I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtigste Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die geopolitischen Spannungen bleiben hoch, da die Eskalation zwischen den USA und dem Iran sowie neue Handelsbeschränkungen für Spanien die Volatilität der globalen Märkte anheizen. Die Frist des GENIUS-Gesetzes am 18. Juli verändert die Compliance-Anforderungen für Stablecoins, wobei ein US-Verbot für Einzelhandels-CBDCs den Fokus auf regulierte private Stablecoins verlagert. Die bevorstehende Abstimmung im US-Senat über das CLARITY-Gesetz könnte lang ersehnte regulatorische Klarheit für die Kryptomärkte schaffen.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt zeigt in den letzten 12 Stunden eine gemischte Performance. Bitcoin (BTC) wird bei 63.946 $ gehandelt, ein Rückgang von 0,46 %, während Ethereum (ETH) stabil bei 1.804 $ liegt, ein Anstieg von 0,11 %. DEXE (DEXE) führt mit einem Anstieg von 23,6 % auf 45,47 $, angetrieben durch starke On-Chain-Aktivitäten und Schwung im KI-Sektor. Zcash (ZEC) steigt um 4,8 % auf 527,76 $ aufgrund von Upgrade-Erwartungen, und SKY (SKY) gewinnt 3,1 % auf 0,0619 $ durch robuste Protokolleinnahmen. Die meisten Altcoins sind stabil oder leicht negativ, wobei Meme- und DeFi-Sektoren unterdurchschnittlich abschneiden.
3.
Der Ausblick für heute
Die heutigen Hauptereignisse umfassen die Freigabe von 133,74 Mio. $ in PUMP.fun-Token und 7,08 Mio. $ in APT-Token, was die Marktvolatilität potenziell erhöhen könnte. Die Veröffentlichung der US-Kernverbraucherpreisindexdaten (m/m 0,2 %, j/j 2,8 %) könnte die Risikostimmung und die Kursentwicklung von Kryptowährungen beeinflussen.
Angst-und-Gier-Index
94.00% Jährliches Perzentil
31 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.20T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$51.31B
Altcoin-Saison-Index
41.67%
Vierteljährliches Perzentil
50 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
1.91B
Futures
380.12B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Der Stablecoin-Markt verzeichnete im Juni eine Kontraktion von 7,7 Milliarden US-Dollar, den größten monatlichen Rückgang seit 2022, was die DeFi-Liquidität verringerte und potenziell die Volatilität für BTC und Altcoins erhöhte.
2.
Die militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran führte zu vorübergehenden Drohungen, die Straße von Hormus zu schließen, was zu Ölpreisspitzen und steigenden Inflationsrisiken führte, die die Bewertungen von Kryptowährungen durch eine risikoscheue Stimmung unter Druck setzen könnten.
3.
Präsident Trump beendete den Waffenstillstand mit dem Iran und verhängte neue Handelsbeschränkungen gegen Spanien, was die globale makroökonomische Unsicherheit erhöhte und die Volatilität sowohl auf den traditionellen als auch auf den Kryptomärkten anheizte.
4.
Die US-Halbleiterimporte erreichten im Jahr 2025 mit 253 Milliarden US-Dollar einen Rekord, was die Risiken in der Technologielieferkette hervorhebt; jegliche Änderungen der Zölle könnten die Kosten für das Bitcoin-Mining und die DeFi-Infrastruktur beeinflussen.
5.
Circle erhielt die Genehmigung der OCC zur Gründung einer nationalen Treuhandbank für die USDC-Verwahrung, stärkt damit die Infrastruktur für Stablecoins und unterstützt die institutionelle Akzeptanz bei Krypto-Zahlungen und DeFi.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
2.
Das GENIUS-Gesetz, das nun in Kraft ist, schreibt eine vollständige 1:1-Deckung für Stablecoins vor, verbietet Ertragszahlungen und setzt eine Frist bis zum 18. Juli 2026 für endgültige regulatorische Vorschriften. Dieses Rahmenwerk verändert die Compliance der Stablecoin-Emittenten und die Marktstruktur.
3.
Ein Bundesgesetz, das eine US-Einzelhandels-CBDC verbietet, ist nun in Kraft und verlagert die politische Dynamik hin zu regulierten privaten Stablecoins. Dies verringert das existenzielle Risiko für Stablecoin-Emittenten und könnte die institutionelle Akzeptanz beschleunigen.
4.
World Liberty Financial, verbunden mit der Familie Trump, hat eine bundesstaatliche Trust-Banklizenz beantragt, um seinen USD1-Stablecoin unter der Aufsicht der OCC auszugeben. Die Genehmigung könnte einen Präzedenzfall für die Integration von Stablecoins und Banken in den USA schaffen.
5.
Die US-Regulierungsbehörden finalisieren Anti-Geldwäsche- und Berichtspflichten für Stablecoin-Emittenten im Rahmen des GENIUS-Gesetzes, mit neuen Standards für das Kundenidentifikationsprogramm und wöchentlichen Offenlegungen der Reserven, was die Compliance-Anforderungen im gesamten Sektor erhöht.
Trendende Token
3.
Zcash (ZEC): Zcash stieg in 24 Stunden um 4,6 % und durchbrach die Marke von 526 $, da Händler das Ironwood-Upgrade am 28. Juli erwarten, das Sicherheitslücken beheben und das Vertrauen in Datenschutzfunktionen stärken soll.
Bewegungen des klugen Geldes
1.
Empery Digital verkaufte über zwei Monate 1.400 BTC für 87,1 Millionen Dollar und reduzierte damit seine Bitcoin-Bestände um 48 %, um eine Investition von 65 Millionen Dollar in ein KI-Datenzentrum zu finanzieren und 10 Millionen Dollar Schulden abzubauen.
4.
Der IBIT Bitcoin ETF von BlackRock verzeichnete letzte Woche einen Nettozufluss von 292 Millionen US-Dollar, womit acht aufeinanderfolgende Wochen mit Abflüssen umgekehrt wurden und ein erneutes institutionelles Interesse an Bitcoin signalisiert wird.
Veranstaltungen im Blick
12. Juli (So)
Pump.fun und APT werden jeweils Token im Wert von 133,74 Mio. USD bzw. 7,08 Mio. USD freischalten; US-Kernverbraucherpreisindex (CPI) m/m 0,2 % und j/j 2,8 % Daten veröffentlicht.
14. Juli (Di)
US-Verbraucherpreisindex (CPI) und Kern-CPI-Daten für Juni werden veröffentlicht; wichtige Inflationsindikatoren könnten Kryptowährungen und globale Märkte beeinflussen.
15. Juli (Mi)
US-Producerpreisindex (PPI) und Kern-PPI-Daten für Juni stehen zur Veröffentlichung an; Chinas BIP für das zweite Quartal und wirtschaftliche Indikatoren für Juni werden veröffentlicht.
Arbitrum (ARB) wird 92,65 Millionen Token im Wert von 8,5 Millionen US-Dollar freischalten; auch Starknet (STRK) und Sei (SEI) werden bedeutende Token-Freischaltungen erleben.
17. Juli (Fr)
Anhörung zum U.S. CLARITY Act über die Klassifizierung von Kryptowährungen; Caldera ($ERA) und YZY ($YZY) werden Token im Wert von 6,3 Mio. USD bzw. 6,13 Mio. USD freischalten; EU-Verbraucherpreisindexdaten für Juni werden veröffentlicht.
III. Phemex Markt Fokus
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