I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtigste Erkenntnisse
1.
Makroumgebung
Die bevorstehenden CPI- und PPI-Veröffentlichungen der Federal Reserve erhöhen die Marktvorsicht, wobei Erwartungen an Zinssenkungen die Risikostimmung beeinflussen. Die OCC-Zulassung von Circle und der durch MiCA der EU getriebene EURC-Anstieg unterstreichen die regulatorische Dynamik für Stablecoins. Der Regelsetzungsschub der SEC im Juli könnte die regulatorische Klarheit für Krypto in den USA vor der Kongressentscheidung beschleunigen.
2.
Krypto-Markt
Bitcoin wird bei 64.241 $ (+0,33 %) und Ethereum bei 1.801,95 $ (+0,96 %) gehandelt, beide zeigen leichte Gewinne bei vorsichtigem Sentiment. Solana (+0,69 %), Arbitrum (+4,84 %) und FET (+0,70 %) übertreffen, wobei ARB bei der Sektorrotation und Ökosystemnachrichten führend ist. Die meisten Altcoins sind gemischt, wobei Meme- und DeFi-Token zurückbleiben.
3.
Der Ausblick für heute
Angst-und-Gier-Index
86.00% Jährliches Perzentil
31 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.20T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$49.01B
Altcoin-Saison-Index
83.33%
Vierteljährliches Perzentil
54 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
1.89B
Futures
378.83B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die Federal Reserve ist in Bezug auf die Zinspolitik weiterhin uneinig, wobei einige Beamte aufgrund anhaltender Inflationsrisiken Zinserhöhungen bevorzugen. Diese Unsicherheit belastet die Liquidität von Bitcoin und DEFI, da Händler die bevorstehende Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) und die Anhörung von Fed-Vorsitzendem Warsh erwarten, die beide Volatilität auf den Kryptomärkten auslösen könnten.
2.
Die USA haben Iran ein Ultimatum gestellt, in dem sie die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und die Einstellung der in Kryptowährungen denominierten Transitgebühren fordern. Anhaltende geopolitische Spannungen treiben die Volatilität der Ölpreise an, erhöhen die Inflationserwartungen und üben Abwärtsdruck auf BTC und Risikoanlagen aus.
3.
Senator Lindsey Graham kündigte die parteiübergreifende Unterstützung des Senats für eine Drohung mit einem 500%igen Zoll auf Käufer russischer Energie an, wobei Länder wie China und Indien ins Visier genommen werden. Diese Eskalation der Handelspolitik könnte die globalen Energieflüsse stören und die weitere Verbreitung von Stablecoins und Krypto-Zahlungssystemen für grenzüberschreitende Abwicklungen vorantreiben.
4.
Die japanische Regierung hat ihren Pensionsfonds im Wert von 1,5 Billionen US-Dollar aufgefordert, die Allokation in inländische Vermögenswerte zu erhöhen, was den Yen stärkt. Diese politische Änderung könnte die globale USD-Liquidität verringern und dadurch indirekt die Ströme auf dem Kryptomarkt sowie die Risikobereitschaft beeinflussen.
5.
Es wird erwartet, dass die Bank of Canada die Zinsen nächste Woche stabil hält, wobei Analysten eine hohe Hürde für eine restriktive Änderung sehen. Diese politische Stabilität ist neutral bis unterstützend für Krypto- und DEFI-Risikowerte, da sie das kurzfristige, zinsbedingte Abwärtsrisiko verringert.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Circle hat die endgültige Genehmigung der OCC erhalten, um eine nationale Treuhandbank zu betreiben, was die direkte Verwaltung der USDC-Reserven ermöglicht und das regulatorische Vertrauen in Stablecoins stärkt.
2.
Die MiCA-Verordnung der Europäischen Union hat die On-Chain-Aktivität des EURC-Stablecoins auf ein Vierjahreshoch getrieben, da nicht konforme Stablecoins den Markt verlassen und regulierte Alternativen an Bedeutung gewinnen.
3.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zielt im Juli auf drei wichtige Regelsetzungsinitiativen im Bereich Kryptowährungen ab, die Token-Angebote, die Verwahrung durch Broker-Dealer und Handelsplätze abdecken und möglicherweise die regulatorische Klarheit vor einer Kongressentscheidung verändern könnten.
4.
Bundesbankaufsichtsbehörden und FinCEN haben neue Standards zur Kundenidentifikation sowie zur Einhaltung von BSA/Sanktionen für Herausgeber von Zahlungs-Stablecoins vorgeschlagen, was strengere AML-Anforderungen für den Sektor signalisiert.
5.
Die britische FCA hat ihr Regulierungsregime für Krypto-Assets abgeschlossen, mit neuen Regeln für Stablecoin-Emittenten, Verwahrer und Krypto-Dienstleister, die ab dem 25. Oktober 2026 in Kraft treten und den Marktzugang sowie die Compliance beeinflussen.
Trendige Token
2.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): Stieg in 24 Stunden um 14,5 % auf 0,62 $ bei einem Volumen von 178,5 Mio. $, angetrieben durch erneuten Schwung im AI-Token-Sektor und hohe Liquidität (43,7 % Volumen/Marktkapitalisierung).
Bewegungen des klugen Geldes
2.
Empery Digital hat seit dem 7. Mai etwa 1.400 BTC für ungefähr 87,1 Millionen US-Dollar verkauft und die Erlöse verwendet, um 10 Millionen US-Dollar Schulden zu tilgen und 65 Millionen US-Dollar in ein KI-Rechenzentrum-Projekt zu investieren.
5.
Galaxy Digital hat in den letzten 24 Stunden 2.500 BTC im Wert von etwa 160 Millionen US-Dollar an Börsen transferiert, was auf mögliche Handels- oder Liquiditätsanpassungen hinweist.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
11. Juli (Sa)
TRD Network beginnt mit der Freigabe von Token für die Entwicklung; die Sperrfrist läuft bis Januar 2031 weiter, was potenziell die Dynamik des Token-Angebots beeinflussen könnte.
14. Juli (Di)
US-Verbraucherpreisindex (CPI) und Kern-CPI-Daten für Juni werden veröffentlicht; wichtige Inflationsindikatoren könnten Kryptowährungs- und globale Märkte beeinflussen.
15. Juli (Mi)
Die US-Erzeugerpreisindexdaten (PPI) für Juni und der Kern-PPI stehen zur Veröffentlichung an; die Inflationszahlen der Produzenten könnten die Marktstimmung beeinflussen.
17. Juli (Fr)
Die EU-Verbraucherpreisindexdaten für Juni werden um 11:00 Uhr veröffentlicht; europäische Inflationstrends könnten Kryptowährungen und risikobehaftete Vermögenswerte beeinflussen.
III. Phemex Markt Fokus
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