Fed-Senkung, ETF-Beschleunigung & Token-Freigaben prägen Krypto

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtigste Erkenntnisse

Makroumfeld

Die jüngste Zinssenkung der Federal Reserve und der zurückhaltende Ausblick haben die Risikobereitschaft gesteigert und unterstützen die Liquidität von Krypto und DEFI. Die sich vertiefende Deflation und die schwache Nachfrage in China dämpfen das globale Risikosentiment und die asiatische CRYPTO-Aktivität. Die beschleunigten Krypto-ETF-Genehmigungen der US-SEC werden voraussichtlich institutionelle Zuflüsse und die Marktintegration vorantreiben.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt verzeichnete leichte Rückgänge, da BTC um 1,4 % auf 115.688 $ fiel und ETH um 3,0 % auf 4.471 $ sank, unter Druck durch ETF-Abflüsse und risikoscheues Sentiment. Altcoins zeigten ein gemischtes Bild; ASTER stieg um 6,0 % aufgrund von Mainnet-News, während MYX um 19,2 % abstürzte und AVAX 4,1 % verlor. PAXG gewann 1,1 %, da die Goldnachfrage angesichts makroökonomischer Unsicherheiten zunahm.

Der Ausblick für heute

Wichtige Token-Freigaben heute umfassen VELO (13,63 % des Angebots) und KAITO (3,15 %), was potenziell die Liquidität und Preisvolatilität beeinflussen kann. Wichtige AMAs und Protokoll-Updates von TRUST Wallet, SAGA und FLOW könnten sektorspezifische Stimmungen antreiben. Beobachten Sie eine erhöhte Volatilität bei betroffenen Tokens und DeFi-Protokollen.

Angst-und-Gier-Index

78.00% Jährliches Perzentil

52 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$4.03T

1.88%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$137.01B

18.69%

Altcoin-Saison-Index

83.33%

Vierteljährliches Perzentil

74 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.91B

3.07%

Futures

881.71B

5.44%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Die Federal Reserve senkte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,00–4,25 % und signalisierte zwei weitere Senkungen im Jahr 2025. Diese dovishe Wende hat die Risikobereitschaft gesteigert, unterstützt Bitcoin über 115.000 US-Dollar und erhöht die DeFi-Liquidität, da die Kreditkosten sinken.

Die Bank von Japan hielt ihren Leitzins bei 0,5 %, wobei zwei Vorstandsmitglieder gegenstimmten und eine Anhebung befürworteten. Der Yen stärkte sich, aber die politische Divergenz zur Fed könnte die Volatilität bei Krypto-Devisenpaaren erhöhen und die Handelsvolumina von BTC/JPY beeinflussen.

Die Bank of England hielt ihren Leitzins bei 4 %, nachdem der Verbraucherpreisindex (VPI) im Vereinigten Königreich im Jahresvergleich bei 3,8 % blieb. Eine stabile Politik unterstützt die Stabilität des GBP, aber anhaltende Inflation könnte die Kapitalflüsse von in Großbritannien ansässigen Investoren in Krypto-Assets einschränken.

Die neuesten makroökonomischen Daten Chinas zeigen eine Abschwächung der Inlandsnachfrage und deflationären Druck, mit einem Verbraucherpreisindex (VPI) von -0,4 %. Diese Verlangsamung dämpft die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen und könnte die Krypto-Handelsaktivitäten in Asien aufgrund geringerer Liquidität und Risikobereitschaft verringern.

Das Congressional Budget Office prognostiziert, dass das US-BIP-Wachstum im Jahr 2025 auf 1,4 % verlangsamt, wobei die Inflation aufgrund neuer Zölle über dem Ziel bleibt. Langsameres Wachstum und anhaltende Inflation könnten die Attraktivität von Kryptowährungen als Absicherung gegen das Risiko von Fiat-Währungen erhöhen.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Die US-SEC hat neue generische Zulassungsstandards für Krypto-ETFs eingeführt, die schnellere Genehmigungen ermöglichen und den Anlegerzugang zu regulierten digitalen Vermögenswerten erweitern, was voraussichtlich institutionelle Zuflüsse und die Marktliquidität steigern wird.

Das US-Finanzministerium hat eine neue öffentliche Kommentierungsphase zum GENIUS-Gesetz eröffnet und bittet die Branche um Rückmeldungen zur Regulierung von Stablecoins. Dies signalisiert ein fortlaufendes regulatorisches Engagement und mögliche zukünftige Compliance-Anforderungen für Stablecoin-Emittenten.

