ZKsync & Dash führen Krypto-Gewinne bei Fed-Senkung & EU-Kontrolle

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Die erste Zinssenkung der Federal Reserve in diesem Jahr auf 3,75 % bis 4,00 % signalisiert eine lockerere Geldpolitik, die potenziell die Liquidität im Kryptobereich unterstützt. Die EU plant, die Aufsicht der ESMA über große Krypto-Börsen auszuweiten, was die Compliance-Kosten und die Überwachung erhöht. Das schnelle Wachstum von Stablecoins und regulatorische Warnungen heben systemische Risiken hervor, die Volatilität und Gegenparteirisiken in DeFi-Märkten erhöhen.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt zeigte in den letzten 12 Stunden eine gemischte Entwicklung, wobei Bitcoin und Ethereum beide Rückgänge aufgrund schwacher Stimmung und ETF-Abflüsse verzeichneten. BTC fiel um 4,04 % auf 110.444 $, während ETH um 4,76 % auf 3.864 $ sank, unter Druck durch risikoscheue Abflüsse. Altcoins waren volatil; ZKsync stieg um 95,34 % durch Layer-2-Hype, DASH sprang um 35,49 % nach oben, da Privacy-Token zulegten, und Internet Computer stieg um 15,76 % aufgrund des Interesses an Web3. Die Gewinne wurden durch Sektorrotation und erneutes institutionelles Interesse an Skalierung und Datenschutz getrieben.

Der Ausblick für heute

Zu den heutigen Schlüsselerereignissen gehört die geldpolitische Entscheidung der RBA, die die globale Risikostimmung und Krypto-Ströme beeinflussen könnte. Der Finternet 2025 Asia Digital Finance Summit in Hongkong versammelt Regulierungsbehörden und Branchenführer, was potenziell die regionale Politikrichtung beeinflussen kann. Der BLINK Galaxy Blockchain IDO Token-Verkauf auf Kommunitas Launchpad wird voraussichtlich die Aufmerksamkeit von DeFi- und Web3-Investoren auf sich ziehen.

Angst-und-Gier-Index

82.00% Jährliches Perzentil

33 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.71T

0.31%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$97.92B

21.23%

Altcoin-Saison-Index

72.73%

Vierteljährliches Perzentil

32 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.22B

0.60%

Futures

871.75B

2.18%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Die Federal Reserve hat ihre erste Zinssenkung des Jahres vorgenommen und den Leitzins auf 3,75 % bis 4,00 % gesenkt. Dieser Schritt soll die Kreditkosten senken und könnte Bitcoin und die DeFi-Liquidität unterstützen, obwohl zukünftige Zinssenkungen aufgrund anhaltender Inflation ungewiss bleiben.

Der US-Finanzminister Bessent hat sich für weitere Zinssenkungen der Fed ausgesprochen, falls die Inflation rückläufig ist, was auf eine dovishe Geldpolitik hindeutet. Dies könnte die Risikobereitschaft erhöhen und Kapitalzuflüsse in Krypto-Assets wie BTC und ETH fördern.

Ein Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaften hat gewarnt, dass Stablecoins trotz jüngster rechtlicher Anerkennung systemische Risiken bergen, bedingt durch die Undurchsichtigkeit der Reserven und das Potenzial für Bank Runs. Dies erhöht die Volatilität und das Gegenparteirisiko im DeFi-Bereich und bei Stablecoin-Handelspaaren.

Experten betonen, dass die rasche Ausweitung von Stablecoins die Finanzstabilität gefährden könnte und fordern daher digitale Zahlungssysteme, die vom öffentlichen Sektor geleitet werden. Dies könnte die Akzeptanz und Liquidität privater Stablecoins auf den Kryptomärkten beeinflussen.

Aktuelle Inflationsdaten aus den USA zeigen eine jährliche Verbraucherpreisindexrate von 3 %, was die Fed dazu veranlasste, in den letzten Monaten zweimal die Zinsen zu senken. Niedrigere Zinsen könnten die Aktivität auf dem Kryptomarkt ankurbeln, aber regionale Inflationsunterschiede und wirtschaftliche Unsicherheiten könnten zu ungleichmäßigen Kapitalflüssen über digitale Vermögenswerte hinweg führen.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Ein Nobelpreisträger hat gewarnt, dass Stablecoins trotz ihres neuen Rechtsstatus unter dem GENIUS-Gesetz weiterhin systemische Risiken bergen, bedingt durch die Undurchsichtigkeit der Reserven und das Potenzial für Bankanstürme. Dies weckt Bedenken hinsichtlich des Schattenbankwesens im Kryptobereich und beeinträchtigt das Vertrauen der Investoren.

