Belohnungszentrum I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember ist angesichts verzögerter Arbeitsmarktdaten auf 33 % gesunken, was die Stärke des USD aufrechterhält und den Krypto-Liquiditätsdruck erhöht. Die Inflationsraten im Vereinigten Königreich und im Euroraum sind gesunken, was die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik erhöht und regionale Stablecoin-Ströme unterstützt. Die US-OCC erlaubt Banken nun, Krypto für Netzwerkgebühren zu halten, was auf eine stärkere institutionelle Integration digitaler Vermögenswerte hinweist.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei Bitcoin um 2,94 % auf 87.734,70 $ fiel und Ethereum um 3,45 % auf 2.877,73 $ sank, ausgelöst durch starke ETF-Abflüsse und eine Risikoaversion. Auch Altcoins fielen, wobei MYX Finance um 13,58 % einbrach, Zcash um 3,97 % fiel und Starknet um 3,32 % verlor. Kein Sektor übertraf die Erwartungen, da institutionelle Umschichtungen und makroökonomische Unsicherheiten auf alle wichtigen Token drückten.
3.
Der heutige Ausblick
Heute wird der verzögerte US-Arbeitsmarktbericht für September veröffentlicht, der wichtige Daten zu den nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigten liefert. Dieses Ereignis wird voraussichtlich erhebliche Volatilität sowohl auf den traditionellen als auch auf den Kryptomärkten auslösen, da Investoren ihre Erwartungen an die Fed-Politik und ihre Risikobereitschaft neu bewerten.
Angst-und-Gier-Index
74.00% Jährliches Perzentil
16 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$3.12T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$179.64B
Altcoin-Saison-Index
9.09%
Vierteljährliches Perzentil
27 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
4.33B
Futures
867.80B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember 2025 ist aufgrund von Verzögerungen bei wichtigen US-Arbeitsmarktdaten auf 33 % gesunken, was die Unsicherheit auf den Kryptomärkten erhöht und die Stärke des USD aufrechterhält, was den Druck auf BTC und die Liquidität von Altcoins verstärkt.
2.
Die britische Verbraucherpreisindex-Inflation sank im Oktober auf 3,6 %, was die Markterwartungen für eine Zinssenkung der Bank of England im Dezember stärkte; diese dovishe Wende könnte die in GBP denominierten Krypto-Ströme verstärken und die DeFi-Aktivitäten in der Region unterstützen.
3.
Die jährliche Inflationsrate im Euroraum sank im Oktober auf 2,1 %, was auf nachlassenden Preisdruck hinweist; dieser Trend könnte die EZB zu einer Lockerung ihrer Geldpolitik veranlassen, was die Euro-Liquidität erhöhen und die Einführung von auf dem Euro basierenden Stablecoins unterstützen könnte.
4.
Asiatische Währungen haben gegenüber dem US-Dollar stark nachgegeben, da Händler sich auf wichtige US-Arbeitsmarktdaten und mögliche Änderungen der Fed-Politik vorbereiten, was die Volatilität und die Risikoaversion auf den Kryptomärkten erhöht, insbesondere für BTC und DeFi-Assets, die EM-Strömen ausgesetzt sind.
5.
Das US-amerikanische Amt des Comptrollers of the Currency hat klargestellt, dass nationale Banken Kryptowährungen halten dürfen, um Netzwerkgebühren für digitale Vermögenswerte zu bezahlen. Dies schafft operative Klarheit, die die institutionelle Einführung von Kryptowährungen und die Effizienz der On-Chain-Abwicklung fördern könnte.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die USA prüfen einen Vorschlag zum Beitritt zum Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) der OECD, der eine automatische Weitergabe der ausländischen Krypto-Kontodaten von Amerikanern an den IRS erfordern würde. Dieser Schritt zielt darauf ab, Steuerschlupflöcher zu schließen und die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern, was Auswirkungen auf Offshore-Krypto-Plattformen haben und die Transparenz für US-Investoren erhöhen könnte.
2.
Brasilien erwägt eine Steuer auf Kryptowährungen, die für internationale Zahlungen verwendet werden, da dies mit den globalen Standards von CARF übereinstimmt. Der Vorschlag würde die IOF-Steuer auf bestimmte grenzüberschreitende Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten ausweiten, was auf eine strengere Aufsicht und einen Vorstoß für globale Transparenz bei der Kryptosteuer hinweist.
3.
