Fed-Senkung erwartet, Yen-Stablecoin & Meme Coin Boom

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumgebung

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve diese Woche die Zinsen senkt, was die Risikobereitschaft und Zuflüsse in digitale Vermögenswerte antreibt. Japan hat die erste vollständig regulierte, an den Yen gebundene Stablecoin eingeführt, wodurch die globalen Stablecoin-Märkte diversifiziert werden. Der Optimismus im US-chinesischen Handel und ein schwächerer Dollar unterstützen Kapitalflüsse in Kryptowährungen.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt zeigte eine gemischte Entwicklung, da BTC um 0,67 % auf 114.273 $ fiel und ETH um 1,17 % auf 4.132 $ sank, belastet durch Gewinnmitnahmen und makroökonomische Unsicherheiten. Altcoins divergierten: Offizieller TRUMP (TRUMP) stieg um 11,7 %, Hedera (HBAR) legte um 7,4 % zu, und Bittensor (TAO) gewann 4,5 %, angetrieben durch Meme-Coin-Momentum, Unternehmensadoption und KI-Erzählungen, während Solana (SOL) um 1,8 % nachgab.

Der heutige Ausblick

Blockchain Life 2025 eröffnet in Dubai und versammelt über 200 Web3-Führungskräfte und große Unternehmen. Bedeutende Token-Freigaben für GRASS, Jupiter und ZORA im Gesamtwert von über 100 Mio. USD könnten die Marktliquidität und Volatilität beeinflussen.

Angst-und-Gier-Index

44.00% Jährliches Perzentil

42 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.85T

0.94%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$163.39B

27.77%

Altcoin-Saison-Index

58.33%

Vierteljährliches Perzentil

28 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.41B

0.61%

Futures

853.18B

2.30%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve bei ihrer Sitzung am 29. Oktober die Zinssätze um 25 Basispunkte senkt, eine Maßnahme, die die Preise von Bitcoin und digitalen Vermögenswerten durch Erhöhung der Marktliquidität und der Risikobereitschaft ankurbeln könnte.

Jüngste schwächer als erwartete US-Verbraucherpreisindexdaten haben die Zuversicht auf weitere geldpolitische Lockerungen gestärkt, was zu Zuflüssen von 921 Millionen US-Dollar in digitale Anlageprodukte geführt und die bullische Stimmung auf dem Kryptomarkt unterstützt hat.

Der US-Dollar hat vor der Entscheidung der Fed an Wert verloren, während asiatische Währungen aufgrund der verbesserten Handelsstimmung zwischen den USA und China gestärkt wurden, was Kapitalflüsse in risikoreiche Anlagen wie Bitcoin und DeFi-Protokolle unterstützt.

Ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China, bei dem die Führungskräfte am 30. Oktober zusammenkommen, hebt die globalen Aktienmärkte und Kryptowährungen an, da reduzierte Handelsspannungen die grenzüberschreitenden Kapitalbewegungen und die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten weiter ankurbeln könnten.

Die Europäische Union hat ein Verbot des an den Rubel gebundenen A7A5-Stablecoins im Rahmen ihres 19. Sanktionspakets gegen Russland angekündigt, was grenzüberschreitende Krypto-Flüsse und die Liquidität in den betroffenen Märkten beeinträchtigen könnte.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Japan hat offiziell JPYC eingeführt, den ersten vollständig regulierten, an den Yen gebundenen Stablecoin, der unter strenger Aufsicht der FSA steht. Dieser Schritt diversifiziert die globalen Stablecoin-Märkte und könnte die Rolle des Yen bei digitalen Zahlungen stärken.

Kanada beschleunigt die Einführung eines nationalen Regulierungsrahmens für Stablecoins und plant, neue Regeln im Bundeshaushalt vom 4. November aufzunehmen. Dies soll Kapitalflucht zu US-Stablecoins verhindern und die finanzielle Souveränität wahren.

Die Hongkonger Wertpapier- und Terminaufsichtsbehörde hat Ausschreibungen für ein Überwachungssystem für Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten eröffnet, mit dem Ziel, die Aufsicht über den Kryptohandel zu verbessern und Unregelmäßigkeiten zu erkennen, was auf strengere regulatorische Kontrollen hinweist.

