Fed-Zinssenkung & Solana-ETF treiben Krypto-Volatilität

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumfeld

Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen um 25 Basispunkte senkt und den Abbau der Bilanz beendet, was die globale Liquidität und risikobehaftete Vermögenswerte stärkt. Schwächere US-Inflationsdaten haben die Erwartungen an eine geldpolitische Lockerung verstärkt und eine Kapitalrotation in Kryptowährungen befeuert. Ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und China hat die globalen Spannungen entschärft, was einen schwächeren Dollar und die Liquidität auf dem Kryptomarkt unterstützt.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt zeigte in den letzten 12 Stunden eine gemischte Entwicklung, wobei Bitcoin um 1,66 % auf 112.345 $ fiel und Ethereum um 3,63 % auf 3.980,7 $ sank, belastet durch ETF-Abflüsse und eine risikoscheue Stimmung. Altcoins entwickelten sich unterschiedlich: PI Network stieg um 13 % auf 0,26 $, Aerodrome Finance legte um 9,2 % auf 0,99 $ zu, und Official TRUMP gewann 5,6 % auf 7,39 $, alle getrieben von starken Handelsvolumina und Ökosystem-Momentum.

Der heutige Ausblick

Die US-Notenbank Federal Reserve wird heute ihre Entscheidung zum Zinssatz und das Ergebnis des FOMC bekannt geben, wobei die Pressekonferenz von Vorsitzendem Powell voraussichtlich Volatilität bei Risikoanlagen auslösen wird. Grayscales Solana Trust (GSOL) wird in einen Spot-ETF umgewandelt, was den institutionellen Zugang zu Solana erweitert und potenziell die Altcoin-Ströme beeinflusst.

Angst-und-Gier-Index

56.00% Jährliches Perzentil

42 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.79T

1.55%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$173.55B

6.21%

Altcoin-Saison-Index

45.45%

Vierteljährliches Perzentil

26 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.42B

0.23%

Futures

850.75B

2.00%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve am 29. Oktober eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ankündigt, die Liquidität in die globalen Märkte einspeisen und risikobehaftete Vermögenswerte wie Bitcoin und DEFI-Protokolle unterstützen könnte.

Die Wall Street erwartet, dass die Fed auch ihr Bilanzabbauprogramm (Quantitative Straffung) beenden wird, eine Maßnahme, die die Dollar-Liquidität weiter erhöhen und möglicherweise erneute Zuflüsse in digitale Vermögenswerte und Krypto-ETFs anregen würde.

Die jüngsten, schwächer als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten haben die Erwartungen an eine anhaltende geldpolitische Lockerung verstärkt, was bereits zu einer erhöhten Risikobereitschaft und einer Kapitalrotation in Bitcoin und andere Kryptowährungen geführt hat.

Der S&P 500 erreichte vor der Fed-Entscheidung mit 6.790 einen Rekordhoch und spiegelte damit eine starke Risiko-Bereitschaft wider, die oft mit einer höheren Aktivität auf dem Kryptomarkt und erhöhten NFT-Handelsvolumina korreliert.

Ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und China wurde erzielt, was die globalen Handelskonflikte entschärft und einen schwächeren US-Dollar unterstützt, was historisch gesehen den Bitcoin-Preis und die gesamte Liquidität des Kryptomarktes begünstigt.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) hat die Richtlinien aktualisiert, um die Gesetze für Finanzdienstleistungen auf Stablecoins, Staking und tokenisierte Produkte auszudehnen, wodurch viele Krypto-Unternehmen verpflichtet werden, eine Lizenz für Finanzdienstleistungen zu erwerben. Dieser Schritt erhöht die Compliance-Kosten, könnte aber das Vertrauen der Investoren stärken.

Das überarbeitete Informationsblatt 225 der ASIC führt neue Verwahrungsstandards ein und klassifiziert verschiedene digitale Vermögenswerte als Finanzprodukte, im Einklang mit der bevorstehenden Gesetzgebung für digitale Vermögensplattformen. Diese Verschärfung der Regulierung könnte die Börsenaktivitäten und den Marktzugang in Australien beeinflussen.

Visa kündigte Pläne an, Zahlungen in vier Stablecoins über mehrere Blockchains hinweg mit integrierter Fiat-Umrechnung zu unterstützen. Diese regulierungskonforme Erweiterung soll die breitere Akzeptanz von Stablecoins und digitalen Zahlungen fördern und potenziell die Marktliquidität erhöhen.

Trendende Token

PI (PI): Stieg in 24 Stunden um 15,4 % auf 0,265 $, angetrieben durch ein starkes Handelsvolumen von 81,9 Mio. $ und erneutes Nutzerinteresse nach einer Erholung von 67 % seit dem Tief im Oktober.

Aerodrome Finance (AERO): Stieg in 24 Stunden um 9,3 % auf 0,99 $, mit einem täglichen Volumenanstieg von 137 % auf 104 Mio. $, angetrieben durch erhöhte Liquiditätsanreize und die Einführung des Base-Netzwerks.

OFFIZIELL TRUMP (TRUMP): Steigerte sich in 24 Stunden um 5,8 % auf 7,40 $, bei einem Handelsvolumen von 1,68 Mrd. $, da spekulative Ströme und Meme-Coin-Momentum erneutes Marktinteresse wecken.

Bewegungen des klugen Geldes

Ein Wal verkaufte 6.000 ETH, die zu 1.582 $ gekauft wurden, für jeweils 3.983 $, wodurch in den letzten 24 Stunden ein Gewinn von 14,43 Millionen $ erzielt wurde.

