DeFi Sommer 2025 Prognose: $138B TVL & Rendite-Guide auf Phemex

DeFi-Protokolle haben am 22. Juli 2025 ein Gesamtvolumen (Total Value Locked, TVL) von 136,9 Milliarden US-Dollar erreicht und sind Anfang des Monats auf einen Höchststand von 138 Milliarden US-Dollar geklettert – ein Anstieg von 57 % gegenüber den 87 Milliarden US-Dollar im April. Dieses rasante Wachstum markiert einen neuen DeFi Summer für 2025, angeführt von Ethereum, während Investoren vermehrt Gelder von Bitcoin nach Ethereum verschieben – ein Trend, der als „ETH Rotation“ bekannt ist.

Was ist der DeFi Summer? Es beschreibt eine Phase, in der DeFi – also dezentralisierte Anwendungen für Lending, Trading und Ertragsgenerierung auf der Blockchain – einen massiven Anstieg an Nutzeraktivität und Kapital erfährt. Ganz ähnlich wie 2020, als das DeFi-TVL von 1 auf 10 Milliarden US-Dollar stieg. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Treiber des Booms 2025, erklären die ETH Rotation und teilen Phemex-Trading-Strategien, mit denen Anfänger wie Profis ihre Gewinne maximieren können.

Warum der DeFi Summer im Juli 2025 heiß läuft

So viele Investoren, sowohl Neulinge als auch erfahrene Trader, sind nicht mehr seit Mai 2022 in DeFi geströmt. Die Gründe:

Ethereums Führungsrolle

Ethereum ist die treibende Kraft hinter den meisten DeFi-Anwendungen und beherbergt mehr als 80 Milliarden US-Dollar TVL. Allein die App Aave erreichte mit 51 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert für jede einzelne DeFi-Plattform. Upgrades bei Ethereums Performance und 3,4 Milliarden US-Dollar an ETF-Investitionen im Juli 2025 treiben das Wachstum weiter an. Solana (10 Mrd. US-Dollar TVL) und Tron spielen ebenfalls bedeutende Rollen.

Große Player & neue Regularien treiben das Wachstum

Neue US-Gesetze wie der GENIUS Act und der CLARITY Act erhöhen das Vertrauen in DeFi, was die Nutzung von Stablecoins und Yield-Produkten ankurbelt. Institutionen wie BlackRock (9,17 Mrd. US-Dollar im ETHA ETF) und Unternehmen wie SharpLink Gaming oder Bitmine steigen massiv bei Ethereum ein. Bitcoin-basierte DeFi-Protokolle sind seit Dezember 2024 um 1.971% von 307 Mio. auf 6,36 Mrd. US-Dollar gewachsen – Investoren jagen die höheren Renditen.

Altcoin- und Layer-2-Momentum

Solanas DeFi-TVL erreichte dank Upgrades wie Jito BAM (für schnellere Transaktionen) mit 10 Milliarden US-Dollar den höchsten Wert seit sechs Monaten. Die gesamte DeFi-Marktkapitalisierung kletterte um 41 % auf 123,6 Milliarden US-Dollar, angeführt von Ethereum, Solana und Tron.

Das ist kein bloßer Hype – die hohe Nachfrage ist real. Während Bitcoin mit Rekordständen nahe 123.000 US-Dollar handelt, suchen Investoren im DeFi-Sektor nach besseren Renditen. Einige Plattformen bieten jährliche Returns von 20-30 %.

ETH Rotation im Juli 2025 verstehen

Bei der ETH Rotation verschieben Anleger Kapital von Bitcoin zu Ethereum und dessen Ökosystem, häufig getrieben durch große Nachrichten wie ETF-Zulassungen. Im Juli 2025 gilt:

• Ethereums Preis erreichte mit 3.040 US-Dollar ein Fünf-Monats-Hoch, Trader setzen verstärkt auf weitere Kursanstiege.

• ETH-ETFs ziehen täglich 296 Millionen US-Dollar an, was das TVL in DeFi weiter nach oben treibt.

• Bitcoins Jahreswachstum von 25 % auf über 115.000 US-Dollar verschafft Anlegern Liquidität, mit der sie in Ethereum weiter Gewinne suchen.

