DeFiプロトコルの総預かり資産（TVL）は2025年7月22日時点で1,369億ドルに急増し、今月初めには過去最高の1,380億ドルを記録しました。これは4月の870億ドルから57%増の伸びです。この急成長により、2025年は「DeFiサマー」の再来となり、イーサリアムが主導する中、投資家がビットコインからイーサリアムへ資金をシフトする「ETHローテーション」と呼ばれるトレンドも発生しています。
DeFiサマーとは何でしょうか？DeFi（分散型金融）がレンディング、トレーディング、利回り獲得などのブロックチェーンアプリで利用と資産流入が急増する期間を指します。2020年にもTVLが10億ドルから100億ドルへ急拡大しました。本記事では2025年の急騰要因を解説し、ETHローテーションの仕組みや、初心者から上級者まで使えるPhemexのトレーディング戦略をご紹介します。
なぜ2025年7月のDeFiサマーが熱いのか
DeFi市場は2022年5月以来の盛り上がりを見せており、新規・既存どちらの投資家も参入しています。主な要因は以下の通りです：
イーサリアムのリーダーシップ
イーサリアムはDeFi市場の80%以上を支配しており、TVLは800億ドル超。代表的アプリのAaveは、単独で過去最高の510億ドルTVLを記録。イーサリアムの高速化や2025年7月の34億ドル規模のETF資金流入が基盤となっています。ソラナ（TVL100億ドル）やトロンも大きな存在感を示しています。
大手機関と新しい規制が市場を牽引
米国のGENIUS法とCLARITY法など新しい規制がDeFiへの信頼感を高め、ステーブルコインや利回り商品への需要が拡大。ブラックロック（ETHA ETFで91.7億ドル）、SharpLink Gaming、Bitmineといった大企業がイーサリアムを大量購入。ビットコイン基盤のDeFiも2024年12月以降1,971%増加し（3.07億ドル→63.6億ドル）、より高いリターンを狙う資金が流入しています。
アルトコイン＆レイヤー2の勢い
ソラナのDeFi TVLは、Jito BAMによる高速化アップグレードなどを背景に半年ぶり100億ドル突破。DeFi全体の時価総額も41%増の1,236億ドルに拡大し、イーサリアム・ソラナ・トロンがけん引しています。
これは一時的なフィーバーではなく、実需によるものです。ビットコインが過去最高の123,000ドル近辺にある中、より高利回りを求めてDeFiに資金が流入し、一部のプラットフォームは年20〜30%の利回りを提供しています。
2025年7月のETHローテーションを理解する
ETHローテーションとは、ETF承認などのビッグニュースをきっかけに資金がビットコインからイーサリアムおよびそのエコシステムに流れる現象です。2025年7月の動きは：
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イーサリアム価格は3,040ドル（5ヵ月ぶり高値）となり、さらなる上昇を期待するトレーダーが増加
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ETH ETFには日々2億9600万ドルが流入し、DeFiのTVLを押し上げている
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ビットコインは年初来25%増で115,000ドル超となり、キャッシュアロケーションの余裕からイーサリアムに利益確定・再投資する投資家が増加
ETHローテーションは、いわゆるアルトコインシーズン（アルト優位相場）の始まりを示唆しています。市場アナリストによれば、ETHがBTCを上回るとき、しばしばSOL、XRP、ADAなど次のアルトへ資金が流れ始める「第2フェーズ」が到来します。ビットコインのドミナンス（シェア）は7月初頭の65.8%から現在約61%に低下しており、2025年半ばの今、アルトシーズンの萌芽が現れ始め、2026年まで続く可能性もあります。
PhemexではETH関連契約およびペアへの取引が活発化、最大100倍レバレッジや低手数料ツールで素早いアクションが可能です。
Phemexで使える高度な利回り戦略
このDeFiサマーで利益を最大化するために、仮想通貨市場で活用される一般的なトレード戦略を紹介します。Phemexのデモモードで必ずテストし、リスク管理を徹底しましょう。
レバレッジを使ったステーブルコイン運用
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PhemexにUSDTを入金（ステーブルコインで最大年率10%）し、レバレッジETH取引の担保として活用
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戦略：イーサリアム上昇時にETH/USDT先物を買い、外部のAave（TVL510億ドル）等DeFiで利回り運用と組み合わせて収益向上を狙う
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リスク管理：エントリー価格の5%下にストップロス設定、リスクの2倍利益を目指す。Phemexなら即時約定が可能。
ETHローテーション・アービトラージ
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PhemexではETH/USDT、SOL/USDTのスポットペアをグリッドボットで自動売買し、日中5〜10%の値動きを捉える。アービトラージに役立つトークンスワップも可能
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例：ETHスポットを3,500ドルサポートで買い、上昇（例：3,700ドル）で売却。下落ヘッジのためPhemexのプットオプション（3,500ドルで売る権利）を購入。デモでまず検証を。
DeFi担保型パーペチュアル取引
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Phemexの低手数料スポット取引でDeFiトークン（例：AAVE、UNI）を購入、より大きなリターンにはパーペチュアル（永久先物）取引に切り替え
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上級向け：デモでデルタニュートラル取引（例：Aaveで借入&ステーキング、Phemexでショートヘッジ）をテストしてリスクをコントロール
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ターゲット：ETH急騰局面ではDeFiLlamaのトレンドに基づき年率20〜30%リターンを目指す
Phemexは超高速な約定、最大100倍レバレッジ、トークンスワップ対応などを提供。分散投資やテイクプロフィット注文の活用も推奨します。
まとめ：DeFiサマーの次なる成長波に備える
DeFi TVLは1,369億ドル、今月には1,380億ドルのピークと過去最高を記録。「ETHローテーション」も加速する2025年は、利回り狙いには絶好のDeFiサマーです。Phemexの各種ツールを活用し、市場トレンドを利益に変えましょう。今すぐPhemexをチェック、または先物をセットして、機会を逃さず参入しましょう。
免責事項：取引にはリスクが伴います。過去の実績は将来の成果を保証しません。必ずご自身で調査を行ってください。
さらに詳細情報はPhemex公式ブログガイドをチェックしましょう。