Eine neue Wallet, die mit Bitmine verbunden ist, erhielt 27.316 ETH, im Wert von 108,92 Millionen US-Dollar, in einer einzigen Überweisung, die von BitGo ermöglicht wurde.

Sequans übertrug 970 BTC im Wert von 111 Millionen Dollar an Coinbase, was seine erste größere ausgehende Transaktion seit Beginn seiner Bitcoin-Treasury-Strategie markiert.

American Bitcoin erwarb 1.414 BTC für 163 Millionen Dollar, wodurch seine Gesamtreserven auf 3.865 BTC erhöht wurden, und seine Aktie stieg nach der Ankündigung um über 11 %.

ZOOZ Strategy Ltd. kaufte 94 BTC zu je 112.000 $, wodurch sich der Bitcoin-Bestand auf 1.036 BTC erhöhte, der nun einen Wert von etwa 115 Millionen $ hat.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

29. Okt (Mi)

Die US-Notenbank Federal Reserve wird um 14:00 Uhr EDT ihre Entscheidung zum Leitzins und das Ergebnis der FOMC-Sitzung bekannt geben; Fed-Chef Powell wird eine Pressekonferenz abhalten.

29. Okt (Mi)

Die Bank of Canada wird ihre neueste geldpolitische Entscheidung bekannt geben, wobei die Märkte aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche eine Zinssenkung erwarten.

29. Okt (Mi)

Der Solana Trust (GSOL) von Grayscale wird in einen Spot-ETF umgewandelt; der Grayscale SOL ETF wird gestartet und erweitert den institutionellen Zugang zu Solana.

30. Okt (Do)

Die Europäische Zentralbank wird ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben; die Bank von Japan hält eine Sitzung zur Geldpolitik ab, mit Fokus auf die zukünftige Zinspolitik.

30. Okt (Do)

ZORA wird 166,7 Millionen Token freischalten; größere Token-Freischaltungen können die Marktliquidität und die Preisvolatilität beeinflussen.

Inhaltsverzeichnis

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumfeld

Krypto-Markt

Der heutige Ausblick

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve am 29. Oktober eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ankündigt, die Liquidität in die globalen Märkte einspeisen und risikobehaftete Vermögenswerte wie Bitcoin und DEFI-Protokolle unterstützen könnte.

Die Wall Street erwartet, dass die Fed auch ihr Bilanzabbauprogramm (Quantitative Straffung) beenden wird, eine Maßnahme, die die Dollar-Liquidität weiter erhöhen und möglicherweise erneute Zuflüsse in digitale Vermögenswerte und Krypto-ETFs anregen würde.

Die jüngsten, schwächer als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten haben die Erwartungen an eine anhaltende geldpolitische Lockerung verstärkt, was bereits zu einer erhöhten Risikobereitschaft und einer Kapitalrotation in Bitcoin und andere Kryptowährungen geführt hat.

Der S&P 500 erreichte vor der Fed-Entscheidung mit 6.790 einen Rekordhoch und spiegelte damit eine starke Risiko-Bereitschaft wider, die oft mit einer höheren Aktivität auf dem Kryptomarkt und erhöhten NFT-Handelsvolumina korreliert.

Ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und China wurde erzielt, was die globalen Handelskonflikte entschärft und einen schwächeren US-Dollar unterstützt, was historisch gesehen den Bitcoin-Preis und die gesamte Liquidität des Kryptomarktes begünstigt.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Trendende Token

PI (PI): Stieg in 24 Stunden um 15,4 % auf 0,265 $, angetrieben durch ein starkes Handelsvolumen von 81,9 Mio. $ und erneutes Nutzerinteresse nach einer Erholung von 67 % seit dem Tief im Oktober.

Aerodrome Finance (AERO): Stieg in 24 Stunden um 9,3 % auf 0,99 $, mit einem täglichen Volumenanstieg von 137 % auf 104 Mio. $, angetrieben durch erhöhte Liquiditätsanreize und die Einführung des Base-Netzwerks.

OFFIZIELL TRUMP (TRUMP): Steigerte sich in 24 Stunden um 5,8 % auf 7,40 $, bei einem Handelsvolumen von 1,68 Mrd. $, da spekulative Ströme und Meme-Coin-Momentum erneutes Marktinteresse wecken.

Bewegungen des klugen Geldes

Ein Wal verkaufte 6.000 ETH, die zu 1.582 $ gekauft wurden, für jeweils 3.983 $, wodurch in den letzten 24 Stunden ein Gewinn von 14,43 Millionen $ erzielt wurde.

Eine neue Wallet, die mit Bitmine verbunden ist, erhielt 27.316 ETH, im Wert von 108,92 Millionen US-Dollar, in einer einzigen Überweisung, die von BitGo ermöglicht wurde.

Sequans übertrug 970 BTC im Wert von 111 Millionen Dollar an Coinbase, was seine erste größere ausgehende Transaktion seit Beginn seiner Bitcoin-Treasury-Strategie markiert.

American Bitcoin erwarb 1.414 BTC für 163 Millionen Dollar, wodurch seine Gesamtreserven auf 3.865 BTC erhöht wurden, und seine Aktie stieg nach der Ankündigung um über 11 %.

ZOOZ Strategy Ltd. kaufte 94 BTC zu je 112.000 $, wodurch sich der Bitcoin-Bestand auf 1.036 BTC erhöhte, der nun einen Wert von etwa 115 Millionen $ hat.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

29. Okt (Mi)

29. Okt (Mi)

29. Okt (Mi)

30. Okt (Do)

30. Okt (Do)

III. Phemex Markt Fokus

Neue Angebote

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