ICP und NEAR führen Krypto-Gewinne trotz Fed-Unsicherheit & China CPI

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Die vorsichtige Haltung der Federal Reserve und die gespaltene Sicht auf Zinssenkungen haben die Volatilität erhöht und die Risikobereitschaft auf den Kryptomärkten gedämpft. Der anhaltende Stillstand der US-Regierung verzögert wichtige Wirtschaftsdaten, was die Unsicherheit erhöht und die Handelsvolumina senkt. Regulatorische Debatten über die Renditen von Stablecoins und Indiens Vorstoß für umfassende Krypto-Regulierung prägen die globale politische Landschaft.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt zeigte in den letzten 12 Stunden eine gemischte Entwicklung, wobei Bitcoin unter Druck durch ETF-Abflüsse und schwache Spot-Nachfrage stand, während Ethereum aufgrund starker Staking-Zuflüsse und DeFi-Aktivitäten Widerstandskraft zeigte. Internet Computer (ICP) stieg um 17,9 % aufgrund von Protokoll-Updates und der KI-Erzählung, das NEAR Protocol gewann 13,3 % durch Wachstum im Ökosystem, und Mantle legte um 6,2 % im Zuge von DeFi-Starts zu. Altcoins zeigten insgesamt eine Sektorrotation, wobei KI- und Web3-Infrastruktur-Token besser abschnitten.

Der Ausblick für heute

China wird heute die CPI- und PPI-Daten veröffentlichen, die wichtige Einblicke in Inflation und Produktionskosten bieten und die globale Risikostimmung beeinflussen könnten. Zusätzlich sind EVAA-Community-Token-Freigaben nach Sicherheitsprüfungen geplant, die die Token-Liquidität und kurzfristige Preisdynamik beeinflussen könnten.

Angst-und-Gier-Index

78.00% Jährliches Perzentil

25 Angst

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.43T

0.95%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$136.69B

38.75%

Altcoin-Saison-Index

36.36%

Vierteljährliches Perzentil

28 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.24B

0.18%

Futures

855.17B

8.15%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Die Federal Reserve hielt ihren Leitzins bei 3,75 % bis 4,00 % und die Entscheidungsträger sind uneinig über weitere Zinssenkungen, da die Inflation weiterhin über dem Zielwert liegt und die Arbeitsmarktdaten uneinheitlich sind. Diese vorsichtige Haltung hat zu einer gedämpften Risikobereitschaft und erhöhter Volatilität auf den Kryptomärkten geführt.

Die Deutsche Bank prognostiziert, dass die Fed im ersten Quartal 2026 die Bilanzausweitung wieder aufnehmen wird, was auf eine Hinwendung zu einer lockereren Geldpolitik hinweist. Die Erwartung erneuter Liquiditätsspritzen unterstützt die Stimmung für Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte.

Der anhaltende Stillstand der US-Regierung hat die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten verzögert, was Unsicherheit bei Investoren und politischen Entscheidungsträgern schafft. Dieses Daten-Blackout hat zu geringeren Handelsvolumina und erhöhter Volatilität auf dem Kryptomarkt beigetragen.

Die jüngste fiskalische Straffung in den USA und der Aufbau des Treasury General Account haben eine Liquiditätsknappheit verursacht, die Krypto-Kredite im dritten Quartal 2025 auf ein Rekordniveau von 73,6 Milliarden US-Dollar getrieben hat. Analysten erwarten, dass die Wiedereröffnung der Regierung und erhöhte Ausgaben des Finanzministeriums die Liquidität wiederherstellen und möglicherweise hochvolatile Krypto-Assets begünstigen werden.

Die Bank of England hielt ihren Leitzins bei 4 %, signalisierte jedoch eine dovishe Wende, wobei vier von neun Mitgliedern eine Zinssenkung unterstützten. Diese Abweichung von der stabilen Haltung der EZB führte zu Währungsvolatilität, die grenzüberschreitende Krypto-Flüsse und die Liquidität im DeFi-Bereich beeinträchtigt.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

21Shares hat bei der SEC einen Spot-XRP-ETF beantragt, was ein 20-tägiges Prüfungsfenster auslöst; wenn keine Einwände erhoben werden, könnte der ETF bis zum 27. November starten und möglicherweise die XRP-Liquidität und die institutionelle Akzeptanz steigern.

Ripple und die SEC haben ihre fünfjährige Klage offiziell beendet, was regulatorische Klarheit für XRP schafft und Ripple ermöglicht, sich auf die Expansion zu konzentrieren, was das Vertrauen der Investoren in den Token wiederherstellen könnte.

