Belohnungszentrum I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die Federal Reserve hält die Zinssätze angesichts anhaltender Inflation bei 5,25 % bis 5,50 % und sorgt damit für eine straffe Liquidität im Kryptobereich. Die Inflation in der Eurozone lässt nach, und es wird erwartet, dass die EZB die Zinssätze stabil hält, was die Stabilität von DeFi unterstützt. Regulatorische Klarheit zu Stablecoins und Selbstverwahrung in den USA und Europa stärkt das Vertrauen von Institutionen und Entwicklern.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei BTC um 4,43 % auf 97.474 $ fiel und ETH um 9,27 % auf 3.144,86 $ sank, belastet durch eine risikoscheue Stimmung und fehlende größere bullische Katalysatoren. Auch Altcoins fielen, wobei SKY (SKY) um 9,07 % zurückging, Telcoin (TEL) um 4,06 %, während Quant (QNT) dem Trend widersprach und um 4,36 % aufgrund erneuten Interesses an DeFi stieg.
3.
Der heutige Ausblick
Wichtige Ereignisse heute sind die Veröffentlichung des US ISM Manufacturing PMI, das Ende der quantitativen Straffung der Federal Reserve und bedeutende Token-Freigaben im Gesamtwert von über 566 Mio. USD, darunter SUI, EigenLayer und Alloca, die die Volatilität auf dem Kryptomarkt antreiben könnten.
Angst-und-Gier-Index
80.00% Jährliches Perzentil
20 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$3.09T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$83.21B
Altcoin-Saison-Index
8.33%
Vierteljährliches Perzentil
21 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
3.73B
Futures
752.54B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die Federal Reserve hat ihren Leitzins bei 5,25 % bis 5,50 % belassen und verweist auf anhaltende Inflation. Diese weiterhin restriktive Geldpolitik hält die Kreditkosten hoch, begrenzt die Liquidität auf den Kryptomärkten und dämpft die Kapitalflüsse in risikoreiche Anlagen.
2.
Die Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA im Dezember haben sich verstärkt, wobei die Futures eine Wahrscheinlichkeit von über 80 % einpreisen. Die Erwartung niedrigerer Zinsen unterstützt eine Erholung der Bitcoin- und Altcoin-Preise, da sich Investoren auf eine erhöhte Liquidität einstellen.
3.
Das kanadische BIP im dritten Quartal wuchs annualisiert um 2,6 % und übertraf damit die Prognosen, was auf starke Ölexporte und staatliche Ausgaben zurückzuführen ist. Die positive wirtschaftliche Überraschung hat den kanadischen Dollar gestärkt, aber die gemischte Inlandsnachfrage könnte die Übertragungseffekte auf die Stimmung am Kryptomarkt begrenzen.
4.
Der Euro blieb stabil, nachdem die Verbraucherpreisindexdaten der Eurozone bestätigten, dass die Inflation sich abschwächt. Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze im Dezember unverändert lässt, was die Volatilität bei in EUR denominierten Krypto-Paaren verringert und die Stabilität von DeFi unterstützt.
5.
Der malaysische Ringgit stärkte sich gegenüber dem US-Dollar, da die Erwartungen an Zinssenkungen in den USA zunahmen. Ein schwächerer Dollar fördert typischerweise Kapitalflüsse in Kryptowährungen aus Schwellenländern und erhöht die Aktivität von DeFi-Protokollen.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die SEC-Kommissarin Hester Peirce bestätigte die Selbstverwahrung von Krypto-Assets als ein Grundrecht, wobei sie Datenschutzbedenken hervorhob und die laufenden regulatorischen Debatten in den USA beeinflusste. Diese Haltung könnte das Vertrauen der Investoren in die dezentrale Vermögensverwaltung stärken.
2.
Visa hat seine Stablecoin-Abwicklungsdienste durch eine Partnerschaft mit Aquanow erweitert, die 365-Tage-USDC-Abwicklungen für Institutionen in CEMEA ermöglicht. Dieser regulatorisch konforme Schritt verbessert die Effizienz grenzüberschreitender Zahlungen und könnte die Akzeptanz von Stablecoins vorantreiben.
3.
Der Wyoming Stablecoin Council hat einen Testnet-Zugang für seinen Frontier Stable Token (FRNT) gestartet, der öffentliche Simulationen von Smart Contracts ermöglicht. Diese regulatorische Initiative unterstützt Innovationen in der US-Stablecoin-Infrastruktur und könnte Entwickler- sowie institutionelles Interesse anziehen.
4.
Die regulatorischen Entwicklungen in den USA, einschließlich des Genius Act und des CLARITY Act, stärken das institutionelle Vertrauen in Stablecoins für wohltätige Zwecke und Zahlungsanwendungen. Diese regulatorische Klarheit fördert eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen bei großen gemeinnützigen Organisationen und Institutionen.
Trendende Token
2.
Telcoin (TEL): Telcoin (TEL) stieg in 24 Stunden um 7 % auf 0,00523 $, bei einem Volumen von 3 Mio. $, nach seiner endgültigen Zulassung als Digital Asset Depository Institution in Nebraska, die die Ausgabe von Stablecoins on-chain und regulierte DeFi-Dienste ermöglicht.
3.
Quant (QNT): Quant (QNT) stieg in 24 Stunden um 3,9 % und erreichte 98,34 $ bei einem Volumen von 48,7 Mio. $, da Händler die Widerstandszone bei 100 $ ins Visier nehmen angesichts des erneuten Interesses an Interoperabilität und Multi-Chain-DeFi-Infrastruktur.
Bewegungen des klugen Geldes
1.
Eine ruhende Ethereum-Adresse mit 40.000 ETH (119,65 Mio. $) wurde nach 10,3 Jahren reaktiviert, was erhebliche langfristige Gewinne und potenzielle Marktauswirkungen hervorhebt.
2.
Bitmine erwarb 16.693 ETH im Wert von 50,1 Mio. $ über FalconX und zeigt damit die anhaltende institutionelle Akkumulation von Ethereum angesichts der laufenden Marktentwicklungen.
4.
Das HyperLiquid-Team hat 2,6 Mio. HYPE-Token im Wert von 91 Mio. $ umverteilt, wobei 21,3 Mio. $ an Flowdesk OTC gesendet und 8,2 Mio. $ erneut eingesetzt wurden, was auf ein aktives Treasury- und Liquiditätsmanagement hinweist.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
1. Dez (Mo)
US ISM Manufacturing PMI für November veröffentlicht; Federal Reserve beendet quantitative Straffung; Powell wird sprechen; 566 Mio. USD an Krypto-Token werden freigeschaltet, darunter SUI, EigenLayer, Alloca.
2. Dez (Di)
Ethena (ENA) gibt 27,66 Mio. USD (0,58 % des Angebots) frei; VeChain startet den Hayabusa-Hard-Fork und das StarGate-Mainnet; Fed-Vorsitzender Powell spricht um 09:00 Uhr.
3. Dez (Mi)
Das Ethereum Fusaka Mainnet-Upgrade wird gestartet und führt EIP-7918 sowie PeerDAS ein; Veröffentlichung der BIP-Daten für das dritte Quartal in Australien; Einführung des Spot-ETH-ETFs in Hongkong.
4. Dez (Do)
Superform Labs führt den UP-Token-Verkauf auf Cookie durch; Veröffentlichung der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.
5. Dez (Fr)
Veröffentlichung der US-Kern-PCE-Inflationsdaten für September; Veröffentlichung der Beschäftigungsdaten aus Kanada; Veröffentlichung der BIP- und Lohndaten der Eurozone für das dritte Quartal.
III. Phemex Markt Fokus
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