Los valores mineros de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) son cada vez más favorecidos por Wall Street, a pesar de su alta volatilidad. La rápida apreciación de los precios de los valores mineros como $MARA y $RIOT lo pone de manifiesto. Las acciones de $MARA experimentaron una subida del 1.854,95%, superando al propio Bitcoin.
Según Coinmarketcap, la capitalización del mercado mundial de criptodivisas es de 2 billones de dólares. El Bitcoin representa más de la mitad de esa cifra. Algunos esperan que la capitalización del mercado aumente a 5-10 billones de dólares entre 2025 y 2030, lo que hace que las inversiones en las principales empresas mineras sean potencialmente lucrativas.
Hive Blockchain vs Riot vs Mara Stocks
Marathon Digital Holdings y Riot Blockchain son las acciones dominantes en el sector de la minería de criptomonedas de Estados Unidos. Hive Blockchain es su nuevo rival canadiense. $MARA tiene una capitalización de mercado de 3.500 millones de dólares y $RIOT tiene una capitalización de mercado de 2.800 millones de dólares. HIVE tiene una capitalización de mercado mucho menor, de sólo 1.300 millones de dólares.
En cuanto a la tecnología, la principal diferencia es que Mara y Riot se especializan en la minería de Bitcoin, mientras que Hive Blockchain también mina Ethereum y Ethereum Classic. Las primeras tienen una capacidad de minería de BTC considerablemente mayor, mientras que Hive domina la minería de ETH.
Invertir en empresas mineras conlleva riesgos significativos, ya que están directamente vinculadas al rendimiento de los criptomonedas que minan. Durante las pasadas criptomonedas, el BTC y el ETH se han desplomado hasta un 80% en el lapso de un mes. Esto puede afectar seriamente a los precios de las acciones de las empresas mineras, ya que sus ingresos están directamente ligados a los precios de las criptomonedas.
Rendimientos interanuales
A medida que la bull run del Bitcoin se puso en marcha a finales de 2020, la mayoría de las acciones mineras se dispararon. Mara es probablemente la apuesta más segura a largo plazo porque tiene la mayor capacidad minera, el mayor flujo de caja y las mayores reservas de Bitcoin. El siguiente es el rendimiento del año hasta la fecha para estas acciones según Google Finance:
- $MARA: +1.854,95% (18x)
- $RIOT: +876.28%(8x)
- $HIVE: +57% (8x)
$MARA proporcionó la mayor rentabilidad interanual, pero todas las acciones mineras se apreciaron rápidamente durante la última racha de criptomonedas. El rendimiento de $MARA se debe sobre todo a su agresiva expansión minera y a la compra de equipos, lo que les posiciona para convertirse en uno de los mayores mineros del mundo.
Qué es Marathon Digital Holdings ($MARA)
- SEDE: Las Vegas, Nevada
- Capitalización de mercado: 3.500 millones de dólares
- Rentabilidad interanual: +1,854.95%
Marathon Digital Holdings tiene su sede en Las Vegas, Nevada, y sus instalaciones mineras se encuentran en Montana y Texas. Es el rey indiscutible de la minería en los Estados Unidos y produce la tasa de hash más alta de cualquier empresa minera con sede en los Estados Unidos.
$MARA comenzó como un grupo de patentes llamado Marathon Patent Group y cambió su nombre a Marathon Digital Holdings. Su objetivo principal es ahora la minería de Bitcoin. Las acciones de Marathon superaron a todas las demás acciones mineras con un rendimiento anual de +1.854,95%. $MARA se estaba negociando a 1,92 dólares en septiembre de 2020 y se negocia a 35,58 dólares en septiembre de 2021.
Equipo de minería MARA
Marathon Digital tiene un arsenal total de 103.000 mineros ASIC. Compraron más de 75.000 mineros entre 2019 y 2021, y anunciaron la compra de otros 15.000 mineros para principios de 2022. MARA produce actualmente más de 60 BTC (3 millones de dólares) al día.
