Krypto-Markt erholt sich: BTC, ETH steigen, Altcoins vorne

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Die Märkte konzentrieren sich auf die bevorstehende Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) für September, die die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed beschleunigen und die Liquidität im Kryptobereich beeinflussen könnte. Die Handelskonflikte zwischen den USA und China haben sich vor dem APEC-Gipfel entspannt, was die Risikobereitschaft und eine Erholung im Kryptomarkt unterstützt. Die japanische Finanzaufsichtsbehörde (FSA) erwägt Reformen, die es Banken erlauben würden, Kryptowährungen zu halten, was auf eine zunehmende institutionelle Integration hinweist.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt stabilisiert sich nach dem starken Ausverkauf der letzten Woche, wobei Bitcoin in den letzten 24 Stunden um 0,96 % auf 107.997 $ gestiegen ist und Ethereum um 1,99 % auf 3.945,58 $. Altcoins zeigen eine gemischte Performance; Mantle (MNT) stieg um 11,9 %, FET gewann 10,2 % und Zcash (ZEC) legte um 10,2 % zu, angetrieben durch das Wachstum des Ökosystems, Nachrichten über die Fusion von KI-Token und die Nachfrage nach Privacy Coins.

Der Ausblick für heute

Heute gibt LayerZero (ZRO) 23 Millionen Token frei (~39 Mio. $), was die zirkulierende Versorgung und die Marktstimmung beeinflussen könnte. Die Volksbank von China kündigt neue LPR-Sätze an, die die regionale Liquidität und Risikobereitschaft potenziell beeinflussen. Große Token-Freigaben für Plasma (XPL) und Venom (VENOM) sind ebenfalls geplant, was die Marktvolatilität erhöht.

Angst-und-Gier-Index

28.00% Jährliches Perzentil

27 Angst

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.65T

0.82%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$139.15B

27.37%

Altcoin-Saison-Index

0.00%

Vierteljährliches Perzentil

24 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.43B

0.05%

Futures

939.76B

1.67%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) für September wird diesen Freitag veröffentlicht und dient als einziger wichtiger Wirtschaftsindikator vor der FOMC-Sitzung am 29. Oktober; ein niedriger als erwarteter Wert könnte die Zinssenkungen der Fed beschleunigen und direkt BTC und die DeFi-Liquidität beeinflussen.

US-Präsident Trump und Chinas Xi Jinping werden sich am 31. Oktober auf dem APEC-Gipfel treffen, um die Handelsspannungen zu entschärfen; dies hat eine Rallye von 2-4 % bei Bitcoin und wichtigen Krypto-Assets ausgelöst, da die Risikobereitschaft steigt.

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, signalisierte bald ein mögliches Ende der Bilanzverkürzung, was auf eine dovishe Wendung hinweist; dies erhöht die Erwartungen an eine geldpolitische Lockerung, die typischerweise bullisch für die Krypto-Marktströme ist.

Chinas neue Exportkontrollen für seltene Erden werden voraussichtlich die globalen Lieferketten stören und die Nachfrage nach harten Vermögenswerten wie Bitcoin und Gold erhöhen, da Investoren dezentrale Absicherungen gegen politisch bedingte Volatilität suchen.

Die US-Staatsverschuldung hat mit 37,9 Billionen Dollar einen Rekord erreicht, was die Bedenken hinsichtlich der fiskalischen Nachhaltigkeit verstärkt; dieses Umfeld könnte die Attraktivität von Kryptowährungen als alternative risikoarme Anlagen erhöhen.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Die japanische Finanzdienstleistungsbehörde erwägt regulatorische Reformen, die es Banken ermöglichen sollen, Kryptowährungen wie Bitcoin zu halten und zu handeln, mit dem Ziel, digitale Vermögenswerte in das traditionelle Finanzsystem zu integrieren. Dieser Schritt könnte die institutionelle Beteiligung und das Vertrauen der Investoren im japanischen Kryptomarkt stärken.

Die britische Steuerbehörde hat ihre Aufsicht über Krypto-Investoren verschärft und 65.000 Warnschreiben verschickt, um die Einhaltung der Steuervorschriften durchzusetzen. Verbesserter Datenaustausch von Börsen und kommende OECD-Meldepflichten sollen die Transparenz erhöhen und den regulatorischen Druck auf britische Krypto-Besitzer verstärken.

Die chinesischen Technologieriesen Ant Group und JD.com haben ihre Pläne zur Ausgabe von Stablecoins in Hongkong nach Interventionen chinesischer Regulierungsbehörden ausgesetzt, was die vorsichtige Haltung Pekings gegenüber digitalen Währungen des Privatsektors widerspiegelt und möglicherweise die Innovation von Stablecoins in der Region einschränkt.

