Privacy Coins steigen, Bitcoin & Ethereum vor Fed-Entscheidung

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumfeld

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve diese Woche die Zinsen senkt, was die Risikobereitschaft und die DeFi-Liquidität erhöht. Regulatorische Klarheit in den USA und Indien treibt die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte voran, während Stablecoin-Zahlungen nach dem GENIUS-Gesetz um 70 % gestiegen sind. Die EZB hält die aktuellen Zinssätze bei, da die Inflation in der Eurozone stabilisiert, was die Stabilität der Krypto-Fiat-Paare unterstützt.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt legte in den letzten 12 Stunden zu, angeführt von Bitcoin mit einem Anstieg um 1,90 % auf 113.869 $ und Ethereum mit einem Plus von 3,46 % auf 4.082,84 $, angetrieben von der Erwartung einer Zinssenkung der Fed. Privacy Coins stiegen stark an, wobei Zcash um 23,91 % und DASH um 16,20 % zulegten, während Hyperliquid aufgrund von Nachrichten über die Listung bei Robinhood um 14,76 % gewann. Altcoins zeigten eine starke Sektorrotation hin zu Privacy und neuen Listungen.

Der Ausblick für heute

Für heute sind keine größeren Token-Freigaben oder bedeutenden Ereignisse geplant. Der Markt konzentriert sich weiterhin auf makroökonomische Erwartungen und bevorstehende Entscheidungen der Zentralbanken, wobei die Volatilität voraussichtlich vor den Zinserklärungen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) später in dieser Woche zunehmen wird.

Angst-und-Gier-Index

42.00% Jährliches Perzentil

34 Angst

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.84T

2.17%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$99.34B

6.30%

Altcoin-Saison-Index

50.00%

Vierteljährliches Perzentil

26 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.42B

1.37%

Futures

845.82B

1.21%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve diese Woche eine Zinssenkung ankündigt, die Bitcoin auf 115.000–120.000 US-Dollar steigen lassen und die DEFI-Liquidität erhöhen könnte, wenn die makroökonomischen Bedingungen günstig sind.

Eine vorläufige Handelsvereinbarung zwischen den USA und China hat das Markvertrauen gestärkt, die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen auf 3,83 Billionen US-Dollar getrieben und Zuflüsse in risikoreiche Vermögenswerte unterstützt.

Die Investitionen in Elektrofahrzeuge in den USA sind im dritten Quartal 2025 aufgrund von politischen Veränderungen zugunsten von Benzin um 30 % zurückgegangen, was die Wettbewerbsfähigkeit der USA verringern und die mit grüner Energie verbundenen Kryptosektoren beeinträchtigen könnte.

Die EZB hält die aktuellen Zinssätze für angemessen, da die Inflation in der Eurozone das Ziel von 2 % erreicht hat, was die Stabilität des Euro unterstützt und die Volatilität bei Krypto-Fiat-Handelspaaren verringert.

Die bevorstehenden australischen Verbraucherpreisindexdaten am 29. Oktober werden die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der RBA bestimmen, mit potenziellen Auswirkungen auf den in AUD denominierten Kryptohandel und die DeFi-Marktströme.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Michael Selig wurde von Präsident Trump zum Vorsitzenden der CFTC ernannt, was eine pro-Krypto-Regulierungswende signalisiert und das Vertrauen des Marktes in die Aufsicht über digitale Vermögenswerte in den USA stärkt.

Der Stillstand der US-Regierung hat die SEC-Prüfungen von Krypto-ETFs verzögert, wodurch Entscheidungen zu Cardano- und XRP-ETFs hinausgezögert werden und kurzfristige Unsicherheit für institutionelle Investoren entsteht.

Das Madras High Court in Indien hat entschieden, dass Kryptowährungen, einschließlich XRP, nach indischem Recht Eigentum sind und somit rechtlichen Schutz und Klarheit für Inhaber digitaler Vermögenswerte bieten.

