estocástico (Fuente: Phemex, TradingView)
Usar indicadores para detectar divergencia oculta
La elección del indicador puede variar, pero el concepto permanece igual. Los indicadores líderes, como el RSI y el Estocástico, son populares para detectar divergencias porque responden rápido a los movimientos de precio y oscilan dentro de rangos definidos.
- RSI (Relative Strength Index): El RSI mide las ganancias recientes frente a las pérdidas para indicar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Es muy útil en el trading por divergencias. Para la divergencia oculta, los traders observan los mínimos y máximos del RSI respecto al precio. En una divergencia oculta alcista, se verá que el RSI marca un valor más bajo aunque el precio tenga un mínimo más alto, lo que implica debilidad en el momentum a pesar de la resiliencia del precio. En una divergencia oculta bajista, el RSI hará un máximo más alto mientras el rebote del precio es más bajo que el anterior. Las señales de divergencia RSI suelen anticipar los movimientos de precios, dando una alerta anticipada.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): El MACD es una combinación de dos medias móviles y un histograma que muestra la diferencia entre ambas. Es relativamente rezagado, pero también puede destacar cambios de momentum. Las divergencias en el MACD suelen reflejar las del RSI. Quienes usan el MACD observarán el histograma o los puntos bajos/altos de la línea MACD en busca de divergencias con el precio. Las divergencias ocultas en MACD pueden confirmar señales del RSI, ya que ambas suelen mostrar señales semejantes. Por ejemplo, una divergencia oculta alcista puede mostrar el histograma MACD formando un valle más profundo mientras el mínimo del precio es superior, sugiriendo que la corrección pierde fuerza y que se reanudará la tendencia alcista.
MACD y divergencia oculta (fuente)
- Oscilador estocástico: El estocástico mide dónde cierra el precio respecto a su rango reciente, y es otro oscilador útil para divergencias. Tiende a ser más volátil. Una divergencia oculta detectada por el estocástico puede verse así: en una tendencia bajista, el estocástico marca un máximo de 80 en un rebote menor, luego de marcar 70 en el rebote anterior (más alto), mostrando un máximo más alto en el oscilador frente a un máximo más bajo en el precio (señal bajista oculta). El ejemplo se ve en un gráfico de Bitcoin de Phemex: cuando el precio de Bitcoin tuvo máximos descendentes en agosto–septiembre de 2020, el estocástico hizo máximos ascendentes, marcando divergencia oculta bajista y anticipando la continuación de la tendencia bajista. Por el lado alcista, en una tendencia alcista, el estocástico marca mínimos descendentes mientras el precio marca mínimos ascendentes, indicando divergencia oculta alcista.
Cada indicador puede dar señales diferentes a veces, por lo que algunos traders usan varios indicadores para confirmar. Si RSI y MACD muestran una divergencia oculta alcista simultánea en un gráfico de 4 horas, esto confirma mejor la oportunidad de compra que un solo indicador.
Consejo clave: Las divergencias ocultas suelen ser más confiables en marcos temporales largos (p.ej., 4 horas o diario). En estos plazos, el ruido del mercado disminuye y los patrones de máximos y mínimos son más claros, generando señales de divergencia más significativas. La desventaja es que aparecen menos señales pero más relevantes. En marcos de tiempo muy cortos, incluso pueden surgir señales opuestas: divergencia regular y oculta al mismo tiempo en mercados laterales (por ejemplo, divergencia regular alcista y divergencia oculta bajista). Esto puede ser confuso, por lo que es clave elegir el marco temporal adecuado y centrarse en divergencias bien formadas y claras.
Cómo operar la divergencia oculta
Regla 1: Busca los “cuatro escenarios de precio”
Para que exista divergencia oculta, la tendencia del precio debe haber formado uno de los siguientes casos:
- Mínimo más alto que el mínimo anterior
- Máximo más bajo que el máximo anterior
- Doble techo
- Doble suelo
Uno de estos cuatro escenarios debe ocurrir en la acción del precio antes de revisar la señal del indicador. Los dos primeros son auto-explicativos y ya se muestran en los ejemplos de divergencia oculta alcista y bajista. El doble techo y doble suelo son patrones que surgen a partir de los movimientos de un activo. El doble techo suele presentar la forma de una "M" y el doble suelo, de una "W". Los picos y valles no necesitan estar exactamente en el mismo nivel para que el patrón aparezca.
Patrones de doble techo y doble suelo. (Fuente: BabyPips)
Regla 2: Solo conecta los mínimos para divergencia oculta alcista
Para la divergencia alcista, conecta los mínimos de la acción del precio y los mínimos del indicador. Como muestra la figura, los mínimos en el gráfico deben alinearse verticalmente con los mínimos del indicador.
