Bitcoin fällt vor Fed-Senkung; Pi Network steigt 10%

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumfeld

Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve heute die Zinsen um 25 Basispunkte senkt, was die globale Liquidität und Risikoanlagen potenziell stärken könnte. Frankreich diskutiert darüber, bis zu 2 % der nationalen Reserven in Bitcoin zu investieren, was auf ein steigendes institutionelles Interesse hinweist. Die höher als erwartete Inflation im dritten Quartal in Australien hat die Erwartungen an Zinssenkungen der RBA verzögert, stärkt den AUD und dämpft die lokalen Krypto-Zuflüsse.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden einen breiten Rückgang, wobei BTC um 3,1 % auf 112.437 $ fiel und ETH um 4,6 % auf 3.977,92 $ sank, während Händler auf die Zinssatzentscheidung der Fed warten. Altcoins zeigten ein gemischtes Bild: PI Network (PI) stieg um 10,6 %, während PIGGY (PIGGY) um 4,0 % fiel und Mantis (M) um 1,7 % nachgab. Die Rallye von PI wurde durch erneute Nutzeraktivität und starkes Volumen angetrieben.

Der Ausblick für heute

Zu den heutigen Schlüsselerereignissen gehören die Zinsentscheidung des FOMC, die Zinserklärungen der Bank of Canada und der Bank of Japan sowie das Update des Euro Short Term Rate. Diese Maßnahmen der Zentralbanken werden voraussichtlich die Volatilität auf den globalen und Kryptomärkten antreiben.

Angst-und-Gier-Index

56.00% Jährliches Perzentil

42 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.81T

2.18%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$168.03B

15.57%

Altcoin-Saison-Index

45.45%

Vierteljährliches Perzentil

26 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.39B

0.65%

Futures

924.00B

10.78%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve heute ihren Leitzins um 25 Basispunkte senkt, eine Maßnahme, die Liquidität in die globalen Märkte einspeisen und risikobehaftete Vermögenswerte wie Bitcoin und DEFI-Token unterstützen könnte.

Frankreich diskutiert einen Vorschlag, bis zu 2 % seiner nationalen Reserven in Bitcoin zu investieren, und positioniert BTC als strategischen Vermögenswert, was die institutionelle Nachfrage und die langfristige Preisstabilität auf dem Kryptomarkt potenziell steigern könnte.

Die Verbraucherpreisinflation (CPI) Australiens im dritten Quartal stieg um 1,3 % und übertraf damit die Prognosen, was Ökonomen dazu veranlasste, ihre Erwartungen an weitere Zinssenkungen der RBA zu verschieben. Diese restriktive Wendung hat den australischen Dollar gestärkt und könnte kurzfristig die Zuflüsse in DeFi und Kryptowährungen aus der Region begrenzen.

Die Bank von Kanada hat ihren Leitzins auf 2,25 % gesenkt und dabei Handelsbedenken als Grund angegeben. Niedrigere kanadische Zinssätze könnten Kapitalflüsse in höher rentierende Krypto-Assets erhöhen, was die Liquidität im DeFi-Bereich und die Nachfrage nach Altcoins unterstützt.

Die Europäische Union hat ihr 19. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet, das sich gegen Energie- und kryptobezogene Finanznetzwerke richtet. Diese Eskalation könnte die weltweite Nachfrage nach dezentralen Vermögenswerten als Absicherung gegen geopolitische Risiken erhöhen.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Der australische Finanzregulierer ASIC hat seine Richtlinien aktualisiert und klassifiziert nun Stablecoins und Wrapped Tokens als Finanzprodukte, wodurch Anbieter verpflichtet sind, Lizenzen zu erwerben. Dieser Schritt erhöht die Compliance-Kosten, stärkt jedoch den Anlegerschutz und könnte mehr institutionelles Kapital anziehen.

Das Informationsblatt 225 der ASIC erweitert den regulatorischen Rahmen, um eine breitere Palette digitaler Vermögenswerte abzudecken, einschließlich DeFi- und Verwahrungsdienste, und signalisiert eine strengere Aufsicht sowie eine Verschiebung hin zu einem formellen Lizenzierungssystem für Krypto-Plattformen in Australien.

