Der neueste Asia-Pacific Technology Briefing von JPMorgan zeigt, dass Samsungs Gewinn im zweiten Quartal einen Rekord von 89,4 Billionen KRW erreichte. Das Unternehmen steht jedoch kurzfristig unter Druck auf den Aktienkurs aufgrund der Liquidation von gehebelten ETFs und erhöhter Marktvolatilität. Trotz dieser Herausforderungen wird erwartet, dass die NAND-Preise im Quartalsvergleich um 20 % steigen, wobei die Richtung des Speicherzyklus stabil bleibt. Das Briefing weist außerdem darauf hin, dass die Zertifizierung des A14-Prozesses von TSMC, die zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 erwartet wird, Lasertec zugutekommen wird. Darüber hinaus erhöhen Unternehmen wie Ebara, TEL und Screen ihren Marktanteil im Bereich DRAM-Ausrüstung. JPMorgan prognostiziert für die Jahre 2026, 2027 und 2028 ein Wachstum der Wafer-Fab-Ausrüstung (WFE) von 28 %, 29 % bzw. 16 %. Gleichzeitig wird für 2027 ein Mangel an mehrschichtigen Keramikkondensatoren (MLCC) erwartet, wobei der operative Gewinn von Murata im ersten Quartal auf 90 Milliarden JPY geschätzt wird. Die Substratindustrie vollzieht einen Übergang von BT zu ABF, wobei Unimicron plant, seine BT-Kapazität um die Hälfte zu reduzieren.