Krypto-Markt fällt: BTC & ETH stürzen, ICP & ZK steigen

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Die Reserve Bank von Australien hielt die Zinssätze angesichts anhaltender Inflation bei 3,6 % und signalisierte damit eine anhaltend straffe Geldpolitik. Der US-Dollar erreichte ein Viermonatshoch, was zu einer risikoscheuen Stimmung und Kapitalabflüssen aus Kryptowährungen führte. Die SEC prüft mehrere Anträge auf Spot-Krypto-ETFs, was eine zunehmende regulatorische Offenheit gegenüber institutionellen Produkten widerspiegelt.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden starke Rückgänge, wobei BTC um 6,8 % auf 99.595 $ fiel und ETH um 12,2 % auf 3.192,45 $ abstürzte, belastet durch ETF-Abflüsse und risikoscheue Kapitalbewegungen. Die Altcoins zeigten ein gemischtes Bild: ICP stieg um 24,6 %, DCR legte um 15,9 % zu und ZK gewann 17,9 %, alles getrieben von Sektornarrativen und technischen Erholungen.

Der Ausblick für heute

Die heutigen wichtigsten Ereignisse umfassen eine $61,5 Mio. ENA-Token-Freigabe, die Zinssatzentscheidung der Riksbank, die Veröffentlichung des PMI für November in Australien und die vierteljährlichen Refinanzierungsschätzungen des US-Finanzministeriums – jeweils mit dem Potenzial, die Marktliquidität und Volatilität zu beeinflussen.

Angst-und-Gier-Index

74.00% Jährliches Perzentil

27 Angst

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.34T

5.65%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$289.90B

36.18%

Altcoin-Saison-Index

8.33%

Vierteljährliches Perzentil

25 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.32B

2.75%

Futures

793.95B

3.02%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Die Reserve Bank of Australia hielt ihren Leitzins nach einem Anstieg der Inflation bei 3,6 % und signalisierte damit eine längere Phase restriktiver Geldpolitik. Dies hat den australischen Dollar unter Druck gesetzt und könnte die Liquidität auf dem Kryptomarkt sowie die Risikobereitschaft in der Asien-Pazifik-Region einschränken.

Ein Anstieg der Nachfrage nach US-Dollar, getrieben von Vermögensverwaltern, trieb den Dollar auf ein Viermonatshoch. Das starke Dollar-Umfeld verstärkt die Risikoaversion, was zu Kapitalabflüssen aus Krypto-Assets und erhöhter Volatilität in den BTC- und DeFi-Märkten führt.

Bitcoin-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Abflüsse in Höhe von 946 Millionen US-Dollar, was eine Verschiebung der institutionellen Stimmung angesichts verschärfter globaler Finanzbedingungen widerspiegelt. Dies hat zu einem starken Rückgang des BTC-Preises und der gesamten Marktkapitalisierung im Kryptobereich beigetragen.

Die USA und China haben eine vorübergehende Handelspause erreicht, doch die Trump-Administration signalisierte weitere aggressive Zollmaßnahmen. Anhaltende Handelskonflikte und Zollandrohungen belasten weiterhin globale Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, indem sie die makroökonomische Unsicherheit erhöhen.

Die Inflation auf den Philippinen blieb stabil, was die Erwartungen auf mögliche Zinssenkungen stützt. Eine Lockerung der Politik in Schwellenländern könnte die lokale Krypto-Adoption und den Handelsaktivitäten durch verbesserte Liquidität und Risikotoleranz fördern.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Der Ausschuss für Wege und Mittel des US-Repräsentantenhauses bereitet neue Krypto-Steuergesetze vor, um die Besteuerung digitaler Vermögenswerte zu klären, mit dem Ziel, regulatorische Sicherheit zu erhöhen und institutionelle Investitionen anzuziehen.

Das Verbot von zinstragenden Stablecoins im GENIUS-Gesetz wird überprüft, da US-Bankengruppen das Finanzministerium drängen, ein umfassendes Verbot durchzusetzen, um eine Abwanderung von Einlagen aus Gemeinschaftsbanken zu verhindern.

