Privacy Coins & Web3 Token steigen, Bitcoin & Ethereum stabil

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumfeld

Die zurückhaltende Haltung der Federal Reserve und die anhaltenden Zinssenkungen befeuern die Nachfrage nach Risikoanlagen, während globale Zentralbanken weitere Lockerungen signalisieren. Kanada und das Vereinigte Königreich treiben die Regulierung von Stablecoins voran, was das Vertrauen der Institutionen stärkt. Der gesetzgeberische Vorstoß Südkoreas für Bitcoin-ETFs signalisiert eine zunehmende regulatorische Akzeptanz und das Potenzial für erhöhte institutionelle Zuflüsse.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt bleibt gemischt, da BTC bei 102.813 $ (+0,09 %) und ETH bei 3.360 $ (+0,70 %) gehandelt wird, beide stabilisieren sich nach jüngsten ETF-Abflüssen und risikoscheuem Sentiment. Altcoins zeigen eine starke Divergenz: ICP stieg um 42,3 %, ZEC um 17,4 % und DASH gewann 15 %, angetrieben durch erneutes Interesse an Web3-Infrastruktur und Privacy-Coins. Solana-ETFs verzeichneten trotz der allgemeinen Marktschwäche Zuflüsse.

Der Ausblick für heute

Der Global Financial Leaders’ Investment Summit in Hongkong endet heute und versammelt führende globale Investoren und Finanzführer zu hochrangigen Diskussionen. Diese Veranstaltung könnte die regionalen Kapitalflüsse und die institutionelle Stimmung gegenüber digitalen Vermögenswerten, insbesondere im asiatisch-pazifischen Markt, beeinflussen.

Angst-und-Gier-Index

76.00% Jährliches Perzentil

20 Angst

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.44T

0.41%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$159.55B

43.09%

Altcoin-Saison-Index

8.33%

Vierteljährliches Perzentil

24 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.37B

1.07%

Futures

824.10B

2.62%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Die Federal Reserve senkte im Oktober die Zinssätze um 25 Basispunkte, wobei für Dezember weitere Senkungen prognostiziert werden, da die Beschäftigungsdaten schwächer ausfallen. Diese dovishe Haltung wird voraussichtlich risikobehaftete Vermögenswerte unterstützen und könnte die Liquidität von Bitcoin und DeFi steigern, da niedrigere Renditen Investoren zu alternativen Anlagen treiben.

Der Gouverneur der Federal Reserve, Steven Miran, sprach sich öffentlich für weitere Zinssenkungen aus und signalisierte damit eine starke interne Unterstützung für eine weitere geldpolitische Lockerung. Diese politische Ausrichtung könnte den US-Dollar schwächen und die institutionelle Nachfrage nach Kryptowährungen als Absicherung gegen die Abwertung von Fiat-Währungen erhöhen.

Die Bank of England wird heute ihre Entscheidung zum Zinssatz bekannt geben, wobei die Märkte zwischen einem Verbleib und einer Senkung um 25 Basispunkte gespalten sind. Jede überraschende Bewegung könnte Volatilität im GBP/USD auslösen und die globalen Kapitalflüsse sowie die Stimmung auf dem Kryptomarkt beeinflussen, insbesondere für BTC- und ETH-Handelspaare.

Die Nationalbank von Polen hat im November ihre vierte aufeinanderfolgende Zinssenkung um 25 Basispunkte vorgenommen und dabei auf eine verbesserte Inflationsprognose verwiesen. Die anhaltende geldpolitische Lockerung in Europa könnte die Kapitalzuflüsse in digitale Vermögenswerte erhöhen, da Investoren angesichts sinkender lokaler Renditen nach höheren Erträgen suchen.

Die US-Inflation bleibt mit 3 % im Jahresvergleich erhöht, was die Verbraucher dazu veranlasst, Vorrang auf lebensnotwendige Ausgaben gegenüber freiwilligen Ausgaben zu legen. Anhaltende Inflation und sich änderndes Verbraucherverhalten könnten die Akzeptanz von Kryptowährungen als Wertspeicher und alternative Zahlungsmethode beeinflussen.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Kanada hat im Haushalt 2025 einen Regulierungsrahmen für Stablecoins eingeführt, der vollständige Reserven und klare Rücknahmeregeln verlangt, was voraussichtlich das institutionelle Vertrauen stärken und mit den US-Standards in Einklang bringen wird.

