Bitdeer hat sein geplantes Angebot an wandelbaren Senior Notes von 300 Millionen US-Dollar auf 325 Millionen US-Dollar erhöht, mit einem Zinssatz von 5,00 % und einem Fälligkeitsdatum am 1. März 2032. Das Unternehmen hat den Underwritern außerdem eine Option eingeräumt, bis zu weitere 50 Millionen US-Dollar zu erwerben. Das Angebot soll am 24. Februar abgeschlossen werden, wobei der Nettoerlös auf etwa 315 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Bitdeer plant, einen Teil der Mittel für eine Hedge-Transaktion in Höhe von 29,2 Millionen US-Dollar zu verwenden und 138,2 Millionen US-Dollar seiner 5,25 % Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 zurückzukaufen. Die verbleibenden Mittel sollen die Erweiterung von Rechenzentren, das Wachstum des HPC- und KI-Cloud-Geschäfts, die Entwicklung von ASIC-Minern sowie allgemeine Unternehmenszwecke unterstützen.
Zusätzlich kündigte Bitdeer eine Privatplatzierung von 5,5 Millionen Stammaktien der Klasse A zu einem Preis von 7,94 US-Dollar pro Aktie an.
Bitdeer erhöht Wandelanleihe-Angebot auf 325 Millionen Dollar
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