Belohnungszentrum I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtigste Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die restriktive Haltung der Federal Reserve und die Unsicherheit über eine Zinssenkung im Dezember fördern eine risikoscheue Stimmung und Volatilität im Kryptomarkt. Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum erleben eine Verschärfung der Regulierung, wobei Hongkong den konformen Zugang zu Kryptowährungen erweitert und neue Versicherungsprodukte für digitale Vermögenswerte einführt. Starke australische Wirtschaftsdaten unterstützen die Stabilität des AUD und ziehen Kapital in die regionalen Kryptomärkte an.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei BTC um 4,43 % auf 97.474 $ fiel und ETH um 9,27 % auf 3.144,86 $ sank, belastet durch ETF-Abflüsse und eine risikoscheue makroökonomische Stimmung. Auch Altcoins fielen, angeführt von ICP (-5,76 %), FIL (-6,88 %) und HYPE (-3,60 %), trotz starker Narrative in den Bereichen DeFi und KI. Der DeFi-Sektor war am wenigsten negativ, wobei ICP und FIL hohe Volumina zeigten, aber dem breiteren Ausverkauf nicht widerstehen konnten.
3.
Der heutige Ausblick
Heute bringt Fidelity seinen Solana-Spot-ETF ($FSOL) auf den Markt und Franklin Templeton führt den Spot-XRP-ETF (EZRP) an der Cboe BZX ein, von denen beide erwartet werden, institutionelle Kapitalflüsse und die Stimmung im Sektor zu beeinflussen. Der Airdrop von Datagram's DGRAM verteilt 14 Millionen Token, was potenziell Volatilität in den verwandten Märkten auslösen könnte.
Angst-und-Gier-Index
66.00% Jährliches Perzentil
17 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$3.12T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$202.27B
Altcoin-Saison-Index
75.00%
Vierteljährliches Perzentil
32 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
4.26B
Futures
777.01B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die Reserve Bank of Australia signalisierte eine verlängerte Pause in ihrer Geldpolitik und hält den Kassakurs von 3,6 % aufgrund robuster Wirtschaftsdaten aufrecht. Diese Haltung unterstützt die Stabilität des AUD und könnte die kurzfristige Volatilität von DeFi und Krypto in der Asien-Pazifik-Region begrenzen.
2.
Der Gouverneur der Federal Reserve, Christopher Waller, sprach sich beim FOMC im Dezember für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte aus und verwies auf einen abkühlenden Arbeitsmarkt und eine nahe am Ziel liegende Inflation. Diese dovishe Wendung könnte die Liquidität von BTC und Altcoins erhöhen, falls sie umgesetzt wird, aber die Marktwahrscheinlichkeit für eine Senkung liegt weiterhin unter 50 %.
3.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember liegt bei 42,9 %, während die Märkte eine 57,1 %ige Chance auf keine Änderung einpreisen. Die Unsicherheit über die US-Geldpolitik trägt zu erhöhter Volatilität und einer risikoscheuen Stimmung auf den Kryptomärkten bei, was sich auf BTC und DeFi-Ströme auswirkt.
4.
Ein restriktiver Ton der Federal Reserve hat eine breit angelegte Risikoaversion ausgelöst, wobei Bitcoin um 24 % von seinem jüngsten Höchststand gefallen ist. Die straffere US-Geldpolitik verringert die Marktliquidität und wirkt sich negativ auf die Preise und Handelsvolumina von Krypto-Assets aus.
5.
Die starken Beschäftigungs- und Wohnungsmarktdaten Australiens, wie sie in den Protokollen der RBA zum Ausdruck kommen, haben die Erwartungen an bevorstehende Zinssenkungen verringert. Dies unterstützt die Stärke des AUD und könnte Kapitalzuflüsse in regionale Kryptomärkte anziehen, wodurch die Aktivitäten von DEFI und NFTs stabilisiert werden.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
2.
PYUSD Umlaufmenge stieg diese Woche um 22 %, angetrieben durch die Nutzerbasis von PayPal und regulatorische Klarheit, was es zur sechstgrößten Stablecoin macht und das wachsende Vertrauen in regulierte Stablecoin-Produkte widerspiegelt.
4.
Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum beobachten die verstärkte regulatorische Kontrolle digitaler Vermögenswerte genau, da die Risiken im Bereich Compliance und Durchsetzung aufgrund von Berichten über illegale Aktivitäten zunehmen, was die Anlegerstimmung und die Marktpositionierung beeinflusst.
Trendende Token
2.
Filecoin (FIL): FIL stieg in 24 Stunden um 7,8 % bei einem Handelsvolumen von 582 Mio. $. Das Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach dezentraler Speicherung und jüngste Partnerschaften im Bereich KI und GPU-Leasing für Web3-Infrastruktur angetrieben.
3.
Hyperliquid (HYPE): HYPE stieg in 24 Stunden um 2 % bei einem Volumen von 418 Mio. $. Der Anstieg ist auf den leistungsstarken Layer-1-Start, keine Gasgebühren und eine wachsende Nutzerbasis im On-Chain-Perpetual-Handel zurückzuführen.
Bewegungen des klugen Geldes
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
18. Nov (Di)
Fidelity bringt Solana Spot-ETF ($FSOL) auf den Markt; Franklin Templeton führt Spot-XRP-ETF (EZRP) an der Cboe BZX ein; Datagram DGRAM Airdrop verteilt 14 Millionen Token.
19. Nov (Mi)
Die Federal Reserve veröffentlicht das Protokoll der FOMC-Sitzung im Oktober und bietet wichtige Einblicke in die Geldpolitik; NVIDIA (NVDA) veröffentlicht den Quartalsbericht für das dritte Quartal nach Börsenschluss.
20. Nov (Do)
US-Arbeitsmarktbericht für September, Daten zu den Nicht-Landwirtschaftlichen Beschäftigten und zur Arbeitslosigkeit veröffentlicht; Bitwise startet Spot-XRP-ETF; ZRO gibt 25,71 Mio. Token im Wert von 36,76 Mio. USD frei; KAITO gibt 8,35 Mio. Token im Wert von 6,16 Mio. USD frei.
22. Nov (Sa)
TON schaltet Token im Wert von 66,95 Mio. USD frei und führt eine große wöchentliche Freischaltungswelle an; MBG schaltet 15,84 Mio. Token (7,23 Mio. USD) frei und testet die Marktliquidität.
III. Phemex Markt Fokus
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