Experten heben hervor, dass die rasche Ausweitung von Stablecoins die Finanzstabilität gefährden könnte, was Forderungen nach digitalen Zahlungssystemen unter Führung des öffentlichen Sektors zur Sicherstellung der Marktintegrität und Innovation im Kryptosektor hervorruft.

Die EU plant, die Befugnisse der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) zu erweitern, um eine direkte Aufsicht über große Aktien- und Krypto-Börsen zu ermöglichen, was die regulatorische Kontrolle und die Compliance-Kosten für Krypto-Plattformen erhöhen könnte.

Der Finanzregulierer von Kalifornien hat den Bitcoin-Geldautomatenbetreiber Coinhub mit 675.000 US-Dollar wegen überhöhter Gebühren bestraft und verpflichtende Compliance-Verbesserungen angeordnet, was auf eine strengere Durchsetzung und höhere Betriebsstandards für Anbieter von Krypto-Geldautomaten hinweist.

Trump hat den pro-Krypto-Anwalt Michael Selig zum Leiter der CFTC nominiert, was auf eine mögliche Verschiebung hin zu einer krypto-freundlicheren Regulierung der US-Derivatemärkte hindeutet, die die institutionelle Beteiligung fördern könnte.

Trendende Token

ZKsync (ZK): ZKsync stieg in den letzten 24 Stunden um 95,34 %, angetrieben durch einen starken Anstieg des Handelsvolumens auf 865,99 Mio. USD, wahrscheinlich befeuert durch erneutes Interesse an Layer-2-Skalierung und jüngsten Börsennotierungen.

DASH (DASH): DASH stieg innerhalb von 24 Stunden um 35,49 %, mit einem Handelsvolumen von 926,91 Mio. $, da Marktteilnehmer angesichts der breiteren Volatilität in auf Datenschutz und Zahlungen fokussierte Altcoins wechselten.

Internet Computer (ICP): Internet Computer stieg in den letzten 24 Stunden um 15,76 %, unterstützt durch ein Handelsvolumen von 274,05 Mio. $, da Investoren nach Möglichkeiten suchten, in dezentrale Computertechnologie und Web3-Infrastrukturprojekte zu investieren.

Bewegungen des klugen Geldes

Ein Krypto-Wal hat ein Portfolio im Wert von 379 Millionen US-Dollar erweitert, indem er gehebelte Long-Positionen in $HYPE eröffnet und die Bestände an Solana ($SOL), Bitcoin ($BTC) und Ethereum ($ETH) erhöht hat, mit zusätzlichen offenen Aufträgen für $SOL und $HYPE.

Ein ruhender Wal wurde nach 10 Monaten reaktiviert und gab 65 $mSOL (etwa 16.700 $) aus, um 1,12 Millionen $GHOST-Token zu erwerben, nachdem zuvor über 23.000 $SOL im Wert von 4,37 Millionen $ eingesetzt wurden.

Der renommierte Händler 0xc2a3 erhöhte seine Long-Positionen auf 39.000 ETH (151 Mio. $), 1.070 BTC (118 Mio. $) und 569.050 SOL (105 Mio. $) und setzte Limit-Orders, um weitere 40.000 SOL (7,36 Mio. $) zu je 184 $ zu kaufen.

Eine bedeutende Übertragung von 200 Millionen XRP, im Wert von etwa 500 Millionen US-Dollar, wurde von einer unbekannten Wallet zu Ripple verschoben, was Spekulationen über Rückkäufe, interne Umverteilungen oder strategische Partnerschaften auslöste.

Der ARKK-ETF von Cathie Wood gab die wichtigsten Beteiligungen zum 2. November bekannt, wobei Coinbase mit 5,8 % und Circle mit 2,55 % vertreten sind, was eine strategische Allokation in kryptowährungsbezogene Unternehmen hervorhebt.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

4. Nov (Di)

Die RBA wird um 14:30 Uhr AEDT die geldpolitische Entscheidung bekannt geben; das US-Berufungsgericht wird über den Antrag auf Neuverhandlung des SBF-Falls entscheiden; Finternet 2025 Asia Digital Finance Summit in Hongkong.

4.-5. Nov (Di-Mi)

Der Token-Verkauf der Blink Galaxy Blockchain IDO wird auf der Kommunitas Launchpad stattfinden und DeFi- sowie Web3-Investoren anziehen.

5. Nov (Mi)

ADP-Beschäftigungsdaten für Oktober werden um 8:15 Uhr veröffentlicht; Nosana und AI Builders veranstalten einen AI-Agenten-Workshop in Singapur; Intuition-Mainnet-Start; Der CEO von The Graph stellt Amp auf der SmartCon vor.

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