Bitcoin, Ethereum erholen sich; Bittensor, Zcash vorne, XRP ETF naht

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumfeld

Die Federal Reserve senkte die Zinsen unter 4 % angesichts der Schwäche am Arbeitsmarkt, was die Liquidität erhöht, aber angesichts anhaltender Inflation zur Vorsicht mahnt. Der US-Senat wird ein parteiübergreifendes Gesetz zur Struktur des Kryptomarktes veröffentlichen, das die Aufsicht von CFTC und SEC klären soll. Das aktualisierte S-1 von Canary Capital für einen Spot-XRP-ETF, das die Verzögerungsklausel der SEC entfernt, könnte eine automatische Genehmigung und einen Start am 13. November ermöglichen.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt verzeichnete eine moderate Erholung, wobei Bitcoin um 1,73 % auf 109.811 $ und Ethereum um 1,64 % auf 3.849,41 $ stieg, unterstützt durch eine verbesserte Risikostimmung. Bittensor (TAO) führte die Gewinne an und stieg um 15,0 %, während Zcash (ZEC) um 13,6 % zulegte und DEXE (DEXE) um 10,1 % stieg, angetrieben durch sektorspezifische Katalysatoren wie die KI-Erzählung, die Nachfrage nach Privatsphäre und DAO-Aktivitäten. Altcoins schnitten insgesamt besser ab, wobei Privatsphäre- und KI-Token führend waren.

Der heutige Ausblick

Heute veröffentlicht China den Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Nicht-Verarbeitenden Sektor im Oktober, während die Eurozone die jährliche Inflationsrate für Oktober veröffentlicht. Beide sind entscheidend für den globalen makroökonomischen Ausblick und mögliche Volatilitäten auf dem Kryptomarkt.

Angst-und-Gier-Index

58.00% Jährliches Perzentil

34 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.70T

1.51%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$169.89B

15.63%

Altcoin-Saison-Index

45.45%

Vierteljährliches Perzentil

28 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.19B

6.34%

Futures

912.46B

3.17%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenneuigkeiten

Makroökonomische Politiken

Die Federal Reserve senkte die Zinssätze erstmals seit 2022 auf unter 4 %, wobei sie Schwächen auf dem Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Unsicherheiten anführte. Dieser Schritt erhöht die Liquidität, was potenziell die Preise von Bitcoin und DeFi-Vermögenswerten stützt, signalisiert aber auch Vorsicht, da die Inflation weiterhin über dem Zielwert liegt.

Der Vorsitzende der Fed, Powell, deutete an, dass weitere Zinssenkungen im Dezember nicht garantiert sind, und hob interne Meinungsverschiedenheiten sowie Datenbeschränkungen aufgrund der Regierungsstilllegung hervor. Diese Unsicherheit könnte die Volatilität des Kryptomarktes erhöhen und die Risikostimmung für digitale Vermögenswerte beeinflussen.

Die Kerninflation in Tokio beschleunigte sich im Oktober auf 2,8 %, was die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan Anfang 2026 befeuert. Anhaltende Inflation in Japan könnte den Yen stärken, was die globalen Kapitalflüsse und die Liquidität auf dem Kryptomarkt beeinflussen würde.

Das indische Statistikministerium hat bedeutende Reformen des Verbraucherpreisindex für Wohnraum vorgeschlagen, darunter die monatliche Erfassung von Mietdaten und die Einbeziehung des ländlichen Sektors. Eine verbesserte Inflationsmessung könnte die Geldpolitik beeinflussen und dadurch indirekt die Akzeptanz von Kryptowährungen sowie die Kapitalallokation in Indien beeinflussen.

Die Zentralbank Chinas kündigte Pläne an, die Regeln für grenzüberschreitende Yuan-Transaktionen zu vereinheitlichen, um die Internationalisierung des Yuan zu beschleunigen. Eine verstärkte Nutzung des CNY im globalen Handel könnte die Liquiditätsmuster verändern und die Nachfrage nach Stablecoins auf den Kryptomärkten Asiens beeinflussen.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Canary Capital hat eine aktualisierte S-1 für einen Spot-XRP-ETF eingereicht und dabei die SEC-Verzögerungsklausel entfernt, was eine automatische Genehmigung und einen Start am 13. November ermöglichen könnte. Dies könnte die XRP-Liquidität und die institutionelle Beteiligung steigern.

