I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

1.

Makroumfeld

Der anhaltende Stillstand der US-Regierung verzögert wichtige Wirtschaftsdaten, was die Marktunsicherheit und Volatilität erhöht. Die jüngste Zinssenkung der Federal Reserve und der schwächere Dollar haben institutionelle Zuflüsse in Kryptowährungen befeuert. Die Schuldenkrise in Frankreich schürt Erwartungen an eine Geldschöpfung durch die EZB, was die Nachfrage nach Bitcoin als Absicherung antreibt.
2.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt ist insgesamt bullisch, angeführt von Bitcoin, der um 1,59 % auf 122.099 $ gestiegen ist, und Ethereum, das um 0,62 % auf 4.493,92 $ zugelegt hat, angetrieben durch starke ETF-Zuflüsse und institutionelle Nachfrage. Altcoins zeigen gemischte Trends: PancakeSwap (CAKE) stieg um 20,7 %, ASTER (ASTER) legte um 18,1 % zu, und FLOKI (FLOKI) gewann 14,4 %, alle bei hohem Volumen und Wachstum des Ökosystems.
3.

Der heutige Ausblick

Heute werden UXLINK-Inhaber über eine vorzeitige Token-Freigabe im Ethereum-Mainnet abstimmen, um die Opfer des Hacks im September zu entschädigen. APEX wird ein Token-Rückkaufprogramm starten, dessen Details noch ausstehen. Diese Ereignisse können die Token-Preise und die Marktstimmung beeinflussen.
Angst-und-Gier-Index
98.00% Jährliches Perzentil
57 Neutral
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$4.19T
1.42%
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$216.23B
9.27%
Altcoin-Saison-Index
45.45%
Vierteljährliches Perzentil
67 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
3.14B
2.60%
Futures
1.10T
1.16%
Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

1.

Der andauernde US-Regierungsstillstand hat die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten, einschließlich des monatlichen Arbeitsmarktberichts, verzögert und schafft Unsicherheit für die geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve. Dieses Daten-Blackout erhöht die Volatilität auf den Kryptomärkten, da Händler weitere Zinssenkungen erwarten und nach alternativen Anlagen wie Bitcoin suchen.

2.

Die Federal Reserve hat im September eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vorgenommen und damit eine Lockerungsorientierung eingeschlagen. Diese Maßnahme, kombiniert mit einem schwächeren US-Dollar und fallenden Realrenditen, hat institutionelle Zuflüsse in Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte befeuert und unterstützt die aktuelle Rallye am Kryptomarkt.

3.

Die eskalierende Schuldenkrise in Frankreich sorgt für Bedenken hinsichtlich möglicher Geldschöpfung durch die EZB zur Stabilisierung der Eurozone. Marktteilnehmer erwarten, dass eine erhöhte Euro-Liquidität weiteres Kapital in Bitcoin als Absicherung gegen Währungsentwertung lenken könnte, was die Nachfrage nach DeFi und Krypto-Assets steigert.

4.

Die Bank of England hat ihre Haltung gegenüber Stablecoins gelockert und vorgeschlagen, dass diese als Geld behandelt und in das Finanzsystem integriert werden sollten. Diese politische Kehrtwende wird als positiv für die Akzeptanz von Stablecoins angesehen und könnte die Liquidität in DeFi-Protokollen und bei Krypto-Handelspaaren verbessern.

5.

Die jährliche Inflationsrate in der Türkei stieg im September auf 33,3 %, was die Suche nach Inflationsschutz verstärkt. Anhaltende Inflation in Schwellenländern erhöht die Nachfrage nach harten Vermögenswerten wie Bitcoin, was höhere Handelsvolumina und Aktivitäten auf der Blockchain unterstützt.

1.

Die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) wird ihr Verbot für den Einzelhandelskauf von Krypto-ETNs nächste Woche aufheben, wodurch der regulierte Zugang erweitert wird, jedoch ETFs und Derivate ausgeschlossen bleiben. Diese Maßnahme soll die Beteiligung der Anleger und die Marktliquidität steigern.

2.

Der Genehmigungsprozess der US-SEC für Spot-Krypto-ETFs ist aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands ausgesetzt, was die Einführung von Produkten wie Litecoin, Solana und XRP verzögert. Diese regulatorische Pause schafft Unsicherheit und könnte vorübergehend institutionelle Zuflüsse dämpfen.

3.

Die Federal Deposit Insurance Corporation erwägt eine Regelung zur Begrenzung des "Reputationsrisikos" in der Bankenaufsicht, die möglicherweise die Beschränkungen für Krypto-Aktivitäten von Banken lockert. Dies könnte den Zugang von Krypto-Unternehmen zum Bankwesen verbessern und das Wachstum des Sektors unterstützen.

4.

