Belohnungszentrum I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die Wiedereröffnung der US-Regierung und die bevorstehenden Verbraucherpreisindex-Daten prägen die Markterwartungen an die Geldpolitik der Fed, wobei mögliche Zinssenkungen die Volatilität anheizen. Die Konsultation der Bank of England zu Stablecoins und die neuen Regeln Japans für Krypto-Verwahrer signalisieren eine Verschärfung der globalen Regulierung. Der regulatorische Fortschritt in den USA, einschließlich erweiterter Befugnisse der CFTC und Leitlinien zum Staking von ETFs, stärkt das Vertrauen der Institutionen.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt erholte sich, wobei BTC um 0,78 % auf 107.026 $ stieg und ETH um 0,32 % auf 3.631,31 $ fiel, da institutionelle Zuflüsse zurückkehrten und die Risikostimmung sich verbesserte. Altcoins zeigten eine starke Divergenz: UNI stieg um 48,2 %, WLFI um 17,3 % und TRUMP gewann 12,7 %, angetrieben durch Governance-Vorschläge, makroökonomische Entlastung und Meme-Momentum. SOL und FET übertrafen ebenfalls die Erwartungen, während die meisten Sektoren gemischte Trends zeigten.
3.
Der Ausblick für heute
Angst-und-Gier-Index
80.00% Jährliches Perzentil
29 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$3.56T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$171.68B
Altcoin-Saison-Index
54.55%
Vierteljährliches Perzentil
30 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
3.25B
Futures
821.87B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die US-Regierung steht kurz vor der Wiedereröffnung nach der längsten Schließung in der Geschichte, die fast 55 Milliarden Dollar an BIP vernichtet und wichtige Wirtschaftsdaten verzögert hat. Dies schafft Unsicherheit für die Geldpolitik der Federal Reserve und beeinflusst die Stimmung auf dem Kryptomarkt.
2.
Die Beamten der Federal Reserve sind vor dem FOMC-Treffen im Dezember uneins, wobei einige eine Zinssenkung um 50 Basispunkte befürworten und andere aufgrund der anhaltenden Inflation von etwa 3 % zur Vorsicht mahnen. Diese politische Unsicherheit treibt die Volatilität der Preise von Bitcoin und DeFi-Vermögenswerten an.
3.
Verzögerte US-Inflationsdaten, die nun nach dem Shutdown veröffentlicht werden, verändern die Markterwartungen an die Fed-Politik. Eine dovishe Wende könnte Risikoanlagen, einschließlich BTC und DeFi-Token, stärken, während anhaltende Inflation weitere geldpolitische Lockerungen einschränken könnte.
4.
Der australische Dollar legte zu, da Hoffnungen auf eine Wiedereröffnung der US-Regierung und eine stabile Geldpolitik der Fed bestehen. Dies spiegelt eine globale "Risk-on"-Stimmung wider, die die Erholung des Kryptomarktes unterstützt und die Liquidität bei wichtigen digitalen Vermögenswerten erhöht hat.
5.
Die Bank of England steht unter Druck, die Zinssätze zu senken, da die Arbeitsmarktdaten aus Großbritannien bevorstehen, was die Volatilität des GBP verstärkt. Diese Unsicherheit bei den wichtigsten Fiat-Währungen erhöht die Nachfrage nach Stablecoins und beeinflusst die Liquiditätsflüsse im DeFi-Bereich.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Das US-Finanzministerium und der IRS haben neue Richtlinien herausgegeben, die es Krypto-ETF-Treuhandfonds erlauben, Vermögenswerte auf Proof-of-Stake-Blockchains zu staken, wodurch steuerliche und regulatorische Hürden beseitigt werden. Dieser Schritt soll die institutionelle Beteiligung fördern und könnte zu erhöhten Kapitalzuflüssen in staking-fähige ETF-Produkte führen.
2.
Der Landwirtschaftsausschuss des US-Senats hat einen Gesetzentwurf veröffentlicht, der erweiterte Befugnisse der CFTC über digitale Vermögenswerte vorschlägt und darauf abzielt, die regulatorische Zuständigkeit zwischen der SEC und der CFTC zu klären. Dieser Entwurf signalisiert Fortschritte hin zu einem einheitlichen US-Krypto-Regulierungsrahmen, der potenziell das Vertrauen der Investoren stärken könnte.