Norwegen meldete einen Anstieg der Krypto-Steuererklärungen um 30 %, angetrieben durch fortschrittliches Blockchain-Tracking und internationalen Datenaustausch. Dies spiegelt eine zunehmende regulatorische Kontrolle wider und könnte als Modell für andere europäische Länder dienen, die die Einhaltung der Krypto-Steuerpflichten verbessern wollen.

Es wird erwartet, dass die SEC die ersten Hedera (HBAR) und Litecoin ETFs genehmigt, was einen Meilenstein für den regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten in den USA darstellt und möglicherweise die institutionelle Beteiligung am Kryptomarkt erhöht.

Die US-SEC hat aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands Entscheidungen zu mehreren XRP-ETF-Anträgen verzögert, was Unsicherheit schafft, aber keine vollständige Ablehnung bedeutet. Institutionelle Zuflüsse in XRP bleiben stark und spiegeln anhaltenden Optimismus der Investoren wider.

Trendige Token

Pi (PI): PI stieg in 24 Stunden um 11,8 % auf 0,276 $, angetrieben von einem Handelsvolumen von 110 Mio. $ und erneuter Nutzeraktivität nach einem 19-Tage-Tief, was eine starke Erholungsdynamik des Marktes widerspiegelt.

Piggycell (PIGGY): PIGGY stieg in 24 Stunden um 38,2 % auf 2,23 $ bei einem Volumen von 129 Mio. $, angetrieben durch reale Nutzungsdaten von 14.000 Ladestationen und über 4 Mio. Nutzern in Südkorea.

MemeCore (M): M stieg in 24 Stunden um 3 % auf 2,29 $, unterstützt durch ein Volumen von 12,2 Mio. $ und die fortlaufende Einführung seiner Layer-1-Meme-Blockchain, was eine erhöhte On-Chain-Teilnahme und Belohnungen hervorhebt.

Bewegungen des klugen Geldes

Ein Wal hat Long-Positionen im Wert von 105 Millionen US-Dollar in Solana (SOL) auf Hyperliquid zu einem durchschnittlichen Preis von 198,3 US-Dollar pro SOL aufgebaut und hält derzeit einen nicht realisierten Gewinn von 1,72 Millionen US-Dollar.

Der Solana-ETF von Bitwise ($BSOL) startete mit Zuflüssen von 69,5 Millionen US-Dollar am ersten Tag, zeitgleich mit einer Wal-Transaktion im Wert von 218 Millionen US-Dollar über 1.097.555 SOL von Coinbase Institutional zu einer neuen Adresse.

Bitmine, unter der Leitung von Tom Lee, hat seine Ethereum-Bestände um 27.316 ETH (113 Millionen US-Dollar) erhöht und bringt damit die Gesamtmenge auf 3,34 Millionen ETH im Wert von 13,3 Milliarden US-Dollar.

DBS und Goldman Sachs führten den ersten Interbanken-OTC-Krypto-Optionshandel durch, der barabgerechnete Bitcoin- und Ether-Optionen umfasst, während die DBS-Kunden im ersten Halbjahr 2025 bei Krypto-Derivategeschäften die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten.

Eine neu erstellte Wallet zog 5,3 Millionen $ USDT vom Aster DEX ab und kaufte 2,94 Millionen ASTER-Token für 3,2 Millionen $, was auf eine bedeutende Wal-Akkumulation in ASTER hinweist.

Veranstaltungen im Blick

29. Okt (Mi)

FOMC wird die Zinsentscheidung bekannt geben; die Bank of Canada wird die Zinsentscheidung veröffentlichen und eine Pressekonferenz abhalten; die Bank of Japan wird die Zinsentscheidung bekannt geben; Aktualisierung des Euro Short Term Rate; Veröffentlichung der US GDPNow-Prognose.

1. Nov (Sa)

Sui Network wird 43,96 Millionen Token freischalten; EigenLayer wird eine große Token-Freischaltung durchführen, beide Ereignisse könnten die Token-Preise und die Marktliquidität beeinflussen.

3. Nov (Mo)

Der 4. Globale Investmentgipfel der Finanzführer 2025 in Hongkong eröffnet, mit führenden Finanzexperten und Branchenführern.

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