Der Landwirtschaftsausschuss des US-Senats hat einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf zur Struktur des Kryptomarktes fertiggestellt, der voraussichtlich in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. Ziel ist es, die Aufsicht der CFTC und SEC sowie die Klassifizierung von Vermögenswerten zu klären, was die regulatorische Sicherheit verbessern könnte.

Die CFTC und die SEC haben einen koordinierten Ansatz zur Regulierung von Kryptowährungen angekündigt, der sich von durchsetzungsorientierten Maßnahmen hin zu klaren Richtlinien bewegt. Dies soll das Vertrauen in den Markt stärken und institutionelles Kapital anziehen.

Die Volksbank von China bekräftigte ihre Maßnahmen gegen Stablecoins, was auf anhaltenden regulatorischen Druck auf digitale Vermögenswerte in China hinweist und möglicherweise die Aktivitäten im Zusammenhang mit Stablecoins in der Region einschränkt.

Australien erweitert seine Kryptowährungsvorschriften, was einen globalen Trend zu verstärkter Überwachung und strengeren Compliance-Anforderungen widerspiegelt, der sich auf den Betrieb von Börsen und den Zugang der Investoren auswirken könnte.

Trendende Token

Bittensor (TAO): TAO stieg in 24 Stunden um 15 % auf 474,86 $, führte die Top-Gewinner mit einem Volumen von 528 Mio. $ an, angetrieben durch erneutes Interesse am KI-Sektor und hohe Handelsaktivität.

Zcash (ZEC): ZEC stieg in 24 Stunden um 14 % auf 376,97 $, bei einem Handelsvolumen von 1,33 Mrd. $, da Privacy Coins angesichts verstärkter regulatorischer Kontrollen an Bedeutung gewinnen.

DEXE (DEXE): DEXE stieg in 24 Stunden um 10 % auf 7,05 $, unterstützt durch ein Volumen von 16,8 Mio. $ und starke DAO-Governance-Beteiligung, und erreichte nach jüngsten Tiefstständen ein 21-Tage-Hoch.

Bewegungen des klugen Geldes

Blackrock hat innerhalb der letzten Stunde 3.495,55 BTC (384 Mio. $) und 31.754 ETH (122 Mio. $) an Coinbase übertragen, insgesamt wurden 506 Millionen Dollar in Kryptowährungen bewegt.

Strategie führte in den letzten neun Stunden eine Übertragung von 2,45 Milliarden US-Dollar in Höhe von 22.704 BTC auf neue Wallets durch, was eine bedeutende institutionelle Neupositionierung hervorhebt.

Prenetics kaufte 100 BTC zu je ca. 109.594 $, wodurch der Gesamtbestand an Bitcoin auf 378 BTC (41 Mio. $) nach einem Aktienangebot von 44 Mio. $ erhöht wurde.

Die NewGenIvf Group unterzeichnete einen 110-Millionen-Dollar-Deal zum Erwerb von 600.000 SOL und erweitert damit ihren digitalen Asset-Schatz von 13.000 auf über 613.000 SOL.

Grayscale Trust hat 173,68 BTC (etwa 19 Mio. $) zu Coinbase Prime transferiert, wobei sowohl der Haupt- als auch der Mini-Trust an der Übertragung beteiligt waren.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

31. Okt (Fr)

China veröffentlicht den Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Nicht-Verarbeitenden Sektor im Oktober; die Eurozone veröffentlicht die jährliche Inflationsrate für Oktober, ein Schlüsselindikator für den globalen makroökonomischen Ausblick.

1. Nov (Sa)

Sui gibt 43,96 Millionen Token frei (1,21 % des Angebots); Scroll gibt 82,5 Millionen SCR-Token frei (11,88 Mio. USD, 8,25 % des Angebots), was beide potenziell die Marktliquidität beeinflussen könnte.

3. Nov (Mo)

Die Eurozone veröffentlicht die Arbeitslosenquote für Oktober; ISM- und endgültige Manufacturing-PMI-Daten für USD, EUR und GBP wurden veröffentlicht und beeinflussen die globale Risikostimmung.

4. Nov (Di)

Die Reserve Bank von Australien gibt ihre Zinssatzentscheidung bekannt; die Präsidentin der EZB, Lagarde, hält eine Rede, beide Ereignisse könnten die Volatilität von Forex und Kryptowährungen beeinflussen.

5. Nov (Mi)

US-ADP-Beschäftigungsdaten und ISM-Dienstleistungs-PMI wurden veröffentlicht und liefern wichtige Signale für den US-Arbeitsmarkt und den Dienstleistungssektor, mit potenziellen Auswirkungen auf den Kryptomarkt.

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