Privacy Coins steigen, Bitcoin & Ethereum unter Dollar-Druck

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Der US-Dollar-Index hat die Marke von 100 überschritten, was auf eine risikoscheue Stimmung und potenzielle Abflüsse aus dem Kryptomarkt hinweist. Die Europäische Kommission treibt eine einheitliche Krypto-Regulierung unter ESMA voran, mit dem Ziel, die Marktstabilität zu stärken. Die Tokenisierung von realen Vermögenswerten und regulatorische Klarheit in Europa beschleunigen die institutionelle Adoption und die Liquidität auf der Blockchain.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt zeigte in den letzten 12 Stunden eine gemischte Entwicklung. Bitcoin (BTC) fiel um 2,33 % auf 107.021 $, während Ethereum (ETH) um 5,47 % auf 3.637 $ sank, beide unter Druck durch einen stärkeren Dollar und risikoscheue Kapitalflüsse. Privacy Coins schnitten besser ab: Decred (DCR) stieg um 69,36 %, DASH (DASH) sprang um 30,09 % nach oben, und Zcash (ZEC) legte um 3,67 % zu, angetrieben durch Sektormomentum und technische Ausbrüche.

Der Ausblick für heute

Zu den heutigen wichtigen Ereignissen gehören die Veröffentlichung der Schweizer Verbraucherpreisindex-Daten, die neue Einblicke in die Inflation bieten werden, sowie die Eröffnung der Ripple Swell- und Chainlink SmartCon-Konferenzen in New York, die beide voraussichtlich institutionelle und Entwickleraufmerksamkeit auf sich ziehen werden.

Angst-und-Gier-Index

74.00% Jährliches Perzentil

36 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.54T

4.30%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$213.22B

102.51%

Altcoin-Saison-Index

27.27%

Vierteljährliches Perzentil

28 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.24B

0.11%

Futures

809.33B

9.45%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Das US-Finanzministerium hat seine Schätzung für die Kreditaufnahme im vierten Quartal 2025 auf 569 Milliarden US-Dollar gesenkt, was verbesserte Steuereinnahmen und Cash-Management widerspiegelt. Diese Reduzierung könnte den Druck auf den Anleihemarkt verringern und möglicherweise Bitcoin und Ethereum unterstützen, indem sie Renditen und Risikostimmung stabilisiert.

Der US-Dollar-Index (DXY) hat zum ersten Mal seit August die Marke von 100 überschritten, was auf einen stärkeren Dollar hinweist. Dies könnte zu Kapitalabflüssen aus risikoreichen Anlagen führen und Druck auf BTC und die DeFi-Liquidität ausüben, da Investoren nach sichereren Renditen suchen.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte im Dezember liegt laut CME FedWatch bei 67,3 %. Lockerungserwartungen treiben die Volatilität auf den Kryptomärkten an, wobei Händler sich auf potenzielle Anstiege der BTC- und Altcoin-Preise einstellen, falls die Geldpolitik gelockert wird.

Ein Konsortium von 30 großen Finanzinstituten, darunter BlackRock und State Street, testete tokenisierte Geldmarktfonds-Sicherheiten in Europa. Die durch Tokenisierung verbesserte Liquidität könnte die Effizienz von DeFi-Protokollen steigern und institutionelles Kapital in die Kryptomärkte ziehen.

Die Tokenisierung von realen Vermögenswerten (RWAs) beschleunigt sich im Jahr 2025, angetrieben durch höhere Renditechancen und neue Rahmenwerke. Dieser Trend erweitert die Investitionsmöglichkeiten im DeFi-Bereich, erhöht die On-Chain-Liquidität und diversifiziert das Risiko für Krypto-Investoren.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Hongkong hat die Vorschriften für den Kryptohandel gelockert, wodurch lizenzierte Plattformen Zugang zu globalen Orderbüchern erhalten und neuere virtuelle Vermögenswerte an professionelle Investoren verteilen dürfen. Ziel ist es, die Liquidität zu erhöhen und die Position Hongkongs als Zentrum für digitale Vermögenswerte zu stärken.

Die Europäische Kommission bereitet einen Entwurf vor, der der ESMA eine einheitliche Zuständigkeit für Krypto- und Börsen übertragen soll, mit dem Ziel, die grenzüberschreitende Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen und die regulatorische Fragmentierung in der EU zu verringern, was die Marktstabilität und das Vertrauen der Anleger stärken könnte.

