I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die Märkte konzentrieren sich auf die bevorstehenden US-Veröffentlichungen des Verbraucherpreisindex (CPI) und des Produzentenpreisindex (PPI), wobei erwartet wird, dass die Inflationsdaten die Geldpolitik der Fed und die Risikostimmung beeinflussen werden. Die USA haben ein Verbot von von der Federal Reserve ausgegebenen CBDCs erlassen und bevorzugen private Krypto-Assets. Die EU-MiCA-Verordnung treibt die institutionelle Einführung regulierter Euro-Stablecoins voran und stärkt das Vertrauen in den europäischen Kryptomarkt.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt ist gemischt, mit BTC bei 63.943 $ (-0,43 %) und ETH bei 1.799,6 $ (+0,18 %) über 24 Stunden. Die meisten Altcoins fielen, darunter SOL (-1,89 %), FET (-2,01 %) und VIRTUAL (-3,56 %), während ARB um 4,06 % stieg. BEAT fiel stark (-14,09 %) aufgrund von Anreizen der BNB Chain. Meme- und DeFi-Sektoren schnitten angesichts von Risikoaversion unterdurchschnittlich ab.
3.
Der Ausblick für heute
Heute wird Aptos 11,31 Mio. Token freigeben und PUMP wird 125,9 Mio. $ (8,94 % des Angebots) freigeben, was beide die Marktliquidität testet. Diese großen Freigaben können die Volatilität erhöhen und die Tokenpreise beeinflussen, insbesondere unter der aktuellen Risikoaversion.
Angst-und-Gier-Index
94.00% Jährliches Perzentil
31 Angst
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$2.19T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$46.10B
Altcoin-Saison-Index
83.33%
Vierteljährliches Perzentil
54 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
1.91B
Futures
370.55B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die US-Notenbank Federal Reserve wird nächste Woche unter dem Vorsitz von Kevin Warsh ihre erste Zinssatzentscheidung bekannt geben, wobei die Märkte genau auf Signale für die zukünftige Geldpolitik achten. Die Erwartungen an Zinserhöhungen sind gestiegen, was sich belastend auf die Liquidität von Bitcoin und DeFi auswirkt, da höhere Renditen die Risikobereitschaft verringern.
2.
Explosionen in den Energiezentren Bushehr und Asaluyeh im Iran haben die Befürchtungen über Unterbrechungen der Ölversorgung verstärkt und die Energiepreise in die Höhe getrieben. Steigende Ölpreise schüren globale Inflationsängste, die zu einer strafferen Geldpolitik führen und die Stimmung sowie die Liquidität auf dem Kryptomarkt negativ beeinflussen könnten.
3.
Die USA haben Iran ein Ultimatum gestellt, die Straße von Hormus wieder zu öffnen und die auf Kryptowährungen basierenden Transitgebühren einzustellen, da Störungen im Schiffsverkehr die globalen Energieflüsse bedrohen. Das erhöhte geopolitische Risiko führt zu einer steigenden Volatilität bei Bitcoin und einer erhöhten Nachfrage nach Stablecoins für grenzüberschreitende Abwicklungen.
4.
Die Verbraucherpreisinflation in Deutschland sank im Juni auf 2,3 % im Jahresvergleich, wobei das Wachstum der Energiepreise nachließ. Schwächere Inflationsdaten aus Europa könnten risikoreiche Anlagen, einschließlich Kryptowährungen, unterstützen, indem sie den Druck auf weitere geldpolitische Straffungen der EZB verringern.
5.
Der kanadische Dollar hat gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen, gestützt durch stabile Ölpreise und die geldpolitische Haltung der Bank of Canada. Währungsverschiebungen beeinflussen die USD-Liquidität und die globale Risikobereitschaft, was sich indirekt auf die Handelsvolumina von DeFi und CEX auswirkt.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) und die Bank of England haben die Vorschriften für digitale Vermögenswerte und Stablecoins gelockert und neue Regeln zu Kapital, Offenlegungen und Verhalten finalisiert. Dies wird voraussichtlich die Wettbewerbsfähigkeit des Vereinigten Königreichs als globales Krypto-Zentrum stärken und das Vertrauen in den Markt fördern.