3.
Die japanische Finanzdienstleistungsbehörde treibt neue Vorschriften voran, die Krypto-Verwahrer und Handelsdienstleister verpflichten, sich bei den Aufsichtsbehörden zu registrieren, nachdem es zu größeren Sicherheitsvorfällen gekommen ist. Die Initiative soll die Sicherheit digitaler Vermögenswerte stärken und könnte die Compliance-Kosten für Börsen erhöhen.
4.
Die Bank of England hat eine Konsultation zur Regulierung systemischer Stablecoins gestartet und schlägt eine Haltebegrenzung von 20.000 £ pro Person vor. Diese Maßnahme zielt darauf ab, systemische Risiken zu mindern und könnte die großflächige Nutzung von Stablecoins im Vereinigten Königreich einschränken, was die Liquiditätsstrategien von Händlern und Institutionen beeinflusst.
5.
Die Zentralbank Brasiliens hat neue Regeln für Anbieter von virtuellen Vermögenswerten finalisiert, die eine strikte Einhaltung von AML- und KYC-Vorschriften vorschreiben. Die regulatorische Klarheit fördert die institutionelle Akzeptanz und das Marktwachstum, doch jüngste Steuerreformen haben unter lokalen Krypto-Investoren eine Debatte ausgelöst.
Trendende Token
3.
OFFIZIELLER TRUMP (TRUMP): TRUMP stieg in 24 Stunden um 13 % auf 8,79 $, mit einem Handelsvolumen von 1,95 Mrd. $, und wurde damit zur fünftgrößten Meme-Münze nach Marktkapitalisierung, angetrieben durch erneuten Schwung bei Meme-Münzen und politische Narrative.
Bewegungen des klugen Geldes
2.
Strive hat eine Nasdaq-Notierung abgeschlossen und 1.567 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 103.315 $ gekauft, was insgesamt etwa 162 Millionen $ entspricht, und damit seine Gesamtbestände auf 7.525 BTC erhöht.
3.
BitMine Immersion erwarb während eines Marktrückgangs 110.000 ETH und zeigt damit Vertrauen in den langfristigen Wert von Ethereum trotz jüngster Volatilität.
Veranstaltungen im Blick
11. Nov (Di)
Aptos (APT) schaltet um 6:00 Uhr UTC 11,31 Millionen Token im Wert von 36,19 Millionen US-Dollar frei; Injective (INJ) Netzwerk-Upgrade und Hard Fork bei Block 141.150.000 (~14:00 Uhr UTC); Chainlink Rewards Staffel 1 startet mit Airdrops für LINK-Staker.
12. Nov (Mi)
Die US-Erzeugerpreisindex (PPI)-Daten für November wurden veröffentlicht und beeinflussen die Zinserwartungen der Fed; der Cardano-Gipfel in Berlin konzentriert sich auf die Einführung von Blockchain-Technologien in Unternehmen.
13. Nov (Do)
US-Verbraucherpreisindexdaten für Oktober werden um 8:30 Uhr ET veröffentlicht, entscheidend für die Fed-Politik; britische BIP-Daten für das 3. Quartal um 14:00 Uhr ET; AVAX schaltet 1,67 Mio. Token frei (29,52 Mio. USD); CHEEL schaltet 20,81 Mio. Token frei (13,73 Mio. USD); Auto-Zulassungsfenster für Canary Capital XRP ETF öffnet sich.
14. Nov (Fr)
Vorläufige BIP-Schätzung der Eurozone für das 3. Quartal um 10:00 Uhr UTC veröffentlicht; Arbeitslosenquote für November in Kanada veröffentlicht, beeinflusst CAD.
15. Nov (Sa)
CONX gibt 2,32 Millionen Token im Wert von 29,22 Millionen US-Dollar frei; WCT gibt 125 Millionen Token im Wert von 15,61 Millionen US-Dollar frei; PUMP gibt Token im Wert von 41,57 Millionen US-Dollar frei; automatisches Genehmigungsdatum für den Hashdex XRP ETF.
III. Phemex Markt Fokus
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