Zerohash hat die MiCAR-Zulassung von der niederländischen Finanzmarktaufsicht erhalten, die es ihm ermöglicht, regulierte eingebettete Krypto- und Stablecoin-Dienste im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten, was auf eine zunehmende regulatorische Klarheit und Akzeptanz in Europa hinweist.

Die AMINA Bank ist die erste, die über ihre österreichische Tochtergesellschaft eine MiCA-Lizenz als Krypto-Asset-Dienstleister erhalten hat, was die zunehmende Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte in der EU widerspiegelt.

Clearstream, ein Teil der Deutsche Börse Group, wird im April institutionelle Krypto-Verwahrungsdienste starten und dabei eine von Crypto Finance erworbene MiCAR-Lizenz nutzen, die voraussichtlich eine breitere institutionelle Beteiligung am europäischen Kryptomarkt ermöglichen wird.

Trendende Token

Decred (DCR): DCR stieg in 24 Stunden um 74 % bei einem Handelsvolumenanstieg von 738 % und erreichte 32,31 $. Die Rallye hat keinen klaren Ereignistreiber, aber die Dynamik wird durch ein überdurchschnittliches Volumen und eine um 92 % bessere Performance als der Markt über 7 Tage angetrieben.

DASH (DASH): DASH sprang in 24 Stunden um 30 % auf 118,37 $, was ein Dreijahreshoch darstellt. Der Anstieg wird durch die Dynamik des Privacy-Coin-Sektors, einen technischen Ausbruch und ein um 166 % gestiegenes Derivatevolumen angetrieben.

Zcash (ZEC): ZEC stieg in 24 Stunden um 13 % auf 426,51 $, wobei eine wichtige Trendlinie getestet wurde. Die Bewegung wird durch die erneute Nachfrage nach Privacy Coins und die Erholung des RSI unterstützt, was auf eine Veränderung der Marktstimmung hinweist.

Bewegungen des klugen Geldes

BlackRock hat in den letzten 24 Stunden 1.198 BTC (etwa 129,09 Mio. $) und 15.121 ETH (etwa 56,1 Mio. $) an Coinbase übertragen, was auf eine bedeutende institutionelle Neupositionierung hinweist.

Die On-Chain-Adresse '7 Siblings' erwarb 15.092,8 ETH für 55,15 Mio. $ zu einem Durchschnittspreis von 3.654,59 $, wodurch der Gesamtbestand in den letzten 14 Stunden auf 128.205,83 ETH (464 Mio. $) anstieg.

Der Krypto-Wal HyperUnit investierte 55 Mio. $ in Long-Positionen auf Bitcoin (37 Mio. $) und Ether (18 Mio. $) über Hyperliquid, nach einem Gewinn von 200 Mio. $ durch die jüngste Marktvolatilität.

Owen Gunden, ein uralter Bitcoin-Wal, hat 1.288,76 BTC (etwa 138,23 Mio. $) bei Kraken eingezahlt, während er weiterhin 7.150 BTC im Wert von 761,81 Mio. $ hält.

Strategie erwarb 397 BTC für ungefähr 45,6 Mio. $ zu einem Durchschnittspreis von 114.771 $ pro Coin, wodurch sich der Gesamtbestand auf 641.205 BTC erhöhte und eine Rendite von 26,1 % seit Jahresbeginn erzielt wurde.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

4. Nov (Di)

Die monatlichen Schweizer Verbraucherpreisindex-Daten werden veröffentlicht und bieten wichtige Einblicke in die Inflation; die Konferenzen Swell von Ripple und SmartCon von Chainlink beginnen in New York.

5. Nov (Mi)

Die Zentralbank Brasiliens gibt die Entscheidung über den Leitzins bekannt; der ADP-Bericht zur Beschäftigungsänderung im US-Non-Farm-Sektor liefert erste Signale zum Arbeitsmarkt.

6. Nov (Do)

Die Bank of England und die Zentralbank Mexikos werden Entscheidungen zu den Zinssätzen bekannt geben; die US-Notenbankfunktionäre Barr, Williams und Waller halten politische Reden.

7. Nov (Fr)

Der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober und die Zahl der Stellen außerhalb der Landwirtschaft wurden veröffentlicht, was die geldpolitische Aussicht der Fed beeinflusst; Der Web3-Gründer-Gipfel von Bloccelerate VC findet in New York City statt.

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