CoreWeave (CRWV) hat Pläne zur Ausgabe von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Volumen von 3 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit 2033 im Rahmen einer Privatplatzierung angekündigt, wobei den Ersterwerbern eine zusätzliche Mehrzuteilungsoption über 500 Millionen US-Dollar zur Verfügung steht. Die unbesicherten vorrangigen Schuldtitel werden am 1. April 2033 fällig und können unter bestimmten Bedingungen in Stammaktien der Klasse A, in Bargeld oder eine Kombination daraus umgewandelt werden, wobei die Zinssätze und Wandlungspreise bei der Preisfestsetzung bestimmt werden. Das Unternehmen beabsichtigt, einen Teil des Emissionserlöses zur Finanzierung von Capped-Call-Transaktionen im Zusammenhang mit dem Angebot zu verwenden, während die verbleibenden Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Die Schuldverschreibungen werden von CoreWeave und seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften als vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten garantiert.