$MARA es más rentable que otras empresas mineras, ya que compró sus mineros ASIC antes, cuando el equipo era más barato. Su coste medio por máquina es de unos 2.000 dólares, frente a los 8.000-10.000 dólares de otras empresas mineras. Como el Bitcoin se ha revalorizado, la demanda de mineros ASIC ha superado la oferta, lo que ha provocado un aumento de los precios.
El Grupo Marathon planea abrir un nuevo megacentro de minería en Texas que albergará 73.000 mineros ASIC. La construcción comenzará en octubre de 2021 y se espera que cueste más de 70 millones de dólares.
Qué es Riot Blockchain ($RIOT)
- SEDE: Castle Rock, CO
- Capitalización de mercado: 2.800 millones de dólares
- Rendimiento anual: +876.28%
Riot Blockchain es una empresa de minería de Bitcoin con sede en Castle Rock, Colorado. Sus instalaciones mineras se encuentran en Massena, Nueva York. Es la segunda empresa minera de BTC más grande de Estados Unidos por capitalización de mercado.
Riot Blockchain tiene la capacidad de producir más de 2.000 BTC al año (más de 100 millones de dólares). En el primer trimestre de 2021, minaron 491 Bitcoins. A pesar de un aumento en la dificultad de la minería, la compañía produjo un 75% más de BTC en comparación con 2020 debido a un aumento en el equipo de minería.
Las acciones de $RIOT proporcionaron un 876,28%+ de rendimiento a/a para los inversores. Se estaba negociando a 3,05 dólares por acción en septiembre de 2020 y se negocia a 28,60 dólares por acción en septiembre de 2021.
Equipos de minería RIOT
Riot posee el segundo arsenal de mineros ASIC más grande de Estados Unidos después de Marathon Group. Actualmente, RIOT posee más de 81.000 mineros ASIC. La mayoría de ellos son S19 Antminers producidos por Bitmain con un rendimiento de 110th/s. Esto les permite minar un total de 7 exahash (EH/s). RIOT tiene ahora la capacidad de minar más de 2.000 BTC (100 millones de dólares) al año.
RIOT amplió su maquinaria en abril de 2021 con la compra de 42.000 nuevos S19 Antminers a Bitmain. El acuerdo tuvo un valor de 138 millones de dólares y duplicó su capacidad de minería. Esta expansión aumentó los ingresos y el rendimiento de las acciones de RIOT de manera significativa.
Qué es HIVE Blockchain ($HIVE)
- SEDE: Vancouver, BC
- Capitalización de mercado: 1.300 millones de dólares
- Rendimiento anual: +867.57%
Hive Blockchain tiene su sede en Vancouver, Canadá, y cuenta con oficinas regionales e instalaciones de minería en Suecia e Islandia. Es una de las empresas mineras más nuevas de Norteamérica y destaca por minar criptodivisas como ETH y ETC, además de BTC.
Aunque es significativamente más pequeña en capitalización de mercado y capacidad de minería en comparación con $RIOT y $MARA, $HIVE podría proporcionar mayores rendimientos como el subestimado. El precio de las acciones de $HIVE está principalmente ligado al de Ethereum y Bitcoin.
Las acciones de $HIVE proporcionaron un rendimiento anual de +867,57% a los inversores. La acción se estaba comerciando a $0,40 CAD en septiembre de 2020 y se negocia a $3,58 CAD en septiembre de 2021.
Equipo minero de HIVE
HIVE posee más de 6.000 mineros ASIC (producidos por WhatsMiner) y su flota incluye mineros como M30S, M30S++ y MicroBT. HIVE tiene el potencial de minar 600 BTC (30 millones de dólares) y 70.000 ETH (200 millones de dólares) al año.
Recientemente han adquirido 3.000 mineros más. Esto eleva su capacidad total de minería a 24,5 PH/s, o 67 BTC (3 millones de dólares) al mes. En el tercer trimestre de 2021, HIVE minó más de 21.000 ETH (70 millones de dólares). Los inversores que son alcistas en Ethereum y DeFi encontrarán a HIVE más atractivo que Mara o Riot.
