Privacy Coins führen Gewinne an, SUI & SCR Token Unlocks

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumgebung

Die Federal Reserve senkte die Zinssätze auf 3,75 % bis 4 %, was die Liquidität erhöht, aber die Entscheidungsträger sind hinsichtlich weiterer Lockerungen uneinig, was die Marktunsicherheit erhöht. Die regulatorische Kontrolle verschärft sich, wobei Privacy Coins und Krypto-Banken höheren Compliance-Hürden gegenüberstehen. Die EZB treibt ihren digitalen Euro-Pilotversuch für 2027 voran, was auf eine anhaltende globale Digitalisierung des Geldwesens hinweist.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt zeigte in den letzten 12 Stunden eine gemischte Entwicklung. Bitcoin (BTC) fiel um 0,16 % auf 109.685 $, während Ethereum (ETH) um 0,16 % auf 3.845,37 $ sank, beide unter Druck durch schwache Spotnachfrage und ETF-Abflüsse. Privacy Coins schnitten besser ab, wobei DASH (DASH) um 24,1 % auf 55,6 $ anstieg und Zcash (ZEC) um 16,3 % auf 405,41 $, angetrieben durch erneuerte Datenschutznarrative und institutionelle Zuflüsse. Bittensor (TAO) stieg um 15 % auf 486,41 $, unterstützt durch die Dynamik im KI-Sektor. Altcoins wurden von den Bereichen Datenschutz und KI angeführt, während die meisten anderen Token nur geringe oder negative Bewegungen zeigten.

Der Ausblick für heute

Heute wird Sui 43,96 Millionen SUI-Token freischalten (1,21 % des Angebots) und Scroll wird 82,5 Millionen SCR-Token freischalten (11,88 Mio. $, 8,25 % des Angebots), was die Volatilität dieser Vermögenswerte potenziell erhöhen könnte.

Angst-und-Gier-Index

66.00% Jährliches Perzentil

31 Angst

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.69T

0.40%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$159.10B

14.54%

Altcoin-Saison-Index

81.82%

Vierteljährliches Perzentil

32 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.19B

7.80%

Futures

873.22B

2.26%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Die Federal Reserve senkte die Zinssätze um 25 Basispunkte und brachte den Leitzins auf 3,75 % bis 4 %, den niedrigsten Stand seit 2022. Dieser Schritt zielt darauf ab, den Arbeitsmarkt angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit zu unterstützen und könnte die Liquidität sowie die Risikobereitschaft auf den Kryptomärkten erhöhen.

Die Fed-Beamten sind hinsichtlich weiterer Zinssenkungen im Dezember uneinig, wobei einige anhaltende Inflationsbedenken anführen. Diese politische Unsicherheit könnte die Volatilität auf den Bitcoin- und DeFi-Märkten erhöhen, da Investoren Risiko- und Renditeerwartungen neu bewerten.

Die Kerninflation in Tokio, Japan, stieg im Jahresvergleich auf 2,8 % und übertraf damit die Prognosen, was Spekulationen über eine zukünftige Zinserhöhung der Bank of Japan anheizte. Die Erwartung einer strafferen japanischen Geldpolitik könnte die globale Liquidität und die Kapitalflüsse im Kryptobereich beeinflussen.

Das indische Statistikministerium schlug umfassende Reformen des Verbraucherpreisindex für den Wohnungssektor vor, einschließlich der monatlichen Erfassung von Mietdaten und der Einbeziehung des ländlichen Sektors. Eine verbesserte Inflationsmessung könnte die Geldpolitik beeinflussen und damit indirekt die Stimmung auf dem Kryptomarkt in Indien beeinflussen.

Der Anteil des chinesischen Yuan am globalen Devisenhandel erreichte im September 2025 8,5 %, angetrieben durch Handelsabkommen zwischen China und der ASEAN sowie durch verstärkte Abwicklungen in lokalen Währungen der BRICS-Staaten. Die zunehmende Internationalisierung des Yuan könnte die globalen Kapitalflüsse verändern und die Nachfrage nach Bitcoin und Stablecoins beeinflussen.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Kalifornische Aufsichtsbehörden haben den Bitcoin-ATM-Betreiber Coinhub mit 675.000 US-Dollar wegen Verstoßes gegen staatliche Gesetze für digitale Vermögenswerte belegt, was auf eine strengere Durchsetzung hinweist und die Compliance-Kosten für Krypto-Dienstleister erhöht.