Stablecoin-Zahlungen in den USA sind seit der Umsetzung des GENIUS-Gesetzes um 70 % gestiegen, was regulatorische Klarheit widerspiegelt und die verstärkte Nutzung bei grenzüberschreitenden Transaktionen vorantreibt.

Die Blockchain-Politik Hongkongs bleibt unterstützend gegenüber Stablecoins und tokenisierten Vermögenswerten, aber regulatorische Unsicherheiten im chinesischen Festland könnten die Beteiligung lokaler Finanzinstitute beeinträchtigen.

Trendende Token

Zcash (ZEC): ZEC stieg in 24 Stunden um 23,9 % bei einem Volumen von 857 Mio. $, angetrieben durch die erneuerte Erzählung der Privacy Coins und das Durchbrechen mehrjähriger Abwärtstrends, wie in der jüngsten Berichterstattung über den 'Dino Coin' hervorgehoben.

DASH (DASH): DASH stieg in 24 Stunden um 16,3 % bei einem Volumen von 165 Mio. $, angetrieben durch die Erholung des Privacy-Coin-Sektors und die Rotation der Investoren in ältere „Dinosaurier“-Münzen laut der neuesten Marktanalyse.

Hyperliquid (HYPE): HYPE gewann in 24 Stunden 14,8 % bei einem Volumen von 601 Mio. $, nachdem Nachrichten über einen 1-Milliarden-Dollar-Erweiterungsplan für die Schatzkammer und eine neue Robinhood-Notierung starke Marktimpulse auslösten.

Bewegungen des klugen Geldes

Eine Smart-Money-Adresse erwarb 88,61 WBTC für 10 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 112.846 US-Dollar und erhöhte damit ihre gesamten WBTC-Bestände auf etwa 30 Millionen US-Dollar.

Ein großer Wal investierte zusätzlich 14,41 Millionen US-Dollar, um 126,18 WBTC zu kaufen, wodurch der Gesamtbestand an WBTC seit dem 21. Oktober auf 397,91 WBTC im Wert von 44,41 Millionen US-Dollar anstieg.

Richard Heart übertrug 11.558 ETH im Wert von 46,91 Millionen US-Dollar auf eine neue Wallet und leitete die Gelder über Tornado Cash weiter, was aufgrund der hohen Summe und der Datenschutzmaßnahmen Aufmerksamkeit erregte.

Ein Bitcoin-Wal hat innerhalb von drei Stunden 3.195 BTC im Wert von 356,6 Millionen US-Dollar akkumuliert, was auf eine bedeutende anhaltende Aktivität von Großinvestoren hinweist.

Aerodrome Finance (AERO) stieg um 10,53 % auf 0,90 $ an, da Wale 90,59 Millionen Token akkumulierten und Rückkäufe um 13 % auf 453.000 $ zunahmen.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

28. Okt (Di)

GRASS (GRASS) gibt 181 Mio. Token frei (72,4 % des Angebots, 79,3 Mio. $); SIGN (SIGN) gibt 290 Mio. Token frei (21,48 % des Angebots, 12,1 Mio. $); VULT-Token debütiert.

29. Okt (Mi)

Australien veröffentlicht Verbraucherpreisindex für das dritte Quartal und monatliche Inflationsdaten; die Bank von Japan hält eine geldpolitische Sitzung ab; die AI Expo Africa eröffnet in Sandton.

30. Okt (Do)

Die US-Notenbank, die EZB und die Bank von Japan geben Entscheidungen zu den Zinssätzen bekannt; US-BIP und Kern-PCE-Daten für das dritte Quartal veröffentlicht; Kamino (KMNO) gibt Token im Wert von 14,2 Mio. USD frei; Globaler Blockchain-Kongress in Dubai.

31. Okt (Fr)

Bitcoin-Optionen im Wert von 31 Mrd. USD laufen aus; SUI schaltet 43,96 Mio. Token im Wert von 113 Mio. USD frei; HODLWEEN 2025 in Charlotte; Ethereum Mexico und Age of Bitcoin Veranstaltungen.

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