Die demokratischen Senatoren haben zu einer parteiübergreifenden Zusammenarbeit bei der Regulierung digitaler Vermögenswerte aufgerufen, mit dem Ziel, die Rollen der Behörden zu klären und Aufsichtslücken zu schließen, was zu einem stabileren und transparenteren Kryptomarktumfeld in den USA führen könnte.

Hongkong hat seine neue Stablecoin-Verordnung vorgestellt, die ein Lizenzierungssystem für Stablecoin-Emittenten einführt und das Engagement der Stadt zur Balance zwischen finanzieller Innovation und Anlegerschutz im Bereich digitaler Vermögenswerte stärkt.

Die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority hat eine Konsultation zu Mindeststandards für Krypto-Unternehmen gestartet, die sich auf operative Widerstandsfähigkeit und Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität konzentriert. Dies könnte die Compliance-Kosten erhöhen, aber das Vertrauen der Verbraucher stärken.

Trendige Token

ASTER (ASTER): ASTER stieg in 24 Stunden um 40 % auf 0,87 $, erreichte ein neues Allzeithoch mit einem Volumen von 652 Mio. $, angetrieben durch den Start seines Mainnets und das APX-Token-Umwandlungsereignis.

MYX Finance (MYX): MYX stieg in 24 Stunden um 19 % auf 11,54 $, bei einem Handelsvolumen von 203 Mio. $, da Händler auf hohe Volatilität und kürzliche Protokoll-Updates über mehrere Chains hinweg reagierten.

PAX Gold (PAXG): PAXG stieg in 24 Stunden um 1,2 % auf 3.694 $, unterstützt durch ein Volumen von 95 Mio. $, da die Nachfrage nach tokenisiertem Gold angesichts globaler Marktunsicherheit und neuer Kapitalzuflüsse steigt.

Bewegungen des klugen Geldes

Ein Wal kaufte 18.000 ETH zu 4.487 $, verkaufte 10.000 ETH zu 4.600 $ und kaufte weitere 16.569 ETH zu 4.484 $, was bei den letzten Trades einen Gewinn von 1,13 Millionen $ einbrachte.

BitMine erwarb zusätzlich 15.427 ETH von Galaxy für 68,98 Millionen US-Dollar und erhöhte damit seinen gesamten Ethereum-Bestand auf 2.141.445 ETH im Wert von 9,57 Milliarden US-Dollar.

Arca erwarb innerhalb der letzten sechs Stunden 7,212 Millionen IMX-Token im Wert von 6,16 Millionen US-Dollar und 6,771 Millionen ENA-Token im Wert von 4,54 Millionen US-Dollar von Flowdesk und Binance.

Ein Wal hat 15,1 Millionen ENA-Token im Wert von 10,09 Millionen US-Dollar bei Binance eingezahlt und dabei einen Gewinn von 5,63 Millionen US-Dollar erzielt, nachdem er sie ursprünglich für 4,5 Millionen US-Dollar gekauft hatte.

Eine Übertragung von 7.441 BTC im Wert von etwa 860 Millionen US-Dollar wurde von Coinbase an eine unbekannte Wallet ausgeführt und erregte aufgrund der großen Transaktionsgröße und Anonymität Aufmerksamkeit.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

20. Sep (Sa)

LayerZero wird 25,71 Millionen ZRO-Token freischalten; TAU Chain IDO startet und läuft bis zum 22. September; bedeutende Token-Freischaltungen für Optimism, FastToken und LayerZero im Wert von über 790 Millionen US-Dollar.

21. Sep (So)

Optimism (OP) gibt 6,89 % des Angebots frei; endgültige DAO-Abstimmung über die Übernahme von Stargate durch LayerZero, mit möglicher Überarbeitung des Wormhole-Gebots.

23. Sep (Di)

Die Korea Blockchain Week 2025 beginnt in Seoul; der vorläufige US-amerikanische S&P-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex der Eurozone für September wurden veröffentlicht; Fed-Vorsitzender Powell und Vizevorsitzende Bowman werden Reden halten.

25. Sep (Do)

Die Plasma-Mainnet-Beta startet mit 2 Milliarden US-Dollar an Stablecoin-Liquidität und dem Debüt des XPL-Tokens; Zinssatzentscheidung der Schweizerischen Nationalbank; dritte Schätzung des US-BIP für das zweite Quartal; wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA.

26. Sep (Fr)

US-Kern-PCE-Preisindex und Verbraucherausgabedaten veröffentlicht; Japan Tokyo Verbraucherpreisindex und kanadisches endgültiges BIP für Juli veröffentlicht; University of Michigan Verbraucherzuversichtsindex (final) für September.

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