I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die EZB erhöhte im Juni ihren Einlagenzins auf 2,25 % aufgrund anhaltender energiegetriebener Inflation, was den Euro stärkte und die Risikobereitschaft im Kryptobereich verringerte. Die US-amerikanischen Nicht-Landwirtschaftsarbeitsplätze stiegen nur um 57.000, was die Erwartungen an Zinserhöhungen der Fed senkte und die Stimmung im Kryptomarkt unterstützte. Der Verbraucherpreisindex (VPI) in Deutschland sank auf 2,1 %, was die Wahrscheinlichkeit zukünftiger EZB-Zinssenkungen und potenzieller Liquidität für risikoreiche Anlagen erhöhte.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt zeigte in den letzten 12 Stunden eine gemischte Entwicklung. BTC liegt bei 61.753 $ (-0,10 %) und ETH bei 1.732,64 $ (+1,30 %), wobei ETH dank starker DeFi-Aktivitäten besser abschneidet. Altcoins wurden angeführt von SPX6900 (+7,98 %), Worldcoin (+8,00 %) und Celestia (+6,34 %), angetrieben durch Interesse an Meme-Coins, Tokenomics und Mainnet-Upgrades. Die meisten anderen großen Coins waren stabil oder leicht negativ.
3.
Der heutige Ausblick
Angst-und-Gier-Index
98.00% Jährliches Perzentil
21 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.15T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$72.52B
Altcoin-Saison-Index
45.45%
Vierteljährliches Perzentil
48 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
1.81B
Futures
417.42B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die Europäische Zentralbank hat im Juni ihren Einlagenzins um 25 Basispunkte auf 2,25 % erhöht und dabei anhaltende, energiegetriebene Inflation aufgrund der Spannungen im Nahen Osten als Grund genannt. Dieser restriktive Schritt stärkt den Euro und könnte die Risikobereitschaft für Krypto-Assets verringern, da Kapital in höher verzinsliche Euro-Instrumente umgeschichtet wird.
2.
Die US-amerikanischen Nicht-Landwirtschaftsarbeitsplätze im Juni zeigten nur 57.000 neu geschaffene Stellen, weit unter den Erwartungen, während die Arbeitslosenquote aufgrund eines starken Rückgangs der Erwerbsbeteiligung auf 4,2 % sank. Die schwachen Arbeitsmarktdaten verringerten die Erwartungen an bevorstehende Zinserhöhungen der Fed, was eine Erholung von Bitcoin und der breiteren Stimmung auf dem Kryptomarkt unterstützte.
3.
Der Verbraucherpreisindex (VPI) von Nordrhein-Westfalen in Deutschland sank im Juni auf 2,1 %, den niedrigsten Stand seit Anfang 2024, was auf eine nachlassende Inflation hinweist. Dieser Trend erhöht die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Zinssenkungen durch die EZB, die die Liquidität und die Risikobereitschaft auf den Kryptomärkten steigern könnten, obwohl der Zeitpunkt aufgrund der hartnäckigen Inflation im Dienstleistungssektor ungewiss bleibt.
4.
Der japanische stellvertretende Finanzminister signalisierte Bereitschaft, gegen übermäßige Yen-Volatilität einzugreifen, da die Währung weiterhin unter Druck durch die Zinsdifferenzen zwischen den USA und Japan steht. Ein erhöhtes Risiko von Devisenmarktinterventionen könnte die Volatilität im Krypto-Handel, der in JPY denominiert ist, steigern und die Hedging-Strategien im DeFi-Bereich beeinflussen.
5.
Die US-Aufträge in der Industrie sanken im Mai um 1,3 %, wobei die Bestellungen langlebiger Güter um 4,5 % einbrachen, was auf eine Schwäche im Fertigungssektor hinweist. Diese nachlassende Nachfrage verringert den Inflationsdruck und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die Fed, was als makroökonomischer Rückenwind für risikoreiche Anlagen wie Bitcoin und DeFi-Liquidität dienen könnte.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die Zentralbank Indiens hat ihre Bemühungen erneuert, Banken von Krypto-Assets zu isolieren, und empfiehlt ein Verbot für regulierte Finanzinstitute, Kryptowährungen und Stablecoins zu halten oder damit zu handeln. Dies signalisiert eine restriktive Haltung und könnte die Einführung von Krypto im indischen Finanzsektor einschränken.
