Bitdeer (Nasdaq: BTDR) hat Pläne angekündigt, privat wandelbare Senior Notes im Wert von 400 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 auszugeben. Das Unternehmen hat außerdem Optionen, bis zu 60 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Aktien an Erstkäufer auszugeben. Die Zins- und Umwandlungssätze werden bei der Preisfestsetzung bestimmt, wobei die Umwandlungsoptionen in bar, in Stammaktien der Klasse A oder in einer Kombination davon erfolgen können. Die Erlöse aus der Emission werden verwendet, um Verwässerungen durch gedeckelte Calls abzusichern, bestehende wandelbare Anleihen mit 5,25 % Zinsen und Fälligkeit 2029 zurückzukaufen sowie den Ausbau von Rechenzentren, die Forschung und Entwicklung von ASIC-Mining-Maschinen, das Wachstum des HPC- und KI-Cloud-Geschäfts sowie das Betriebskapital zu finanzieren. Bitdeer wird außerdem ein registriertes Direktangebot durchführen, um die Anleihen von 2029 teilweise zurückzukaufen, vorbehaltlich des Abschlusses dieser Transaktionen.