Citi und Western Union haben fortschrittliche Stablecoin-Initiativen vorangetrieben, wobei Citi eine Partnerschaft mit Coinbase für Onchain-Zahlungen eingegangen ist und Western Union ein auf Solana basierendes Abrechnungssystem aufbaut, was die zunehmende institutionelle Akzeptanz und den regulatorischen Fokus auf Stablecoins hervorhebt.

Das US-amerikanische Berufungsgericht des zehnten Bezirks wies den Einspruch der Custodia Bank gegen ein Masterkonto bei der Federal Reserve ab, was die regulatorischen Hürden für kryptofreundliche Banken verstärkt und den institutionellen Zugang zu Zentralbankdienstleistungen beeinträchtigt.

Die CFTC bereitet sich auf eine erweiterte Aufsicht über Kryptowährungen im Jahr 2026 vor, wie von der amtierenden Vorsitzenden Caroline Pham und Gesetzgebern besprochen wurde. Dies deutet auf bevorstehende regulatorische Änderungen hin, die die Marktstruktur und die Compliance-Anforderungen beeinflussen könnten.

Privacy-Coins stehen aufgrund ihrer Anonymitätsmerkmale erneut unter verstärkter regulatorischer Beobachtung, was die Compliance-Risiken für Projekte und Börsen erhöht, da die Behörden ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche im Kryptosektor intensivieren.

Trendende Token

DASH (DASH): Ist in 24 Stunden um 24 % auf 55,6 $ gestiegen bei einem Volumen von 210 Mio. $, angetrieben durch erneutes Interesse an Datenschutzmünzen und einen Anstieg der Handelsaktivität um 77 %.

Zcash (ZEC): Sprang in 24 Stunden um 16 % auf 405,4 $, 24-Stunden-Volumen 1,32 Mrd. $, da Datenschutznarrative und institutionelle Zuflüsse die Nachfrage nach Zero-Knowledge-Assets steigern.

Bittensor (TAO): Stieg in 24 Stunden um 15 % auf 486,4 $, 24-Stunden-Volumen 773 Mio. $, angetrieben durch den Schwung im KI-Sektor und die erhöhte Netzwerkbeteiligung am dezentralen maschinellen Lernen.

Bewegungen des klugen Geldes

USDC-Schatzamt prägte 500 Millionen USDC auf Solana in zwei Transaktionen innerhalb von vier Minuten, was die starke Nachfrage und die aktive Nutzung von Stablecoins im Solana-Ökosystem hervorhebt.

Bitmine erwarb 7.660 ETH von Galaxy Digital für ungefähr 29,54 Millionen US-Dollar, was die anhaltende groß angelegte institutionelle Akkumulation von Ethereum widerspiegelt.

Virtu Financial gab in einer SEC-Meldung einen XRP-Bestand im Wert von 63 Millionen US-Dollar bekannt, während große XRP-Inhaber 260 Millionen US-Dollar verkauften, was die Marktvolatilität vor einem möglichen XRP-Spot-ETF erhöhte.

Eine Übertragung von 33.000 ETH im Wert von 127,4 Millionen US-Dollar wurde von einer unbekannten Wallet zu Coinbase Institutional durchgeführt, was auf eine bedeutende institutionelle Handelsaktivität bei Ethereum hinweist.

Galaxy Digital verkaufte 1.531 BTC, was zum Preisrückgang von Bitcoin unter 110.000 $ beitrug und Bedenken hinsichtlich des kurzfristigen Verkaufsdrucks auf dem Markt aufkommen ließ.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

1. Nov (Sa)

Sui gibt 43,96 Millionen SUI-Token frei (1,21 % des Angebots); Scroll gibt 82,5 Millionen SCR-Token frei (11,88 Mio. USD, 8,25 % des Angebots).

3. Nov (Mo)

Die Hong Kong FinTech Week und HODL Riyadh 2025 beginnen und versammeln globale Krypto-Führer und Investoren in Asien und dem Nahen Osten.

4. Nov (Di)

Der US-ISM Manufacturing PMI, die Zinssatzentscheidung der RBA und die Migration des Polkadot Asset Hub sind geplant und beeinflussen die globalen Märkte sowie die Blockchain-Infrastruktur.

5. Nov (Mi)

Die US-ADP-Beschäftigungsdaten, der ISM Services PMI und die Veröffentlichungen des S&P Global Services PMI könnten die Krypto- und Makromärkte beeinflussen.

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