2.
Die Zentralbank Brasiliens hat Krypto-Unternehmen als Wertpapiermakler neu klassifiziert und verlangt von ihnen, ab Januar 2027 die gleichen Risikomanagement- und Offenlegungsstandards wie traditionelle Finanzinstitute einzuhalten. Dieser Schritt erhöht die Compliance-Kosten und bringt Krypto in Einklang mit dem traditionellen Finanzwesen.
3.
Die OJK Indonesiens hat BTSE eine Lizenz erteilt, die es der globalen Börse ermöglicht, lokal zu operieren. Diese behördliche Genehmigung unterstützt die Ausweitung konformer digitaler Vermögensdienstleistungen in Südostasien und könnte das Vertrauen der Investoren in der Region stärken.
4.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vereinfacht ihren Genehmigungsprozess für Krypto-ETFs und erwägt vertrauliche Einreichungen, um einen Anstieg der Anträge zu bewältigen. Dies könnte die Einführung neuer regulierter Krypto-Investmentprodukte beschleunigen und mehr institutionelles Kapital anziehen.
5.
Brasilianische Behörden haben Vermögenswerte im Wert von 2 Milliarden US-Dollar, einschließlich Kryptowährungen, in einer großen Anti-Geldwäsche-Operation eingefroren, die sich gegen von den US-Finanzbehörden sanktionierte Personen richtet. Dies unterstreicht die zunehmenden Durchsetzungs- und Compliance-Risiken für Krypto-Nutzer in Brasilien.
Trendige Token
2.
Worldcoin (WLD): Worldcoin stieg in 24 Stunden um 11,5 %, da die Erwartung einer Reduzierung der Token-Freigabe die bullische Stimmung anheizte, wobei der Preis angesichts regulatorischer Diskussionen stark zurückprallte.
3.
Celestia (TIA): Celestia (TIA) stieg innerhalb von 24 Stunden um 7,07 %, nachdem das V9-Mainnet-Upgrade live gegangen war, was das Vertrauen in seine modulare Blockchain stärkte und ein Handelsvolumen von 49,6 Mio. USD antrieb.
Bewegungen des klugen Geldes
1.
Der Bitcoin-ETF von BlackRock verzeichnete in den letzten 10 Handelstagen Nettoabflüsse von 35.980 BTC, was einem Wert von etwa 2,24 Milliarden US-Dollar entspricht, und hebt damit eine bedeutende Bewegung institutionellen Kapitals hervor.
2.
Wal-Investoren haben 270.000 BTC angesammelt, trotz Rekordabflüssen bei ETFs, was auf eine bedeutende Kapitalverschiebung hinweist, da institutionelle Gelder abgezogen wurden, während große Inhaber ihre Bitcoin-Positionen erhöhten.
4.
Circle hat 250 Millionen USDC auf der Solana-Blockchain geprägt, im Wert von 250 Millionen US-Dollar, was die fortlaufende Expansion der Stablecoin-Aktivitäten über Netzwerke hinweg widerspiegelt.
5.
Hyperliquid Strategies erwarb in der vergangenen Woche 600.000 HYPE-Token im Wert von 40,6 Millionen US-Dollar und reduzierte dabei seine Barbestände um 36 Millionen US-Dollar, um die Exponierung gegenüber dem nativen Token zu erhöhen.
Veranstaltungen im Blick
3. Juli (Fr)
Der BEAT-Token schaltet heute mehrere zehn Millionen Dollar frei, was einen erheblichen Teil seiner Marktkapitalisierung darstellt; dies könnte die Liquidität und den Preis beeinflussen.
12. Juli (So)
Pump.fun (PUMP): Token-Freigabe im Wert von 130 Mio. USD, Erhöhung des Angebots um 21,35 %; Solana (PUMP): Geplante Freigabe im Wert von 123,65 Mio. USD, beides könnte zu Volatilität führen.
III. Phemex Markt Fokus
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