Das US-Finanzministerium sieht sich innerhalb der Branche uneinig über die Zinsregeln für Stablecoins im Rahmen des GENIUS-Gesetzes, wobei Banken ein generelles Verbot von Erträgen aus Stablecoins fordern und Coinbase sich für flexiblere Vorschriften einsetzt; das Ergebnis wird die Zukunft der Stablecoin-Produkte in den USA prägen.

Der Oberste Gerichtshof Indiens hat ein Krypto-Verbot abgelehnt und zu umfassenden Regulierungen aufgerufen, wodurch der Druck auf die Gesetzgeber steigt, klare Richtlinien zu schaffen, die eine sicherere Einführung und Innovation in Indiens digitaler Wirtschaft fördern könnten.

Der Stillstand der US-Regierung hat den Fortschritt bei wichtigen Krypto-Gesetzgebungen, einschließlich des CLARITY Act, zum Erliegen gebracht, was die regulatorische Klarheit verzögert und die Marktstimmung aufgrund erhöhter Unsicherheit beeinträchtigt.

Trendende Token

Internet Computer (ICP): ICP stieg in den letzten 24 Stunden um 17,9 %, angetrieben durch einen starken Anstieg des Handelsvolumens auf 1,69 Mrd. USD und erneutes Interesse an seiner dezentralen KI- und Web3-Infrastruktur sowie an jüngsten Protokoll-Updates.

NEAR Protokoll (NEAR): NEAR stieg innerhalb von 24 Stunden um 13,3 %, wobei das tägliche Volumen 1,34 Mrd. $ erreichte. Die Rallye wird durch starkes Ökosystemwachstum, Initiativen zur KI-Integration und erhöhte Entwickleraktivität auf seiner geshardeten Layer-1-Blockchain angetrieben.

Mantle (MNT): Mantle stieg in den letzten 24 Stunden um 6,2 %, unterstützt durch ein Handelsvolumen von 135,8 Mio. $. Die Kursentwicklung steht im Zusammenhang mit der laufenden Erweiterung des Ökosystems, der BitDAO-Migration und neuen DeFi-Produktlancierungen auf seinem Ethereum Layer-2-Netzwerk.

Bewegungen des klugen Geldes

JPMorgan gab eine Investition von 102 Millionen US-Dollar in BitMine Immersion Technologies bekannt, erwarb 1.974.144 Aktien und erhielt indirekten Zugang zu über 3,24 Millionen ETH, die von BitMine gehalten werden.

Bitcoin-Wale, die BTC über sieben Jahre gehalten haben, intensivierten ihren Ausverkauf und liquidierten Vermögenswerte im Wert von über 500 Millionen US-Dollar, was auf eine bedeutende Veränderung im Verhalten langfristiger Inhaber hinweist.

Das mit Trump verbundene ABTC hat seine Bitcoin-Bestände durch den Kauf von 139 BTC erweitert und seine Gesamtreserve auf 4.004 BTC erhöht, die einen Wert von etwa 401,6 Millionen US-Dollar haben.

Tether hat seine Bitcoin-Reserven durch den Erwerb von 961 BTC im Wert von etwa 97 Millionen US-Dollar erhöht und damit seine Gesamtbestände auf 87.296 BTC gebracht, die auf ungefähr 8,9 Milliarden US-Dollar geschätzt werden.

Die Winklevoss-Brüder haben 250 BTC auf die Hot Wallet von Gemini übertragen, was Teil von über 9.000 BTC ist, die 2025 von ihrer Verwahrungs-Wallet bewegt wurden, was auf potenzielle Verkaufsaktivitäten hinweist.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

9. Nov (So)

China wird Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) und Produzentenpreisindex (PPI) veröffentlichen, die wichtige Einblicke in Inflation und Produktionskosten bieten; die Freigabe der EVAA-Community-Token ist nach Sicherheitsprüfungen geplant.

10. Nov (Mo)

Der Web Summit eröffnet in Lissabon und behandelt Themen wie Blockchain und Web3; Yield Basis wird 430.640 YB-Token freischalten, was etwa 239.694 US-Dollar entspricht und 0,49 % der Marktkapitalisierung ausmacht.

11. Nov (Di)

Die Mining Disrupt-Konferenz beginnt in Texas und konzentriert sich auf Energieökonomie und nachhaltige Bergbaumethoden.

12. Nov (Mi)

Die Token-Belohnungen der Kamino Staffel 4 werden mit einer Sperrfrist von 6 Monaten freigegeben.

13. Nov (Do)

Das US-Arbeitsministerium wird die Verbraucherpreisindexdaten für Oktober veröffentlichen, ein wichtiger Indikator für die globalen Märkte.

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