El caso Bearish de HIVE Blockchain
La nueva “bifurcación de Londres” o EIP-1559, activada en agosto de 2021, representa una amenaza para las empresas mineras que dependen de la minería de Ethereum para obtener ingresos. Los ingresos de HIVE se derivan en gran medida de la minería de ETH. En el tercer trimestre de 2021, la empresa produjo 165 BTC (7,8 millones de dólares) y 21.000 ETH (70 millones de dólares). Sus ingresos de minería de ETH son 10 veces más altos que sus ingresos de BTC.
HIVE es actualmente el mayor minero de Ethereum del mundo y controla casi el 5% de la tasa total de hash de Ethereum, con 3.383 gigahashes por segundo (GH/s). La empresa se beneficia en gran medida del algoritmo proof-of-work de Ethereum, mientras que Ethereum está en proceso de actualización a un algoritmo proof-of-stake.
A modo de comparación, el algoritmo de proof-of-work de BTC probablemente permanecerá indefinidamente, a pesar del impacto ambiental. Los valores mineros como $MARA y $RIOT son jugadas más seguras a largo plazo con respecto a la consistencia de los ingresos. Ethereum tiene un equipo de desarrollo muy activo y está tratando de poner fin a la prueba de trabajo y pasar a un sistema de prueba de participación.
Además, HIVE ha invertido en la empresa DeFi Technologies y tiene previsto realizar grandes inversiones en el ecosistema de ETH. Según su director general, Harry Pokrandt, tendrán que pasar al menos dos años hasta que la minería de ETH deje de ser rentable y ETH pase completamente a 2.0.
La capitalización de mercado de Ethereum se sitúa actualmente en 400.000 millones de dólares, mientras que la de Bitcoin es de 900.000 millones. Los inversores que son alcistas en ETH y ven que supera a BTC como la mayor criptodivisa por capitalización de mercado deberían encontrar en HIVE una compra de acciones más atractiva en comparación con Mira y Riot.
HIVE vs Mara vs Riot: Cumplimiento del Gobierno
El gobierno de EE.UU. comenzó a imponer ciertas regulaciones sobre la minería de Bitcoin en relación con el lavado de dinero. Específicamente, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. impuso listas de bloqueo sobre las transacciones de criptomonedas originadas por personas incluidas en la lista negra “Designated Nationals and Blocked Persons List – SDN”.
Aunque esto es, en cierto sentido, contrario a los principios de descentralización de las criptomonedas, Marathon Group ($MARA) es la única empresa que hasta ahora ha cumplido con la normativa. Riot y Hive aún no han censurado ninguna transacción y/o hecho comentarios con respecto a las listas negras. Los inversores que quieran tener la seguridad de que su empresa no será perseguida por el gobierno estadounidense deberían elegir Marathon en lugar de Riot y Hive.
Conclusión
Las acciones de criptomonedas permiten a Wall Street jugar en el mercado de criptomonedas sin poseer realmente ninguna criptomoneda. La capitalización total del mercado de criptomonedas puede muy bien explotar en los próximos 10 años, haciéndola más grande que los almacenes tradicionales de valor como el oro. Entre los gigantes en ascenso, las acciones más atractivas son $MARA, $RIOT y $HIVE.
Cada una de estas acciones tiene el potencial de obtener grandes rendimientos, pero también son sensibles a las violentas oscilaciones del mercado de criptomonedas. El bitcoin cayó por debajo de los 5.000 dólares en marzo de 2020 y subió a un ATH de 64.800 dólares un año después. Esto representa un aumento del 1.200% desde el punto más bajo hasta el más alto en un año. Durante ese tiempo, las acciones mineras reflejaron el rendimiento de las criptomonedas.
Las empresas más seguras para invertir tecnológicamente son $MARA y $RIOT porque principalmente minan BTC y el algoritmo de prueba de trabajo probablemente seguirá vigente para BTC. Este no es el caso de $HIVE, que depende en gran medida de la minería de Ethereum, mientras que el equipo de desarrollo impulsa una transición a proof-of-stake.
Los inversores que son alcistas en el ecosistema de Ethereum y ponen sus esperanzas en que el ETH supere al Bitcoin son los más indicados para invertir en $HIVE. La empresa seguirá ampliando su cuota de mercado en la esfera de ETH/DeFi y puede convertirse en uno de los mayores actores de las finanzas descentralizadas.
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