Para divergencia oculta alcista, alinea verticalmente los mínimos crecientes del precio con los mínimos decrecientes del indicador. (Fuente: Phemex, TradingView)
Regla 3: Solo conecta los máximos para divergencia oculta bajista
Para divergencia bajista, conecta los máximos en el gráfico de precios y en el indicador. Los máximos en el gráfico deben alinearse verticalmente con los del indicador.
Para divergencia oculta bajista, alinea verticalmente los mínimos en el precio con los máximos crecientes en el indicador. (Fuente: TradingView)
Regla 4: La pendiente indica la fuerza de la divergencia
Regla 5: No insistas o te sobre apalanques en la divergencia
¿Qué tan confiable es la divergencia oculta?
Aunque la divergencia es una señal potente para posibles cambios de dirección en el mercado, no debe usarse de forma aislada. Los traders nuevos deberían enfocarse en la divergencia regular antes de incorporar la divergencia oculta a sus estrategias.
Recuerda que la divergencia no siempre desemboca en una reversión fuerte. Según un analista, los indicadores de divergencia a veces no predicen grandes movimientos de precios, sino que pueden carecer de sentido.
En su lugar, el precio podría entrar en una consolidación lateral tras una divergencia. Una tendencia lateral o consolidación es un movimiento horizontal donde el precio del activo se mantiene en un rango estable. Por eso, es útil combinar estrategias: usar solo un indicador limita la perspectiva. Al usar dos o tres simultáneamente, el trader tendrá una estrategia más sólida para definir la tendencia y reaccionar adecuadamente.
A veces, usando varios indicadores diferentes, las señales pueden ser opuestas. En esos casos, es mejor dar un paso atrás y evaluarlas: si las señales encontradas son claras y fuertes pero contradictorias, lo mejor es mantenerse al margen del activo por el momento.
Consejos para usar la divergencia oculta
¿Pueden ocurrir divergencia regular y divergencia oculta al mismo tiempo?
Por otro lado, en marcos temporales cortos, puede existir tanto divergencia regular bajista como divergencia oculta alcista (o viceversa) a la vez. Por eso, es crucial elegir el plazo más adecuado para maximizar el potencial y minimizar la confusión.
Recuerda: la divergencia regular señala un cambio de tendencia y debe operarse al finalizar la tendencia; la divergencia oculta indica fuerza a favor de la tendencia y debe operarse al inicio de la tendencia. Solo debemos operar la divergencia si el gráfico muestra movimientos claros de tendencia.
Conclusión
Las divergencias ocultas alcistas y bajistas son herramientas poderosas para que los traders capitalicen continuaciones de tendencia. Permiten entrar o mantener posiciones cuando otros pueden confundir el movimiento como una reversión. Para resumir: una divergencia oculta alcista (mínimo más alto en el precio, mínimo más bajo en el oscilador) sugiere la reanudación de la tendencia alcista; una divergencia oculta bajista (máximo más bajo en precio, máximo más alto en oscilador) indica que la tendencia bajista continuará. Estas señales, confirmadas con indicadores como RSI, MACD o Estocástico, pueden dar oportunidades de trading de alta calidad.
Sin embargo, como en toda estrategia, el trading por divergencias debe aplicarse con gestión de riesgo y expectativas realistas. Las divergencias no garantizan ganancias: son advertencias o indicios, nunca certezas. El mercado puede sorprender por noticias imprevistas o simplemente porque ningún método es infalible. Se recomienda que quien inicia se familiarice primero con la divergencia regular (señales de reversión) antes de avanzar a la divergencia oculta, ya que esta última requiere mayor experiencia para su correcta identificación y tiempo óptimo de entrada.
En 2025, con los mercados cripto tan dinámicos como nunca, las estrategias de divergencia siguen siendo muy relevantes. Muchos traders profesionales las combinan con otras técnicas para navegar las oscilaciones de Bitcoin y otras criptomonedas. Al comprender las particularidades de la divergencia oculta y practicar su identificación en gráficos históricos, podrás mejorar tu timing para operar tendencias. Recuerda siempre considerar la tendencia mayor, usar herramientas de confirmación y cuidar tu capital. Si se utiliza con criterio, la divergencia oculta puede ser una adición muy valiosa a tu arsenal de trading, ayudándote a “comprar la caída” durante un mercado alcista, o a “vender el rebote” en mercados bajistas, con la confianza de que la tendencia principal se reafirmará.