Die US-SEC hat die Aufnahme von Stellar (XLM) in den Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF genehmigt, wodurch der regulierte institutionelle Zugang zu Altcoins über Bitcoin und Ethereum hinaus erweitert wird. Diese Entwicklung könnte neues Kapital in den Bereich der grenzüberschreitenden Zahlungen ziehen und das Angebot an Krypto-ETFs diversifizieren.

Das neue alternative Handelssystem Südkoreas, Nextrade, hat schnell 30 % des lokalen Aktienmarktvolumens erfasst, was zu regulatorischer Prüfung und Handelsbeschränkungen geführt hat. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung von Fintech-Plattformen und die Notwendigkeit anpassungsfähiger regulatorischer Rahmenbedingungen in digitalen Vermögenswertmärkten.

Trendende Token

Mantle (MNT): MNT stieg in 24 Stunden um 11,7 % auf 1,85 $, angetrieben durch ein Handelsvolumen von 345,9 Mio. $ und starkes Ökosystemwachstum, mit über 51 % des Umlaufangebots und jüngsten DeFi-Integrationen.

Artificial Superintelligence Alliance (FET): FET stieg in 24 Stunden um 10 % auf 0,286 $, angetrieben von einem Volumen von 210 Mio. $ und Nachrichten über die Fusion der Tokens Fetch.ai, SingularityNET und CUDOS zu einem universellen KI-Token ($ASI).

Zcash (ZEC): ZEC stieg in 24 Stunden um 9,5 % auf 242,93 $, bei einem Volumen von 371 Mio. $, da die Nachfrage nach Privacy Coins zunahm und die jüngste Erholung vom Allzeittief neue Kapitalzuflüsse anzog.

Bewegungen des klugen Geldes

Strategy erhöhte seine Bitcoin-Bestände um 850 BTC und brachte damit die Gesamtmenge auf 639.835 BTC im Wert von 7,2 Milliarden US-Dollar, was 61 % aller öffentlich gelisteten Unternehmensreserven entspricht.

BitMine Immersion Technologies erwarb 379.271 ETH im Wert von fast 1,5 Milliarden US-Dollar in drei Transaktionen und erhöhte damit seinen gesamten Ethereum-Bestand auf über 3 Millionen ETH, bzw. 2,5 % des Angebots.

Ethereum verzeichnete innerhalb von 24 Stunden Zuflüsse von Stablecoins in Höhe von 995,8 Millionen US-Dollar, was den größten Anstieg an einem einzigen Tag darstellt und auf eine erhöhte Liquidität im Netzwerk hinweist.

6th Man Ventures kaufte MetaDAO-Token im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar (META) zu je 6,35 US-Dollar, was dazu führte, dass der Preis von META innerhalb von 24 Stunden um 32,5 % auf 8,34 US-Dollar anstieg.

Ein Bitcoin-Wal eröffnete eine Short-Position im Wert von 76 Millionen US-Dollar auf HyperLiquid und nutzte dabei eine 10-fache Hebelwirkung auf 700 BTC zu einem Einstiegspreis von 109.133,1 $.

Veranstaltungen im Blick

20. Okt (Mo)

LayerZero (ZRO) gibt 23 Millionen Token frei (~39 Mio. USD); Plasma (XPL) und Venom (VENOM) große Token-Freigaben; PBoC kündigt China LPR-Zinssätze an.

21. Okt (Di)

MANTRA und EleveX starten tokenisiertes Immobilienprojekt; MANTRA (OMUSD) stellt auf dem Agentic Summit eine aktualisierte Roadmap vor; Kanada veröffentlicht Verbraucherpreisindex-Daten für September; die Federal Reserve veranstaltet eine Konferenz zur Zahlungsinnovationen.

22. Okt (Mi)

Scroll gibt 82,5 Millionen Token frei (43,42 % des Angebots, ca. 14,67 Mio. USD); Großbritannien veröffentlicht Verbraucherpreisindex-Daten für September; Zilliqa (ZIL) Hard-Fork-Upgrade; Abschlussbemerkungen der Fed Payment Innovation Conference.

23. Okt (Do)

Zora gibt 166,67 Millionen Token frei (4,55 % des Angebots, ca. 91,43 Mio. USD); die Token-Freigabe von Zora (ZORA) entspricht 22,4 % der Marktkapitalisierung.

24. Okt (Fr)

US-Verbraucherpreisindex (CPI) für September, Kern-CPI und Inflationsdaten werden um 8:30 Uhr ET veröffentlicht; US-BIP-Daten für das dritte Quartal; vorläufiger Wert des US S&P Global Manufacturing/Services PMI um 21:45.

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