I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Der Stillstand der US-Regierung hat die meisten Wirtschaftsdaten zum Erliegen gebracht, wodurch der bevorstehende Verbraucherpreisindex (CPI) zum alleinigen Fokus der Fed-Politik und der Volatilität im Kryptomarkt wird. Der starke Rückgang des Goldpreises um 6 % signalisiert eine geringere Nachfrage nach sicheren Häfen und eine steigende Risikobereitschaft, was die Liquidität im Kryptomarkt potenziell erhöhen könnte. Die Legalisierung von Kryptowährungen durch Russland für den internationalen Handel wird voraussichtlich das globale Transaktionsvolumen steigern und Bitcoin als sanktionresistentes Asset unterstützen.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt ist in den letzten 12 Stunden insgesamt rückläufig, wobei Bitcoin um 2,26 % auf 107.790 $ gefallen ist und Ethereum um 3,65 % auf 3.804 $, belastet durch ETF-Abflüsse und makroökonomische Unsicherheiten. Auch Altcoins verzeichneten Rückgänge, mit bemerkenswerten Einbußen bei Chainlink (-5,61 %), Arbitrum (-4,46 %) und FET (-7,64 %). Aptos (+3,86 %) und Ethena (+1,58 %) schnitten besser ab, angetrieben durch Wachstum im Ökosystem und Zuflüsse in DeFi, während Meme-Coins spekulative Gewinne verzeichneten.
3.
Der Ausblick für heute
Heute veröffentlicht die Federal Reserve die Federal Funds-Daten, einen wichtigen Indikator der US-Geldpolitik, der sowohl den USD als auch die Kryptomärkte beeinflussen könnte. Für heute sind keine größeren Token-Freigaben oder Projekte mit hoher Wirkung geplant, sodass die makroökonomischen Daten im Fokus bleiben.
Angst-und-Gier-Index
24.00% Jährliches Perzentil
33 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$3.66T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$229.61B
Altcoin-Saison-Index
50.00%
Vierteljährliches Perzentil
29 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
3.46B
Futures
893.78B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Der Stillstand der US-Regierung hat die Veröffentlichung der meisten Wirtschaftsdaten gestoppt, wodurch der Verbraucherpreisindex (CPI) für September am 24. Oktober zum einzigen wichtigen Indikator für die Federal Reserve wird. Es wird erwartet, dass dieser CPI-Bericht kurzfristige Volatilität auf den Bitcoin- und DeFi-Märkten auslöst, da Händler sich auf mögliche Zinsschritte der Fed positionieren.
2.
Die Goldpreise verzeichneten ihren größten Tagesverlust seit 12 Jahren und fielen um über 6 % auf 4.120 $/Unze, da Investoren vor der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex Gewinne realisierten. Diese starke Korrektur hat die Nachfrage nach sicheren Häfen verringert, die Risikobereitschaft erhöht und könnte die Liquidität auf dem Kryptomarkt steigern.
3.
Russland hat Kryptowährungen offiziell für den internationalen Handel legalisiert, wodurch grenzüberschreitende Abwicklungen mit digitalen Vermögenswerten trotz westlicher Sanktionen ermöglicht werden. Diese politische Änderung wird voraussichtlich das weltweite Volumen von Krypto-Transaktionen erhöhen und Bitcoin als sanktionresistente Zahlungsplattform unterstützen.
4.
Russland hat in seinem Handel mit China und Indien eine De-Dollarisierung von 90-95 % erreicht und begleicht die meisten Transaktionen in lokalen Währungen. Dieser Trend beschleunigt die weltweite Abkehr vom US-Dollar und könnte die Nachfrage nach dezentralen Vermögenswerten wie Bitcoin als alternative Wertaufbewahrungsmittel erhöhen.
5.
Die bevorstehende Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) ist der einzige wichtige makroökonomische Datenpunkt vor der nächsten Fed-Sitzung, wobei die Terminmärkte eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung einpreisen. Ein schwächerer CPI könnte erneute Zuflüsse in ETFs und eine Bitcoin-Rallye auslösen, während ein höherer Wert Druck auf Risikoanlagen und die Liquidität im DeFi-Bereich ausüben könnte.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die SFC von Hongkong hat offiziell den ersten Solana Spot-ETF genehmigt, erweitert regulierte Krypto-Investitionsmöglichkeiten in Asien und erhöht den institutionellen Zugang zu Altcoins.
