I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Es wird erwartet, dass die Federal Reserve diese Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senkt, was die Risikobereitschaft ankurbelt und den Bitcoin über 115.000 US-Dollar treibt. Die Reserven der US-Banken sind unter 3 Billionen US-Dollar gefallen, was die Liquiditätsbedenken verstärkt und institutionelle Zuflüsse in Kryptowährungen fördert. Die regulatorische Klarheit schreitet voran, da die USA einen kryptofreundlichen Vorsitzenden der CFTC ernennen und JPMorgan Bitcoin und Ethereum als Kreditsicherheiten integriert.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt ist in den letzten 12 Stunden insgesamt gestiegen, angeführt von Bitcoin mit einem Plus von 0,8 % auf 114.681 $ und Ethereum mit einem Plus von 1,4 % auf 4.135 $. Virtuals Protocol stieg um 22,1 %, PI Network gewann 10,2 % und DASH legte um 7,1 % zu, angetrieben durch Upgrades im Ökosystem und starke Nutzeraktivität. Altcoins schnitten besser ab, wobei die DeFi- und KI-Sektoren die Gewinne anführten, unterstützt durch robuste Handelsvolumina und positive makroökonomische Stimmung.
3.
Der Ausblick für heute
Hongkong startet den weltweit ersten Solana Spot ETF und markiert damit einen Meilenstein für den institutionellen Zugang zu Kryptowährungen. Über 650 Millionen US-Dollar in SUI-, SOL- und DOGE-Token beginnen heute mit der Freigabe, was potenziell die Marktliquidität und kurzfristige Preisdynamiken beeinflussen könnte.
Angst-und-Gier-Index
38.00% Jährliches Perzentil
36 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$3.89T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$159.53B
Altcoin-Saison-Index
58.33%
Vierteljährliches Perzentil
28 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
3.41B
Futures
865.78B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die Federal Reserve wird diese Woche ihre Entscheidung über den Leitzins bekannt geben, wobei die Märkte weitgehend mit einer Senkung um 25 Basispunkte rechnen. Die Erwartung einer geldpolitischen Lockerung hat Bitcoin über 115.000 US-Dollar getrieben und die Handelsvolumina von DeFi und Altcoins gesteigert, da niedrigere Zinsen typischerweise die Risikobereitschaft auf den Kryptomärkten erhöhen.
2.
Die Reserven der US-Banken sind unter 3 Billionen Dollar gefallen, was die Sorgen über die Dollar-Liquidität verstärkt. Dieser Liquiditätsengpass hat die Volatilität sowohl auf den traditionellen als auch auf den Kryptomärkten erhöht, wobei Bitcoin und Ethereum vermehrt institutionelle Zuflüsse verzeichnen, da Investoren angesichts verschärfter finanzieller Bedingungen nach Alternativen suchen.
3.
Die jüngsten US-Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) lagen unter den Erwartungen, was die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der Fed beflügelt. Der schwächere Inflationswert hat eine Rallye bei Bitcoin und wichtigen Altcoins ausgelöst, da eine niedrigere Inflation die Wahrscheinlichkeit einer aggressiven geldpolitischen Straffung verringert und die Bewertungen von Risikoanlagen stützt.
4.
Die Währungen im asiatisch-pazifischen Raum haben sich aufgrund verbesserter Handelsstimmung zwischen den USA und China sowie eines schwächeren US-Dollars vor dem Fed-Treffen verstärkt. Diese Entwicklung hat zu Kapitalzuflüssen in die asiatischen Märkte und einer erhöhten Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten geführt, was höhere Handelsvolumina und eine positive Stimmung im Kryptosektor unterstützt.
5.
Über 7 Billionen US-Dollar in US-Geldmarktfonds könnten in risikoreiche Vermögenswerte wie Bitcoin und XRP umgeschichtet werden, wenn die Fed die Zinsen weiter senkt. Historische Muster deuten darauf hin, dass geldpolitische Lockerungen Kapitalflüsse von Bargeld zu Krypto auslösen, was das Marktmomentum und die Liquidität in digitalen Vermögenswertmärkten potenziell verstärken kann.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
2.
JPMorgan wird institutionellen Kunden erlauben, Bitcoin und Ethereum als Sicherheiten für Kredite zu verwenden, was gelockerte US-Vorschriften und eine tiefere Integration von Krypto in die traditionelle Finanzwelt widerspiegelt.
3.
Die Schweizer Bitcoin-App Relai hat eine MiCA-Lizenz von der französischen AMF erhalten und ist damit der erste ausschließlich auf Bitcoin spezialisierte CASP in Europa. Dies verbessert die regulatorische Klarheit und unterstützt die Ausweitung von Krypto-Dienstleistungen auf EU-Ebene.
5.
Südafrika wurde von der Grauliste der FATF gestrichen, nachdem die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstärkt wurden, steht jedoch weiterhin vor Herausforderungen bei der Umsetzung der Travel Rule zur Nachverfolgbarkeit von Krypto-Assets.
Trendige Token
1.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): Steigerte sich in 24 Stunden um 22 %, angetrieben durch den Start der VPay Neobank-App und die Integration eines KI-Agenten mit Coinbase Retail DEX, was das Volumen auf 818 Mio. $ ansteigen ließ.
Bewegungen des klugen Geldes
2.
Bitmine erwarb letzte Woche 77.055 Ethereum im Wert von etwa 319,77 Millionen US-Dollar und erhöhte damit seinen gesamten ETH-Bestand auf 3.313.069, was 2,8 % des gesamten Ethereum-Angebots entspricht.
5.
Ein Krypto-Wal kaufte innerhalb der letzten 12 Stunden 8,06 Millionen ASTER-Token im Wert von 9,14 Millionen US-Dollar von Aster DEX zu je 1,13 US-Dollar pro Token, wie von Nansen AI verfolgt.
Veranstaltungen im Blick
27. Okt (Mo)
Hongkong startet den weltweit ersten Solana Spot ETF; Über 650 Millionen US-Dollar in SUI-, SOL- und DOGE-Token beginnen freizugegeben zu werden, was die Marktliquidität beeinflusst.
28. Okt (Di)
Blockchain Life 2025 eröffnet in Dubai mit über 200 Rednern und führenden Branchenakteuren; die Freigabe von EIGEN- und OMNI-Token erhöht das umlaufende Angebot um 64,6 Mio. USD.
29. Okt (Mi)
Die Federal Reserve gibt die Entscheidung zum Zinssatz bekannt und hält eine FOMC-Pressekonferenz ab; 375ai EAT Token-Generierungsereignis im Solana-Ökosystem.
30. Okt (Do)
Vorläufige Daten zum BIP der USA für das dritte Quartal, Entscheidungen zu den Zinssätzen der Eurozone und der Bank von Japan veröffentlicht; ZORA gibt 166 Millionen Token im Wert von 16,3 Millionen US-Dollar frei.
31. Okt (Fr)
Die Inflationsdaten der US-PCE und Kern-PCE, der jährliche Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone sowie der Kern-VPI von Tokio in Japan wurden veröffentlicht und liefern wichtige makroökonomische Signale.
III. Phemex Markt Fokus
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