Der kanadische Bundeshaushalt 2025 enthält neue Vorschriften für Stablecoins, die eine eins-zu-eins-Deckung und sofortige Rücknahme vorschreiben, unter der Aufsicht der Bank of Canada. Nichtbanken, die Stablecoins ausgeben, ist es untersagt, Renditen anzubieten, mit dem Ziel, die finanzielle Stabilität und den Verbraucherschutz im Bereich der digitalen Währungen zu gewährleisten.
4.
Das US-Amt des Währungsprüfers (Office of the Comptroller of the Currency) hat nationale Banken ermächtigt, Kryptowährungen zur Bezahlung von Gasgebühren im Blockchain-Netzwerk zu halten. Diese regulatorische Änderung ermöglicht es den Banken, digitale Vermögenswerte direkt für betriebliche Zwecke zu verwalten, was potenziell die institutionelle Akzeptanz und Integration von Krypto in die traditionelle Finanzwelt erhöhen könnte.
5.
Der US-Senat treibt den CLARITY Act voran, ein umfassendes Gesetz zur Struktur des Kryptomarktes, das die regulatorischen Grenzen zwischen der SEC und der CFTC klären soll. Das Gesetz zielt darauf ab, Ausnahmen für bestimmte dezentrale Vermögenswerte zu schaffen, um größere rechtliche Sicherheit zu bieten und möglicherweise institutionelle Investitionen zu fördern.
Trendende Token
2.
Zcash (ZEC): ZEC stieg in 24 Stunden um 10 % auf 671 $, Marktkapitalisierung über 11 Mrd. $, angetrieben durch die Rallye der Privacy Coins, Unterstützung von Binance und das Überholen von Bitcoin Cash in der Marktkapitalisierung.
3.
MYX Finance (MYX): MYX stieg in 24 Stunden um 7 % bei einem Volumen von 64 Mio. USD und übertraf damit DeFi-Konkurrenten, da die Handelsaktivität nach einem jüngsten Anstieg von 40 % und dem Fokus auf Liquiditätscluster stark zunahm.
Bewegungen des klugen Geldes
4.
Cypherpunk Holdings hat seine Zcash-Position um 18 Millionen US-Dollar erhöht und damit den Gesamtbestand an ZEC auf 150 Millionen US-Dollar gebracht, was auf ein anhaltendes institutionelles Vertrauen in Privacy Coins hinweist.
5.
Ein Wal transferierte 5.673 BTC im Wert von 515 Millionen Dollar von Coinbase Institutional zu einer unbekannten Wallet, was die anhaltenden groß angelegten Bitcoin-Bewegungen durch große Inhaber hervorhebt.
Veranstaltungen im Blick
20. Nov (Do)
Der verzögerte US-Arbeitsmarktbericht für September wird veröffentlicht und liefert wichtige Daten zu den nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigten; Auswirkungen auf den Markt werden erwartet.
21. Nov (Fr)
Der EIP-Gipfel bei Devconnect Argentinien findet in Buenos Aires statt und versammelt Ethereum-Kernentwickler sowie Branchenführer.
21. Nov (Fr)
Datagram Network wird 14,33 Millionen DGRAM-Token freischalten, die etwa 130.330 US-Dollar wert sind und 0,14 % des Gesamtangebots darstellen.
24. Nov (Mo)
Das Executive Forum für Goldreservenmanagement findet in Basel, Schweiz, statt, mit der Teilnahme globaler Finanzführer.
25. Nov (Di)
Vorläufige BIP-Daten der USA für das dritte Quartal 2025 werden veröffentlicht, die Einblicke in das Wirtschaftswachstum bieten und die globalen Märkte beeinflussen.
III. Phemex Markt Fokus
Neue Angebote
Datagram ist ein globales, KI-gesteuertes Hyper-Fabric-Netzwerk für Echtzeit-Konnektivität und DePIN-Netzwerkübergreifende Interoperabilität.
Pieverse ist eine Web3-Zahlungskonformitätsinfrastruktur, die überprüfbare, prüfbare und konforme Krypto-Zahlungen ermöglicht.
Audiera integriert KI-Agenten und Blockchain für ein immersives, von Kreativen gesteuertes Musik- und Tanzspielerlebnis.
Planck ist der erste AI Layer-0 & GPU-native Infrastruktur-Stack für KI und DePIN, der souveräne KI-Ketten ermöglicht.
elizaOS ist ein Open-Source-Framework zur Entwicklung autonomer KI-Agenten, die Aktionen über Blockchains und das Web hinweg ausführen.
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