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Phemex 暗号資産マーケットデイリー：FOMCを控えBTCは8.27万ドルを維持、ETHステーキングは4,400万ETHに到達（10月23日）
要点:
1. マクロ経済環境 米国の新規失業保険申請件数は57年ぶりの低水準となる19.4万件に低下した一方、CPIは3.7%に上昇し、10月のFRB据え置き観測を81%に押し上げ、12月の利上げ期待も約81%となった。中東の供給リスクを背景にブレント原油は112ドルを超え、リスク資産を圧迫した。中国のCSI300（沪深300）は景気刺激策への期待が後退する中で弱気相場圏に突入した。 2. 仮想通貨市場 過去12時間の暗号資産市場はまちまちの展開となり、BTCは0.04%小幅上昇して82,717ドルとなった一方、ETHはナスダック先物の弱さの中で0.05%下落して2,439ドルとなった。プライバシー系およびデリバティブ系トークンが上昇を主導し、XMRは5.9%上昇して612ドル、LITはCFTCライセンス計画を受けて9.1%上昇して3.70ドルとなり、MemeCoreはLayerZeroのオムニチェーン統合を通じて19.6%急騰して0.90ドルとなった。主要トークンの大半は出遅れ、ARBは4.0%下落、STRKは3.2%下落、TIAはロック解除を前に5.7%下落した。 3. 本日の見通し 本日は、供給量の1.29%、4,939万ドル相当を解放するGRAM（TON）アンロックに加え、ユーロ圏のフラッシュPMIと最新の米国週次新規失業保険申請件数データが発表されます。トレーダーは、TON が3.7%の下落を続けるのか、それともアンロック後に安定するのかに注目する必要があります。FOMCは火曜日に招集され、金利を3.75%-4.00%で据え置く確率は約85%で、12月に向けた流動性の基調が決まります。Phemex暗号資産マーケットデイリー：FOMCを前にBTCは8万3000ドルを維持、OCCがステーブルコイン規制ルールを最終確定（10月22日）
要点:
1. マクロ環境 米FRBのウォッシュ議長は、米国のインフレ率が3.7%にある中、10月28日の重要なFOMC採決に臨む。市場は政策金利据え置き確率を81%に織り込んでおり、BTCは8万3,000ドル前後でレンジ相場が続いている。フーシ派によるサウジアラムコ攻撃を受けてブレント原油は111ドルを突破して急騰し、高金利長期化への観測が強まったことで、世界的にリスク資産は圧力を受けた。フランスのOATとドイツ連邦債（Bund）のスプレッドはソブリン財務への懸念が高まる中、173bpsに拡大した。一方、日銀は12月に政策金利を1.50%方向へ引き上げる可能性を示唆しており、円キャリートレードによる資金がレバレッジのかかった暗号資産ポジションに流入する流れを支えている。 2. 暗号資産市場 市場は12時間にわたって方向感のない動きとなり、BTCは82,717ドル（+0.04%）を維持し、ETHは2,439ドル（-0.05%）に小幅反落した。時価総額合計は2.74兆ドルで横ばい、BTCシェアは60%で安定した。プライバシーコインがセクターローテーションを牽引し、Moneroは5.9%高の612ドル、DASHは1.2%上昇した一方、LighterはCFTCライセンス取得計画を背景に9.1%上昇した。ただしアルトコインは明暗がはっきり分かれ、アンロック圧力がLayerZeroを6.6%押し下げ、Aerodromeは4.8%下落した。 3. 本日の展望 トレーダーは今週、ドルの流動性とクリプトのリスク選好度を左右する主要なマクロ触媒となる10月28日のFOMC決定を前にポジションを構築している。OCCはGENIUS法に基づくステーブルコイン規則を最終化し、2日以内の償還を義務付けたことで、機関投資家によるコンプライアンス準拠トークンの採用に構造的な追い風を与えた。SolanaのAlpenglowアップグレードによりファイナリティが150ミリ秒に短縮され、決済向けのナラティブが強化された一方、金曜日のGRAMとAPRのトークンアンロックは、アルトコインの供給吸収力 thử を試す材料となる。