Coinbase hat bei der OCC eine National Trust Company Charter beantragt, mit dem Ziel, regulierte Dienstleistungen über die Verwahrung hinaus auszubauen. Dies spiegelt einen breiteren Branchentrend hin zu bundesstaatlicher Aufsicht wider und könnte die institutionelle Akzeptanz von Krypto fördern.

5.

Die Zentralbank Vietnams hat Kryptowährungen als virtuelle Vermögenswerte legalisiert, jedoch On-Chain-Stablecoins, die durch Fiat-Währungen gedeckt sind, verboten. Diese regulatorische Haltung unterstützt die Einführung von Kryptowährungen, schränkt jedoch die Nutzung von Stablecoins ein und beeinflusst die Marktstruktur in Südostasien.

Trendige Token

1.

PancakeSwap (CAKE): PancakeSwap stieg in 24 Stunden um 21 % bei einem Volumen von 902 Mio. USD, angetrieben durch starke DEX-Aktivitäten und Kapitalzuflüsse. Seine deflationären Tokenomics und die Multichain-Erweiterung steigerten das Nutzerengagement und die Handelsbelohnungen.

2.

ASTER (ASTER): ASTER stieg in 24 Stunden um 18 % bei einem Volumen von 1,39 Mrd. $, angetrieben durch den kürzlichen Token-Launch und die hohe Nachfrage nach seinen Perpetual- und Spot-DEX-Funktionen über BNB, Ethereum, Solana und Arbitrum hinweg.

3.

FLOKI (FLOKI): FLOKI stieg in 24 Stunden um 14,5 % bei einem Volumen von 205 Mio. $, unterstützt durch erneuten Schwung in den sozialen Medien und Wachstum der Ökosystem-Nutzbarkeit, einschließlich DeFi-Produkten und Aktivitäten auf dem NFT-Marktplatz.

Bewegungen des klugen Geldes

1.

Eine neue Wallet erhielt 26.029 ETH im Wert von 116,8 Millionen US-Dollar von Kraken, was auf anhaltende groß angelegte Ethereum-Transfers hinweist.

2.

BlackRock erwarb am 2. Oktober 3.930 BTC im Wert von 466,5 Millionen US-Dollar und stärkte damit die institutionelle Akkumulation von Bitcoin.

3.

BitMine kaufte 234.846 ETH für fast 1 Milliarde Dollar und erhöhte damit seinen gesamten Ethereum-Bestand auf 2,65 Millionen Token im Wert von 11 Milliarden Dollar.

4.

Metaplanet erwarb 5.268 BTC für 616 Millionen US-Dollar und erhöhte damit seinen gesamten Bitcoin-Bestand auf 30.823 BTC, die jetzt 3,33 Milliarden US-Dollar wert sind.

5.

Das Solana Staking ETP von Bitwise (BSOL) hat die Marke von 100 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) überschritten, was eine starke institutionelle Nachfrage nach Solana-Exposure widerspiegelt.

Veranstaltungen im Blick

4. Okt (Sa)

UXLINK-Inhaber werden im Ethereum-Mainnet über eine vorzeitige Token-Freigabe abstimmen, um die Opfer des Hacks im September zu entschädigen; APEX startet ein Rückkaufprogramm für Token, Details stehen noch aus.

6. Okt (Mo)

Die Forex Expo Dubai 2025 eröffnet im Dubai World Trade Centre und versammelt globale FX- und Krypto-Führer; World Liberty Financial bringt einen USD1-Stablecoin auf Aptos mit Krypto-Debitkarte auf den Markt; Play Solana liefert die erste Web3-Handheld-Konsole PSG1 aus; der alte Cronoscan wird eingestellt.

7. Okt (Di)

Quartalsweise Zahlungsbilanz, internationale Investitionsposition und Geldmarktstatistiken der Eurozone veröffentlicht; Merge Madrid Blockchain-Veranstaltung beginnt; Beamte der Federal Reserve, darunter Bostic, Miran und Bowman, sprechen über die wirtschaftliche Perspektive.

8. Okt (Mi)

Protokoll der FOMC-Sitzung im September veröffentlicht, bietet Einblicke in Zinssenkungen der Fed; IAMTN-Gipfel in Dubai diskutiert Stablecoins bei grenzüberschreitenden Zahlungen; MERGE Madrid veranstaltet Stablecoins-Panel; ONCHAIN AT SCALE VIP-Dinner versammelt globale Banken zum Thema On-Chain-Finanzierung.

9. Okt (Do)

MERGE Madrid präsentiert ein Panel zum Thema digitales Asset-Management; EZB veröffentlicht Protokoll der geldpolitischen Sitzung; Fed-Vorsitzender Powell und Gouverneur Barr halten wichtige wirtschaftliche Reden.

III. Phemex Markt Fokus

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