Bitcoin & Ethereum erreichen neue Höchststände durch ETF-Zuflüsse

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumfeld

Der anhaltende Stillstand der US-Regierung hat wichtige Wirtschaftsdaten verzögert und die Unsicherheit vor der FOMC-Sitzung im Oktober erhöht. Russlands rubelgestützter A7A5-Stablecoin hat grenzüberschreitende Transaktionen im Wert von über 6 Milliarden US-Dollar abgewickelt, was die Rolle digitaler Vermögenswerte bei der Umgehung von Sanktionen hervorhebt. Das BIP Indiens, das 4 Billionen US-Dollar übersteigt, und die politische Unterstützung für Stablecoin-Überweisungen könnten die DeFi- und Krypto-Handelsvolumina in INR-Korridoren steigern.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt bleibt bullisch, wobei Bitcoin um 1,26 % auf 124.759 $ steigt und Ethereum um 2,25 % auf 4.650,26 $ zulegt, beide nahe ihren Allzeithochs angesichts rekordverdächtiger ETF-Zuflüsse und makroökonomischer Unsicherheit. Altcoins verzeichnen starke Gewinne, angeführt von Mantle (+14,0 %), PancakeSwap (+13,9 %) und ASTER (+12,5 %), angetrieben durch Wachstum des Ökosystems, Produkteinführungen und wichtige Börsennotierungen. Die Layer-1- und DeFi-Sektoren übertreffen den Markt, unterstützt durch Wal-Akkumulationen und erhöhte Handelsvolumina.

Der Ausblick für heute

Zu den heutigen Hauptereignissen gehören Token-Freigaben im Wert von über 555 Mio. USD für Projekte wie LINEA und TRUMP, die die Marktliquidität und Volatilität beeinflussen könnten. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve bei der bevorstehenden FOMC-Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte senkt, ein wichtiger makroökonomischer Katalysator für Risikoanlagen. Die Ethereum- und Solana-ETPs von Grayscale haben das Staking aktiviert, was einen Meilenstein für in den USA gelistete Spot-Krypto-Produkte darstellt und potenziell institutionelle Zuflüsse steigert.

Angst-und-Gier-Index

92.00% Jährliches Perzentil

58 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$4.27T

1.35%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$163.98B

9.24%

Altcoin-Saison-Index

50.00%

Vierteljährliches Perzentil

65 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.37B

5.29%

Futures

1.02T

10.54%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Der anhaltende Stillstand der US-Regierung hat wichtige Wirtschaftsdaten verzögert und die Unsicherheit vor dem FOMC-Treffen im Oktober erhöht. Dieses Daten-Blackout hat Bitcoin zu neuen Allzeithochs getrieben, da Investoren angesichts unklarer Fed-Politik nach Alternativen suchen.

Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve Ende Oktober die Zinsen um 25 Basispunkte senkt, aber das Fehlen von Arbeitsmarktdaten aufgrund des Shutdowns macht die Entscheidung sehr unvorhersehbar und befeuert die Volatilität sowohl auf den Kryptomärkten als auch an den Aktienmärkten.

Der rubelgestützte A7A5-Stablecoin Russlands hat seit August trotz US-Sanktionen grenzüberschreitende Transaktionen im Wert von über 6 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Dieser Schritt unterstreicht die Nutzung digitaler Vermögenswerte, um traditionelle finanzielle Beschränkungen zu umgehen, was potenziell die On-Chain-Liquidität und den Stablecoin-Fluss erhöhen kann.

Das BIP Indiens hat die Marke von 4 Billionen US-Dollar überschritten, wobei politische Entscheidungsträger ihre Unterstützung für auf Stablecoins basierende Überweisungsnetze signalisierten. Dies könnte die Überweisungskosten senken und die institutionelle Nachfrage nach Stablecoins ankurbeln, was die DeFi- und Krypto-Handelsvolumina in INR-Korridoren steigert.

Der Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, erklärte, dass Veränderungen im Inflationsrisikoprofil der Eurozone die kurzfristige Geldpolitik beeinflussen könnten. Jegliche Zinssatzanpassungen der EZB könnten Auswirkungen auf in EUR denominierte Krypto-Paare und grenzüberschreitende DeFi-Ströme haben.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Das im Juli 2025 verabschiedete GENIUS-Gesetz hat einen Anstieg des Angebots an Stablecoins und der DeFi-Aktivitäten ausgelöst, wobei die Marktkapitalisierung von Stablecoins 300 Milliarden US-Dollar überstieg und Banken mit Abflüssen von Einlagen konfrontiert sind, da Nutzer nach höheren Renditen suchen.

