Été DeFi 2025 : Guide TVL $138B & Astuces Rendement Phemex

Les protocoles DeFi ont grimpé à 136,9 milliards de dollars en valeur totale bloquée (TVL) au 22 juillet 2025, atteignant un sommet de 138 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci—soit une hausse de 57 % par rapport aux 87 milliards de dollars d’avril. Cette croissance fulgurante marque un nouveau "DeFi Summer" pour 2025, avec Ethereum en tête et des investisseurs transférant des fonds du Bitcoin vers Ethereum, un mouvement appelé "rotation ETH".

Qu’est-ce que le DeFi Summer ? C’est une période où la DeFi—applications de prêt, de trading et de rendement sur blockchain—connaît une expansion massive de son usage et de ses capitaux, à l’image de 2020 lorsque la TVL est passée de 1 à 10 milliards de dollars. Cet article analyse ce qui propulse le boom de 2025, explique la rotation ETH et partage les stratégies de trading Phemex pour aider débutants comme experts à maximiser leurs profits.

Pourquoi le DeFi Summer s’intensifie en juillet 2025

La DeFi n’a pas été aussi dynamique depuis mai 2022, attirant à la fois nouveaux venus et investisseurs aguerris. Voici pourquoi :

La domination d’Ethereum

Ethereum alimente la majorité de la DeFi avec plus de 80 milliards de dollars en TVL. Son application Aave a atteint 51 milliards de dollars, un record pour une plateforme DeFi. Les mises à niveau d’Ethereum et 3,4 milliards de dollars investis dans les ETF en juillet 2025 soutiennent cette dynamique. Solana (10 milliards en TVL) et Tron jouent également un rôle clé.

Institutionnels et nouvelles réglementations : moteurs de la croissance

De nouvelles lois américaines, telles que le GENIUS Act et le CLARITY Act, renforcent la confiance dans la DeFi, dynamisant l’utilisation des stablecoins et les produits de rendement. De grands acteurs comme BlackRock (avec 9,17 milliards de dollars dans son ETF ETHA) ou encore SharpLink Gaming et Bitmine investissent dans Ethereum. La DeFi sur Bitcoin a bondi de 1 971 %, passant de 307 millions à 6,36 milliards de dollars depuis décembre 2024, alors que les investisseurs recherchent de meilleurs rendements.

Altcoins et dynamisme des solutions Layer-2

La TVL DeFi de Solana a atteint 10 milliards de dollars, un record en six mois grâce à des mises à jour comme Jito BAM pour accélérer les transactions. La capitalisation totale du marché DeFi a bondi de 41 %, atteignant 123,6 milliards de dollars, tirée par Ethereum, Solana et Tron.

Il ne s’agit pas seulement de spéculation—la demande est réelle. Avec un Bitcoin à des sommets historiques près de 123 000 dollars, les investisseurs se tournent vers la DeFi pour de meilleurs rendements, certaines plateformes offrant 20 à 30 % de rendement annuel.

Comprendre la rotation ETH en juillet 2025

La rotation ETH désigne le transfert de capitaux du Bitcoin vers Ethereum et son écosystème, souvent déclenché par des annonces majeures comme l’approbation d’ETF. En juillet 2025 :

• Le cours d’Ethereum a atteint 3 040 dollars, un plus haut sur cinq mois, avec des traders misant sur de nouvelles hausses.

• Les ETF ETH voient 296 millions de dollars investis chaque jour, ce qui alimente la TVL DeFi.

• Les gains de 25 % du Bitcoin depuis le début de l’année, franchissant les 115 000 dollars, libèrent des liquidités pour que les investisseurs maximisent leurs profits sur Ethereum.

La rotation ETH annonce-t-elle une saison des altcoins ? Oui, selon les analystes, la surperformance d’ETH par rapport à BTC indique souvent la deuxième phase de la saison des altcoins, où les capitaux se dirigent vers des cryptos plus petites comme SOL, XRP ou ADA. La dominance du Bitcoin est autour de 61 %—en baisse par rapport au récent sommet de 65,8 % début juillet—et on observe déjà ces signes à mi-2025, avec une poursuite possible jusqu’en 2026.

Phemex enregistre une activité accrue sur les contrats et paires ETH, avec des outils comme un effet de levier jusqu’à 100x et de faibles frais pour réagir rapidement.

Stratégies avancées de rendement sur Phemex

Pour maximiser vos profits pendant ce DeFi Summer, essayez ces stratégies de trading crypto classiques. Testez-les toujours en mode démo sur Phemex et gérez votre risque.

Yield farming sur stablecoins avec levier

• Déposez des USDT sur Phemex (jusqu’à 10 % d’APY sur les stablecoins) et utilisez-les en collatéral pour des positions levier sur ETH.

• Stratégie : à la hausse d’Ethereum, achetez des futures ETH/USDT afin de capter les gains, tout en profitant de rendements externes sur des plateformes DeFi comme Aave (51 Md$ de TVL).

• Gestion du risque : placez un stop-loss 5 % sous votre prix d’entrée ; ciblez un profit au moins deux fois supérieur au risque. Utilisez la rapidité d’exécution des ordres ETH/USDT sur Phemex.

Arbitrage de rotation ETH

• Surveillez la baisse de la dominance du Bitcoin (actuellement autour de 61 %) et privilégiez ETH ou des actifs comme SOL (10 Md$ de TVL).

• Sur Phemex : utilisez les grid bots pour automatiser le trading spot sur ETH/USDT et SOL/USDT, capturant 5 à 10 % de fluctuations journalières. Profitez des swaps de tokens Phemex pour faciliter vos arbitrages.

• Exemple : achetez ETH sur zone de support à 3 500 $, si le cours grimpe (par exemple à 3 700 $), revendez pour la plus-value. Pour protéger contre une chute, prenez une option put Phemex à 3 500 $ pour vendre en cas de baisse. Testez d’abord en mode démo.

Trading perpétuel soutenu par la DeFi

• Utilisez le spot trading à faible frais de Phemex pour les tokens DeFi (AAVE, UNI par ex.) et passez sur les contrats perpétuels pour des gains amplifiés.

• Astuce avancée : testez le trading delta-neutre en mode démo sur Phemex : empruntez sur Aave, stakez pour le rendement, et shortez les perps sur Phemex pour limiter le risque.

• Objectif : ciblez 20–30 % de retour annuel lors des rallies ETH selon les tendances DeFiLlama.

Phemex propose un trading ultra-rapide, un levier jusqu’à 100x et des swaps de tokens. Diversifiez toujours vos placements et utilisez des outils comme les take-profits.

Conclusion : Positionnez-vous pour la prochaine vague du DeFi Summer

Avec une TVL DeFi à 136,9 milliards de dollars et un pic à 138 milliards, et la rotation ETH en plein essor, 2025 s’annonce comme une année optimale pour les chasseurs de rendement durant ce DeFi Summer. Les outils Phemex vous permettent de transformer les tendances du marché en opportunités. Commencez à explorer Phemex ou ouvrez une position futures sans attendre – le DeFi Summer n’attendra pas.

Avertissement : le trading comporte des risques. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches.

Pour approfondir, consultez nos guides sur le blog Phemex.