Internationale Polizei hat in Europa einen Krypto-Betrugsring im Wert von 600 Millionen Euro zerschlagen, was die verstärkte Durchsetzung von Vorschriften hervorhebt und potenziell das Vertrauen der Investoren in regelkonforme Plattformen stärkt.

Die SEC prüft mehrere Anträge für Spot-Krypto-ETFs, darunter XRP und Hedera, wobei Entscheidungen im November erwartet werden, was auf eine zunehmende regulatorische Offenheit gegenüber institutionellen Krypto-Produkten hinweist.

Die nigerianische Wertpapieraufsichtsbehörde (SEC), die Zentralbank und die Betrugsbekämpfungsbehörde haben sich zusammengeschlossen, um illegale digitale Geldbörsen zu überwachen und einzufrieren, was eine Verschärfung der Geldwäschekontrollen im Kryptosektor widerspiegelt.

Trendende Token

Internet Computer (ICP): ICP stieg in 24 Stunden um 25 % auf 4,96 $ bei einem Volumen von 1,42 Mrd. $, angetrieben durch eine starke technische Erholung von seinem jüngsten Allzeittief und erneutes Interesse an DePIN- und KI-Narrativen.

Decred (DCR): DCR stieg in 24 Stunden um 22 % auf 37,24 $ bei einem Volumen von 203 Mio. $, angetrieben durch die gestiegene Nachfrage nach Privacy Coins und sein hybrides PoW/PoS-Modell, das Kapital inmitten der Marktvolatilität anzieht.

ZKsync (ZK): ZK gewann in 24 Stunden 21 % auf 0,06628 $ bei einem Volumen von 558 Mio. $, da die Rotation im Layer-2- und Zero-Knowledge-Proof-Sektor zunahm und ZKsync dazu brachte, im Skalierbarkeits-Narrativ besser abzuschneiden.

Bewegungen des klugen Geldes

BitMine Immersion erhöhte seine Ethereum-Bestände um 82.353 ETH, investierte 305,9 Millionen Dollar und brachte damit seine Gesamtmenge auf 3,39 Millionen ETH, was 2,8 % des Angebots entspricht.

Ein Wal-Konto wurde liquidiert, nachdem alle Long-Positionen geschlossen wurden, und verlor dabei etwa 39,91 Millionen Dollar, als Bitcoin unter 100.000 Dollar fiel und Ethereum 3.057 Dollar erreichte.

BlackRock übertrug 2.042 BTC (213 Mio. $) und 22.681 ETH (80 Mio. $) an Coinbase während der Marktvolatilität, was Bedenken hinsichtlich potenzieller Verkaufsaktivitäten auf der Angebotsseite aufkommen ließ.

Sequans Communications verkaufte 970 BTC, wodurch die Bestände von 3.234 auf 2.264 BTC reduziert wurden, und die Gesamtschulden von 189 Millionen auf 94,5 Millionen US-Dollar gesenkt wurden.

Die Wallets der "7 Geschwister" erwarben 19.918 ETH für 72,49 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 3.638 US-Dollar pro ETH während des jüngsten Marktrückgangs.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

5. Nov (Mi)

61,5 Mio. USD ENA-Token-Freigabe; Riksbank gibt Zinssatzentscheidung bekannt; Australien veröffentlicht PMI-Daten für November; US-Finanzministerium veröffentlicht vierteljährliche Rückzahlungsprognosen und Zusammensetzung der Schuldenemission.

6. Nov (Do)

Die Bank of England hält eine geldpolitische Sitzung ab und veröffentlicht das Protokoll; Indien veröffentlicht die Daten des Services PMI für November.

7. Nov (Fr)

Veröffentlichung der US-Arbeitslosenzahlen (Zeitpunkt aufgrund der Regierungsschließung ungewiss); Bank of Jamaica schließt 30-Tage-CD-Auktion ab.

10. Nov (Mo)

Worldcoin (WLD) schließt tägliche Token-Freischaltungen im Gesamtwert von über 1 Mio. $ ab; Solana (SOL) beendet Token-Freischaltungsereignis im Wert von 312 Mio. $.

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