5.
FATF-konforme Anbieter von virtuellen Vermögenswerten gewinnen weltweit an Bedeutung, wobei über 40 Rechtsordnungen stark konform sind, was die Sicherheit und regulatorische Klarheit für Krypto-Transaktionen verbessert.
Trendende Token
1.
Aptos (APT): Aptos stieg in 24 Stunden um 3,9 % auf 3,35 $, bei einem Handelsvolumen von 185 Mio. $. Der Anstieg folgt auf eine starke Unterstützung bei 3,18 $ und das jüngste Wachstum des Ökosystems, einschließlich neuer DeFi-Integrationen und erhöhter Entwickleraktivität.
2.
Ethena (ENA): Ethena stieg in 24 Stunden um 1,6 % auf 0,456 $, bei einem Handelsvolumen von 550 Mio. $. Die Kursrallye wird durch einen hohen TVL (11,5 Mrd. $) und eine anhaltende Nachfrage nach seinem synthetischen Dollar-Protokoll angesichts der Zuflüsse im DeFi-Sektor angetrieben.
3.
42MemeCore (42M): 42MemeCore führte die Top-Gewinner mit einem 24-Stunden-Anstieg von 8,7 % auf 2,27 $ und einem Volumen von 20,8 Mio. $ an, wahrscheinlich angetrieben durch spekulativen Handel und Meme-Coin-Momentum, obwohl keine bedeutenden Projektneuigkeiten identifiziert wurden.
Bewegungen des klugen Geldes
1.
Der LuBian-Mining-Pool transferierte am 22. Oktober 15.959 BTC im Wert von 1,83 Milliarden US-Dollar auf vier Wallets und hebt damit eine bedeutende On-Chain-Bewegung von Bitcoin hervor.
3.
Andrew Kang eröffnete eine neue 25-fach gehebelte Long-Position auf Ethereum und hält 1.455 ETH im Wert von 5,6 Millionen Dollar, was seine sechste Richtungsänderung innerhalb von fünf Tagen markiert.
4.
Ein Solana-Wal erwarb 369 Millionen US-Dollar in SOL über vier Transaktionen, als der Preis eine wichtige Fünf-Jahres-Unterstützungsmarke erreichte.
5.
Galaxy Digital hat 156,5 Millionen $ USDC an eine unbekannte Wallet übertragen, was eine bedeutende institutionelle Kapitalbewegung im Kryptomarkt widerspiegelt.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
22. Okt (Mi)
Die Federal Reserve veröffentlicht die Federal Funds-Daten, einen wichtigen Indikator der US-Geldpolitik, der die USD- und Kryptomärkte beeinflusst; AdLunam LUNAM startet Social IDO auf Spores mit einer Bewertung von 2,14 Mio. USD.
23. Okt (Do)
CreatorBid BID schaltet 369.800 Token im Wert von 17.228 US-Dollar frei; Bitcoin Capital Summit bei der Plan ₿ Week in Lugano untersucht Bitcoin als institutionellen Vermögenswert.
24. Okt (Fr)
Die US-Daten zum CPI-W für September wurden veröffentlicht, entscheidend für die COLA 2026; APRO AT führt einen Airdrop von 23 Millionen Token durch; Orochi Network ON startet TGE mit 220 Millionen Token; Das Plan ₿ Forum in Lugano diskutiert Bitcoin und digitale Finanzen.
26. Okt (So)
Die Money 20/20 Konferenz in Las Vegas präsentiert führende Fintech-Experten und Innovationen im Zahlungsverkehr; der Gamma Summit von Thalex und Bitfinex Derivatives konzentriert sich auf Bitcoin-Derivate für institutionelle Investoren.
27. Okt (Mo)
33,43 Millionen GRASS-Token werden freigeschaltet (10,7 % des Angebots); Der Stablecoin-Tag in Las Vegas hebt die Akzeptanz von Stablecoins, grenzüberschreitende Zahlungen und die Integration von KI in autonome Wirtschaften hervor.
III. Phemex Markt Fokus
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5.
YB CandyDrop
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