2.
Die On-Chain-Aktivität des Stablecoins EURC von Circle erreichte einen Rekordwert, als die MiCA-Verordnung der EU in Kraft trat, wodurch nicht konforme Stablecoins verdrängt wurden und die institutionelle sowie private Nutzung regulierter Euro-Stablecoins vorangetrieben wurde, was das Vertrauen in den europäischen Kryptomarkt stärkt.
3.
Die USA haben offiziell ein Verbot von von der Federal Reserve ausgegebenen digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) im Rahmen des ROAD to Housing Act erlassen, wodurch die Aussicht auf einen digitalen Dollar aufgehoben und private Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf dem US-Markt bevorzugt werden.
4.
Bundesbankaufsichtsbehörden und FinCEN haben neue Standards zur Kundenidentifikation und zur Bekämpfung von Geldwäsche für US-Zahlungs-Stablecoin-Emittenten vorgeschlagen, was auf strengere Compliance-Anforderungen hinweist und möglicherweise die Betriebskosten für Stablecoin-Projekte erhöht.
5.
Ripple erhielt eine vollständige MiCA-Lizenz in Luxemburg, die es ihm ermöglicht, regulierte Krypto-Dienstleistungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten, und hebt damit die regulatorische Klarheit Europas im Vergleich zur anhaltenden Unsicherheit in den USA hervor, was möglicherweise die institutionelle Akzeptanz von XRP in Europa erhöht.
Trendige Token
2.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): Stieg in 24 Stunden um 15,1 % bei einem Volumen von 179,4 Mio. $; es wurden jedoch keine spezifischen Nachrichten oder Ereignisse gefunden, die die Kursbewegung erklären könnten, was auf spekulativen Handel hindeutet.
Bewegungen des klugen Geldes
1.
Morgan Stanley hat seine Bitcoin-Bestände in den letzten zwei Wochen durch mehrere große Überweisungen von Coinbase Prime um fast 1.000 BTC erhöht, die einen Wert von über 369 Millionen US-Dollar haben.
2.
Ein Wal transferierte 190.880.654 USDC (etwa 190,9 Millionen US-Dollar) von Aave zu einer unbekannten Wallet und hebt damit eine bedeutende Bewegung von DeFi-Geldern innerhalb der letzten 24 Stunden hervor.
5.
11 Wallets, möglicherweise mit einer einzigen Einheit verbunden, kauften innerhalb von 24 Stunden 1,299 Billionen PEPE-Token im Wert von 3,58 Millionen US-Dollar, was auf konzentrierte Smart-Money-Aktivitäten im Memecoin-Sektor hinweist.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
12. Juli (So)
Aptos wird 11,31 Millionen Token freischalten; $PUMP wird 125,9 Millionen US-Dollar (8,94 % des Angebots) freischalten, beide testen die Marktliquidität unter den aktuellen Bedingungen.
14. Juli (Di)
Die US-Verbraucherpreisindexdaten (CPI) und Kern-CPI-Daten für Juni werden veröffentlicht und liefern wichtige Einblicke in die Inflationstrends sowie mögliche Richtungen der Geldpolitik der Fed.
15. Juli (Mi)
Die US-Inflationsdaten für den Produzentenpreisindex (PPI) im Juni sowie der Kern-PPI werden veröffentlicht; Fed-Vorsitzender Warsh sagt vor dem Senat aus; außerdem werden die chinesischen BIP-Daten für das zweite Quartal veröffentlicht.
17. Juli (Fr)
Die EU-Verbraucherpreisindexdaten für Juni werden um 11:00 Uhr veröffentlicht; $YZY-Token im Wert von 6,13 Mio. $ und $ERA-Token im Wert von 6,30 Mio. $ werden freigegeben, was das Token-Angebot beeinflusst.
III. Phemex Markt Fokus
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