Das US-Finanzministerium sieht sich widersprüchlichen Ratschlägen zum GENIUS-Gesetzesverbot für stabile Coin-Erträge gegenüber, wobei Krypto-Unternehmen und Banken darüber debattieren, ob Börsen Belohnungen anbieten können, was Innovation und Marktwettbewerb beeinflusst.

Die Bank of England bereitet die Einführung eines Regulierungsrahmens für Stablecoins vor, mit dem Ziel, sich mit den US-Vorschriften abzustimmen und möglicherweise die weltweite Akzeptanz von Stablecoins sowie die Einhaltungsstandards zu beeinflussen.

YouTube wird ab dem 17. November 2025 strengere Glücksspielrichtlinien durchsetzen, die NFT- und Web3-Spielinhalte betreffen und die Krypto-bezogene Monetarisierung einschränken sowie digitale Asset-Ersteller beeinflussen können.

Die regierende Partei Südkoreas setzt sich durch Gesetzesänderungen für die Zulassung von Bitcoin-ETFs ein, was einen bedeutenden Wandel hin zu regulierten Krypto-Investmentprodukten signalisiert und wahrscheinlich die institutionelle Beteiligung erhöht.

Trendende Token

Internet Computer (ICP): ICP stieg innerhalb von 24 Stunden um über 42 %, das Handelsvolumen erreichte 964 Mio. $, angetrieben durch erneutes Marktinteresse an skalierbarer Web3-Infrastruktur, jedoch wurde kein einzelnes bedeutendes Ereignis als Auslöser identifiziert.

Zcash (ZEC): ZEC stieg in 24 Stunden um 16 % auf 541 $, bei einem Volumen von 1,76 Mrd. $, angetrieben durch eine 80%ige Rallye im Bereich der Privacy Coins, da Investoren in anonymitätsorientierte Vermögenswerte wechseln angesichts der steigenden Nachfrage nach Transaktionsprivatsphäre.

DASH (DASH): DASH stieg in 24 Stunden um 15 % auf 122 $, mit einem Volumen von 1,33 Mrd. $, profitierend von der Privacy-Coin-Erzählung und dem branchenweiten Anstieg, da Händler nach Alternativen für private Transaktionen suchen und regulatorische Risiken absichern.

Bewegungen des klugen Geldes

Ripple sicherte sich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 40 Milliarden US-Dollar, angeführt von Fortress Investment Group und Citadel Securities, um seine institutionelle Krypto-Infrastruktur auszubauen.

CMT Digital schloss einen Fonds IV in Höhe von 136 Millionen US-Dollar ab, wobei 25 % an Stablecoin-Startups vergeben wurden und der Fokus auf Blockchain-Infrastruktur in der Frühphase sowie DeFi-Projekten lag.

Eine neue Wallet eröffnete Short-Positionen im Wert von 20,5 Millionen US-Dollar mit 20-facher Hebelwirkung gegen XRP, als der Preis unter 2,30 $ fiel, was auf eine verstärkte bärische Stimmung unter großen Händlern hinweist.

Der Bericht der Digital Asset Treasury Companies 2025 zeigte, dass die Gesamtbestände bis Oktober auf 137,3 Milliarden US-Dollar gestiegen sind, wobei in diesem Jahr 42,7 Milliarden US-Dollar in neue Krypto-Akquisitionen investiert wurden, davon 70,3 % in Bitcoin.

Metaplanet sicherte sich einen mit Bitcoin besicherten Kredit in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, um seine BTC-Bestände zu erweitern und Aktienrückkäufe zu finanzieren, wodurch sich der Gesamtbestand zum 31. Oktober 2025 auf 30.823 BTC erhöhte.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

7. Nov (Fr)

Omni Network (OMNI), Axioma Token (AXT) und Openverse Network (BTG) werden jeweils Token im Wert von 33,09 Mio. $, 22,68 Mio. $ bzw. 66,11 Mio. $ um 00:00 UTC freischalten.

6. Nov (Do)

Der Global Financial Leaders’ Investment Summit in Hongkong geht zu Ende und versammelt führende globale Investoren und Finanzführer zu hochrangigen Diskussionen.

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