Das an der Nasdaq notierte Bitcoin-Mining-Unternehmen Bitdeer hat Pläne angekündigt, 400 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe von wandelbaren Senior Notes zu beschaffen. Das Unternehmen beabsichtigt, einen Teil der Erlöse zusammen mit Mitteln aus einem gleichzeitigen registrierten Direktangebot zu verwenden, um Capped-Call-Transaktionen abzuschließen und einen Teil seiner 5,25 % Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 zurückzukaufen. Die verbleibenden Mittel werden für die Erweiterung von Rechenzentren, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-Minern, die Expansion des HPC- und KI-Cloud-Geschäfts sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Bitdeer wies darauf hin, dass die Absicherungstransaktionen im Zusammenhang mit den Capped-Call- und Rückkaufoperationen den Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen könnten. Der spezifische Zinssatz, der Umwandlungspreis und die Rückzahlungsbedingungen werden zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung bestimmt.