Weist die ETH Rotation auf eine Altcoin Season hin? Ja, viele Marktanalysten sehen in der Outperformance von ETH gegenüber BTC ein klassisches Signal für Phase zwei der Altcoin-Season, in der Kapital in kleinere Altcoins wie SOL, XRP und ADA fließt. Mit einem Bitcoin-Dominanzwert von etwa 61 % – gegenüber 65,8 % Anfang Juli – zeigen sich schon Mitte 2025 erste Anzeichen, dass dieser Trend bis 2026 anhalten könnte.

Auf Phemex steigt das Handelsvolumen bei ETH-Kontrakten und -Pairs – dank Features wie 100-facher Hebelwirkung und besonders niedrigen Gebühren agierst du flexibel auf Marktbewegungen.

Fortgeschrittene Yield-Strategien auf Phemex

Um im DeFi Summer die Erträge zu steigern, lohnen sich folgende Trading-Strategien aus dem Krypto-Bereich. Probiere sie zuerst in Phemex’ Demo-Modus und achte auf das Risikomanagement.

Stablecoin Yield Farming mit Hebel

• Zahle USDT auf Phemex ein (aktuell bis zu 10 % APY auf Stablecoins) und nutze es als Sicherheit für gehebelte ETH-Trades.

• Strategie: Kaufe ETH/USDT-Futures, wenn Ethereum im Aufwärtstrend ist, und profitiere von Gewinnen, während du parallel auf externen DeFi-Plattformen wie Aave (51 Mrd. US-Dollar TVL) zusätzliche Erträge generierst.

• Risikomanagement: Setze Stop-Loss-Orders 5 % unter dem Einstieg; Ziel ist das doppelte Gewinn-/Verlustverhältnis. Trades auf Phemex bieten schnelle Ausführung.

ETH Rotation Arbitrage

• Beobachte, wenn die Bitcoin-Dominanz fällt (aktuell ~61 %) und rotieren in ETH oder Coins wie SOL (10 Mrd. US-Dollar TVL).

• Nutze auf Phemex Grid-Bots für den automatisierten Spot-Handel in ETH/USDT und SOL/USDT, um 5–10 % Preisschwankungen pro Tag zu nutzen. Verwende Token Swaps auf Phemex für flexible Arbitrage-Strategien.

• Beispiel: Kaufe ETH-Spot bei 3.500 US-Dollar Support; steigt der Kurs z. B. auf 3.700 US-Dollar, verkaufe mit Gewinn. Zur Absicherung gegen einen Preisrückgang kannst du eine Put-Option auf Phemex kaufen, um ETH im Falle eines Falles zu 3.500 US-Dollar zu verkaufen. Teste alle Strategien zuerst im Demo-Modus.

DeFi-gestützter Perpetual-Handel

• Nutze den günstigen Spot-Handel auf Phemex für DeFi-Tokens (z. B. AAVE, UNI) und steige für größere Gewinne auf Perpetual-Kontrakte um.

• Profi-Tipp: Teste delta-neutrales Trading im Phemex-Demo – leih dir Liquidität z. B. extern über Aave, stake zur Renditeerzielung und sichere dich mit einem Short-Perp-Trade auf Phemex ab, um das Risiko zu begrenzen.

• Ziel: Erzielen von 20–30 % Jahresrendite bei ETH-Rallyes, wie die DeFiLlama-Trends zeigen.

Phemex bietet ultraschnelle Ausführung, bis zu 100-fache Hebelwirkung und Token Swap Features. Streue deine Investments und nutze Tools wie Take-Profit-Orders für das Risikomanagement.

Fazit: Positioniere dich für die nächste Runde des DeFi Summer

Mit 136,9 Milliarden US-Dollar DeFi-TVL und einem High von 138 Milliarden US-Dollar plus einer aktiven ETH Rotation ist 2025 DAS Jahr für Renditejäger im DeFi Summer. Die Tools von Phemex helfen dir, Markttrends gezielt in Profite zu verwandeln. Erkunde die Plattform oder platziere direkt einen Futures-Trade – der DeFi Summer wartet nicht!

Hinweis: Der Handel mit Kryptowährungen birgt Risiken. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Führe stets eigene Recherchen durch.

Weitere Insights findest du in unseren Phemex Blog Guides.