I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtigste Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die vorsichtige Haltung der Federal Reserve und die anhaltende Inflation halten die US-Renditen und den Dollar auf einem hohen Niveau, was den Krypto-Liquiditätsdruck erhöht. Die Zustimmung der SEC zu tokenisierten Aktien auf DeFi-Plattformen verbessert den Zugang zu digitalen Wertpapieren, während der lizenzierte Stablecoin-Test in Hongkong auf eine wachsende institutionelle Akzeptanz hinweist. Die regulatorische Prüfung von Prognosemärkten und die bevorstehenden US-PCE-Inflationsdaten verstärken die Marktunsicherheit.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt zeigt eine gemischte Performance, da BTC bei 76.749 $ (-0,13 %) und ETH bei 2.117 $ (+0,09 %) gehandelt wird, wobei BTC durch ETF-Abflüsse und makroökonomische Gegenwinde unter Druck steht. NEAR führt die Altcoins an und steigt um 28,6 % auf 2,24 $ dank einer starken KI-Erzählung und dem Wachstum des Ökosystems. ONDO (+15,4 %) und WLD (+12,6 %) übertreffen ebenfalls die Erwartungen, angetrieben durch Nachrichten zur RWA-Tokenisierung und Adoption, während die meisten anderen großen Coins im Bereich bleiben.
3.
Der Ausblick für heute
Starknet (STRK) wird heute 2,26 % seines umlaufenden Angebots freigeben, was potenziell die Liquidität und den Preis des Tokens beeinflussen könnte. Die globalen vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für Mai aus den USA, der Eurozone und dem Vereinigten Königreich werden veröffentlicht und bieten wichtige Signale zum Wirtschaftswachstum. Der Leading Economic Index des Conference Board für April und eine Rede von Fed-Mitglied Barkin nach den FOMC-Protokollen könnten die Marktstimmung beeinflussen.
Angst-und-Gier-Index
0.00% Jährliches Perzentil
40 Neutral
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.57T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$75.57B
Altcoin-Saison-Index
53.85%
Vierteljährliches Perzentil
39 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
2.87B
Futures
483.23B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Kevin Warsh soll als neuer Vorsitzender der Federal Reserve vereidigt werden, wobei die Märkte eine mögliche Zinserhöhung angesichts steigender Inflation und explodierender Ölpreise erwarten. Diese Änderung der geldpolitischen Ausrichtung könnte die Volatilität in den BTC- und DeFi-Märkten aufgrund höherer Finanzierungskosten und einer risikoscheuen Stimmung erhöhen.
2.
Präsident Trump kündigte einen neuen Rekordstand für den US-Aktienmarkt an, der ein starkes Anlegervertrauen und wirtschaftliche Dynamik widerspiegelt. Dieses bullische Aktienumfeld könnte die Risikobereitschaft auf den Kryptomärkten unterstützen und möglicherweise die Zuflüsse von BTC und Altcoins steigern.
3.
Der US-Dollar bleibt fest, da Fed-Beamte einen vorsichtigen Ansatz bei den Zinssätzen signalisieren, mit einer Tendenz zur Straffung, falls die Inflation anhält. Erhöhte US-Renditen und ein starker Dollar könnten die BTC-Preise unter Druck setzen und die DeFi-Liquidität verringern, da Kapital in traditionelle Vermögenswerte umschichtet.
4.
Die US-PCE-Inflationsdaten stehen diese Woche im Fokus, mit Erwartungen an eine positive Überraschung aufgrund anhaltender Energieschocks. Ein höher als erwarteter PCE könnte die restriktive Haltung der Fed verstärken, die Stimmung auf dem Kryptomarkt dämpfen und die Volatilität bei digitalen Vermögenswerten erhöhen.
5.
Ein Anstieg der Bitcoin-Börsenzuflüsse auf 865 Millionen US-Dollar in dieser Woche signalisiert potenziellen Verkaufsdruck, wahrscheinlich beeinflusst durch makroökonomische Unsicherheiten und die Erwartung einer strafferen US-Geldpolitik. Erhöhter Verkaufsdruck könnte den BTC-Preis und die gesamte Liquidität des Kryptomarktes belasten.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die SEC hat die Nutzung von tokenisierten Aktien Dritter auf DeFi-Plattformen genehmigt, was die Zugänglichkeit und Liquidität digitaler Wertpapiere erheblich verbessert und potenziell die Beteiligung von Investoren am Kryptomarkt steigert.
2.
Die SEC stellte klar, dass unter den neuen Regeln nur native On-Chain-Aktientoken mit Aktionärsrechten erlaubt sind, wobei synthetische oder verpackte Aktienprodukte ausgeschlossen werden. Dies veranlasst DeFi-Protokolle dazu, ihre Angebote zur Einhaltung der Vorschriften umzugestalten.
3.
Hongkong hat erfolgreich seinen ersten lizenzierten Stablecoin auf Ethereum getestet, was auf regulatorische Fortschritte hinweist und wahrscheinlich das institutionelle Vertrauen in die Einführung digitaler Vermögenswerte in der Region stärkt.
Trendige Token
2.
Ondo Finance (ONDO): ONDO stieg in 24 Stunden um 15,4 % auf 0,46 $, bei einem Handelsvolumen von 412 Mio. $. Das Projekt mit einem TVL von 3,75 Mrd. $ und der Erzählung der Tokenisierung realer Vermögenswerte befeuerte die Nachfrage institutioneller und DeFi-Investoren.
Intelligente Geldbewegungen
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
22. Mai (Fr)
Starknet (STRK) wird 2,26 % seines umlaufenden Angebots freigeben; Globale vorläufige Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für Mai aus den USA, der Eurozone und dem Vereinigten Königreich werden veröffentlicht und bieten wichtige Signale für das Wirtschaftswachstum.
22. Mai (Fr)
Der Leading Economic Index des Conference Board für April wird veröffentlicht; Barkin von der Fed wird nach den Protokollen der April-FOMC-Sitzung eine Rede halten.
23. Mai (Sa)
Die Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Inflationserwartungen der University of Michigan werden veröffentlicht; Fed-Mitglied Waller wird voraussichtlich sprechen und weitere Einblicke in die Geldpolitik geben.
24. Mai (So)
Toncoin wird um 1 Uhr UTC etwa 0,72 % seines freigegebenen Angebots freischalten, was potenziell die Liquidität und den Preis des Tokens beeinflussen könnte.
27. Mai (Di)
Die Inflationsdaten des Verbraucherpreisindex (VPI) für April aus Australien und die geldpolitische Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand werden veröffentlicht, beide werden von den globalen Märkten genau beobachtet.
III. Phemex Markt Fokus
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