Coinbase hat eine bundesstaatliche Treuhandlizenz beantragt, um seine regulierten Dienstleistungen zu erweitern. Ziel ist es, die Compliance zu verbessern und umfassendere Zahlungslösungen anzubieten, was das institutionelle Vertrauen im Kryptosektor stärken könnte.

Der Teucrium XRP ETF wurde automatisch während der andauernden US-SEC-Schließung gestartet, was regulatorische Schlupflöcher aufzeigt und den Anlegerzugang zu Krypto-ETFs trotz verzögerter formeller Genehmigungen erhöht.

Die SFC von Hongkong verlängerte die Amtszeit der CEO Julia Leung um drei Jahre, um die regulatorische Kontinuität zu gewährleisten, während die Stadt die Regeln für Stablecoins verschärft und ihr Ziel vorantreibt, ein globales Zentrum für digitale Vermögenswerte zu werden.

Standard Chartered warnt, dass die Einführung von Stablecoins zu einem Abfluss von 1 Billion US-Dollar aus Banken in Schwellenländern führen könnte, was die Verlagerung von Einlagen in digitale Vermögenswerte beschleunigt und traditionelle Bankmodelle herausfordert.

Trendige Token

Mantle (MNT): Mantle stieg in 24 Stunden um 14 % auf 2,38 $, angetrieben durch einen Handelsvolumenanstieg von 414 Mio. $ und das Wachstum des Ökosystems, einschließlich eines kürzlichen Allzeithochs und einer starken Unterstützung durch die DAO-Schatzkammer.

PancakeSwap (CAKE): PancakeSwap stieg in 24 Stunden um 13,8 % auf 3,80 $ bei einem Volumen von 614 Mio. $, angetrieben durch neue Produkteinführungen wie CAKE.PAD für frühen Token-Zugang und ein deflationäres Tokenomics-Upgrade.

ASTER (ASTER): ASTER stieg in 24 Stunden um 12,7 % auf 2,08 $ bei einem Handelsvolumen von 1,88 Mrd. $, nach der Binance-Listung und der Entfernung der Perpetual-Volumendaten von DeFiLlama, was die Marktaufmerksamkeit und Volatilität erhöhte.

Bewegungen des klugen Geldes

Digitale Asset-Fonds verzeichneten in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 5,95 Milliarden US-Dollar, was den größten Zufluss in einer einzigen Woche darstellt und die steigende institutionelle Nachfrage hervorhebt.

Der IBIT Bitcoin ETF von BlackRock verzeichnete letzte Woche Zuflüsse in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar, wodurch das verwaltete Vermögen auf 96,2 Milliarden US-Dollar anstieg und seine Führungsposition unter den Bitcoin-ETFs festigte.

Strategy (MicroStrategy) setzte Bitcoin-Käufe aus, nachdem 640.031 BTC erreicht wurden, die mit über 79,5 Milliarden US-Dollar bewertet sind, mit einem nicht realisierten Gewinn von 9 Milliarden US-Dollar zum dritten Quartal 2025.

Sequans hat seine Bitcoin-Bestände durch den Kauf von 29 BTC zu einem Durchschnittspreis von 115.517 $ erhöht, wodurch sich die Gesamtmenge auf 3.234 BTC erhöhte und seine Strategie zur Reservebildung im Treasury gestärkt wurde.

Institutionelle Investoren investierten 302 Millionen Dollar in Bitcoin, was den Preis auf über 125.000 Dollar trieb, während die Whale-Ratios an den Börsen auf 0,43 sanken, was auf starkes langfristiges Halten hinweist.

Veranstaltungen im Blick

6. Okt (Mo)

Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze bei der FOMC-Sitzung um 25 Basispunkte senkt; Über 555 Millionen US-Dollar an bedeutenden Token-Freigaben, darunter ATH, APT, LINEA, BABY, BB, HOME, IO, MOVE, SOL, TRUMP, WLD, DOGE, IP, AVAX, ASTER, TIA, SUI.

7. Okt (Di)

SunFlash wird eine Twitter Space-Rundtischdiskussion zu Trends bei Altcoin-ETFs veranstalten, bei der Branchenexperten regulatorische und institutionelle Entwicklungen erörtern.

8. Okt (Mi)

BlackRock wird nach der Genehmigung durch die FCA in Großbritannien den iShares Bitcoin ETP einführen, wodurch der Einzelhandel Zugang zu Krypto-ETNs erhält; die britische FCA wird über den Einzelhandelszugang zu Krypto-ETNs entscheiden.

12. Okt (So)

Aethir (ATH) wird 1,26 Milliarden Token im Wert von 68,27 Mio. USD freischalten, was 12,73 % des umlaufenden Angebots entspricht und potenziell die Marktliquidität beeinflussen könnte.

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