Das Schweizer Krypto-Unternehmen Relai hat eine MiCA-Lizenz von der französischen AMF erhalten und ist damit einer der ersten ausschließlich auf Bitcoin spezialisierten Dienstleister, die dem einheitlichen Krypto-Regulierungsrahmen der EU entsprechen. Dies unterstützt den Anlegerschutz und die Marktintegrität.

ZetaChain hat die Einhaltung der EU-MiCAR-Verordnung erreicht und die Akkreditierung der Dubai DFSA erhalten, wodurch seine regulatorische Reichweite erweitert und ein breiterer institutioneller und Nutzerzugang in Europa und dem Nahen Osten ermöglicht wird.

Trendige Token

Offiziell TRUMP (TRUMP): Steigerte sich in 24 Stunden um 11,7 % bei einem Volumen von 1,55 Mrd. $, angetrieben durch starke Meme-Coin-Dynamik und hohe Aktivität im Solana-Ökosystem, Rang #59 nach Marktkapitalisierung.

Hedera (HBAR): Steigerte sich in 24 Stunden um 7,4 % bei einem Handelsvolumen von 332 Mio. $, unterstützt durch eine erhöhte Unternehmensakzeptanz und Netzwerkeffizienz, und hält nun eine Marktkapitalisierung von 8,26 Mrd. $.

Bittensor (TAO): Hat in 24 Stunden 4,5 % zugelegt, erreichte 420 $ und ein Volumen von 340 Mio. $, angetrieben durch die anhaltende Erzählung von KI und dezentralem maschinellem Lernen, und hält starkes Entwicklerinteresse aufrecht.

Bewegungen des klugen Geldes

Strategy Inc. erwarb 390 BTC für ungefähr 43,4 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 111.053 US-Dollar pro Coin, wodurch sich der Gesamtbestand auf 640.808 BTC erhöhte und eine Rendite von 26 % seit Jahresbeginn gemeldet wurde.

Reliance Global Group hat Solana (SOL) für seine digitale Asset-Treasury gekauft und damit die Reserven erweitert, die bereits Bitcoin, Ethereum, Cardano und XRP enthielten, wie am 27. Oktober 2025 bekannt gegeben wurde.

Ein Wal transferierte 748 BTC, im Wert von etwa 86,1 Millionen US-Dollar, von einer nicht identifizierten Wallet zu Cumberland, einem großen Krypto-Market-Maker, was auf eine bedeutende Liquiditätsbewegung hinweist.

BitMine hat seine Ethereum-Bestände um 77.055 ETH erhöht und bringt damit die Gesamtmenge auf 3.313.069 ETH, was 2,8 % des gesamten ETH-Angebots entspricht und einen Wert von etwa 13,75 Milliarden US-Dollar hat.

American Bitcoin Corp erwarb 1.414 BTC und erhöhte damit seinen gesamten Bitcoin-Bestand auf 3.865 BTC, wobei ein Teil für die Verwahrung oder als Sicherheit in Vereinbarungen über Bergbauausrüstung verwendet wird.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

28. Okt (Di)

Die Blockchain Life 2025 startet in Dubai mit über 200 Rednern und führenden Web3-Unternehmen; die Token GRASS, Jupiter und ZORA werden freigeschaltet und erreichen insgesamt einen Wert von über 100 Millionen Dollar.

29. Okt (Mi)

Die Federal Reserve gibt die Entscheidung zum Zinssatz bekannt und hält eine FOMC-Pressekonferenz ab; von der Bank of Canada wird erwartet, dass sie die Zinsen um 25 Basispunkte senkt; 375ai EAT Token-Generierungsereignis.

30. Okt (Do)

EZB, Bank of Japan und USA veröffentlichen wichtige Entscheidungen zu den Leitzinsen; ZORA gibt 166 Millionen Token im Wert von 16,3 Millionen US-Dollar frei; vorläufige Daten zum US-BIP im dritten Quartal veröffentlicht.

31. Okt (Fr)

US-Kern-PCE-Preisindex und Eurozonen-Verbraucherpreisindex (VPI) veröffentlicht, beide wichtige Inflationsindikatoren; auch der Kern-VPI von Tokio in Japan und die Einkaufsmanagerindizes (PMI) Chinas wurden veröffentlicht.

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