I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im August im Jahresvergleich um 2,9 % und bestätigte damit die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve in der nächsten Woche. Der US-Dollar-Index schwächte sich nach der Veröffentlichung des CPI um über 0,3 % ab, was Zuflüsse in Kryptowährungen unterstützte. Südkorea hob sein Verbot für Krypto-Unternehmen auf, während Hongkong Schritte unternahm, um die Bankvorschriften für Kryptowährungen zu lockern, was auf eine wachsende institutionelle Akzeptanz hinweist.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Gewinne, wobei BTC um 2,4 % auf 114.268 $ stieg und ETH um 2,9 % auf 4.426 $ zulegte, angetrieben von Erwartungen an Zinssenkungen der Fed und starken DeFi-Zuflüssen. Altcoins übertrafen die Performance, angeführt von PENDLE (+7,5 %), Arbitrum (+4,0 %) und Aerodrome (+3,2 %), da die Narrative rund um DeFi und Tokenisierung an Bedeutung gewannen.
3.
Der heutige Ausblick
Zu den heutigen Schlüsselerereignissen gehört die Teilnahme von COTI an ETH Tokyo, bei der wichtige Akteure der Branche zusammenkommen, sowie die Zinssenkung der Zentralbank Perus auf 4,25 % nach einem Rückgang der Inflation. Diese Entwicklungen könnten die regionale Stimmung und die Kapitalflüsse im DeFi-Sektor beeinflussen.
Angst-und-Gier-Index
94.00% Jährliches Perzentil
47 Neutral
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$4.03T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$156.06B
Altcoin-Saison-Index
83.33%
Vierteljährliches Perzentil
66 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
3.99B
Futures
865.49B
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Der US-Verbraucherpreisindex (VPI) für August stieg im Jahresvergleich um 2,9 %, was den Prognosen entspricht und die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve in der nächsten Woche verstärkt. Dies führte zu einem leichten Rückgang von Bitcoin und anderen wichtigen Kryptowährungen, da die Märkte eine erhöhte Liquidität und Risikobereitschaft nach einem möglichen Zinsschnitt um 25 Basispunkte erwarten.
2.
Der Produzentenpreisindex (PPI) ist im August unerwartet um 0,1 % gesunken, was weitere Unterstützung für eine kurzfristige Zinssenkung der Fed bietet. Eine niedrigere Produzenteninflation signalisiert geringeren Kostendruck, was die Fed dazu ermutigen könnte, die Geldpolitik zu lockern und dadurch möglicherweise die Liquidität im DeFi-Bereich sowie die Flüsse in risikoreiche Anlagen zu steigern.
3.
Der US-Dollar-Index schwächte sich nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI) um über 0,3 % ab, was das Vertrauen des Marktes in eine bevorstehende geldpolitische Lockerung widerspiegelt. Ein schwächerer Dollar unterstützt typischerweise höhere BTC-Preise und erhöht die Kapitalzuflüsse in Krypto-Assets und NFT-Märkte.
4.
Polymarket-Vorhersagemärkte bewerten jetzt eine 87%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte, wobei Analysten auch weitere Senkungen im Oktober und Dezember erwarten. Niedrigere Zinssätze dürften die Liquidität des Kryptomarktes verbessern und spekulative Aktivitäten sowohl auf Spot- als auch auf Derivatemärkten ankurbeln.
5.
Die Finanzminister der USA und Japans bekräftigten ihr Engagement für eine Nicht-Intervention bei Wechselkursen und betonten marktbestimmte Devisenkurse. Diese Haltung verringert das Risiko plötzlicher Währungsschocks, unterstützt die globale Finanzstabilität und kommt indirekt grenzüberschreitenden Krypto-Flüssen zugute.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat Entscheidungen zu mehreren Krypto-ETFs, darunter auch BlackRocks Ethereum-Staking-ETF, verschoben. Die Überprüfung ist nun für den 30. Oktober angesetzt, was die anhaltende regulatorische Vorsicht widerspiegelt und die Anlegerstimmung beeinflusst.
2.
Die Währungsbehörde von Hongkong hat Entwurfsrichtlinien veröffentlicht, um die Kapitalanforderungen für Banken, die Kryptowährungen halten, zu erleichtern. Ziel ist es, die institutionelle Beteiligung zu fördern und den Status der Stadt als führendes asiatisches Krypto-Zentrum zu stärken.
3.
Südkorea hat offiziell ein siebenjähriges Verbot für Krypto-Unternehmen aufgehoben, das ab dem 16. September in Kraft tritt. Dadurch erhalten Börsen und Makler Zugang zu Steueranreizen und Finanzierungsmöglichkeiten, was voraussichtlich Innovation und Marktwachstum fördern wird.
4.
Indien bekräftigte seinen eingeschränkten regulatorischen Ansatz gegenüber Kryptowährungen, wobei Bedenken hinsichtlich systemischer Risiken angeführt wurden und strenge Steuer- und Compliance-Vorschriften beibehalten werden, was weiterhin die lokale Marktaktivität und das Vertrauen der Investoren dämpft.
Trendige Token
1.
Aerodrome Finance (AERO): AERO stieg in 24 Stunden um 12,3 % bei einem Volumen von 86 Mio. $, angetrieben durch steigende Protokolleinnahmen und erhöhte Liquidität auf Base, und erreichte eine Marktkapitalisierung von 1,16 Mrd. $.
Bewegungen des klugen Geldes
2.
Eine ruhende Bitcoin-Wal-Adresse bewegte 232,16 BTC im Wert von 26,56 Millionen US-Dollar nach 13,1 Jahren Inaktivität, was eine bedeutende Aktivität früher Inhaber hervorhebt.
4.
Drei neue Wallets erwarben 46.347 ETH im Wert von 204 Millionen US-Dollar von FalconX, was auf eine anhaltende institutionelle Akkumulation von Ethereum hinweist.
5.
BITB und ETHW verzeichneten am 11. September Nettozuflüsse von jeweils 40,4 Millionen USD bzw. 19,6 Millionen USD, was auf eine verstärkte Anlegerbeteiligung hinweist.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
12. Sep (Fr)
COTI wird vom 12. bis 15. September an der ETH Tokyo teilnehmen und wichtige Akteure der Branche in Tokio versammeln; die Zentralbank Perus senkt die Zinssätze nach einem Rückgang der Inflation auf 4,25 %.
15. Sep (Mo)
Starknet schaltet um 0 Uhr UTC 127 Millionen Token frei; Sei schaltet um 12 Uhr UTC 55,56 Millionen Token (1,18 % des Angebots) frei; Goldcoin DIAMONDS-Gold Client Beta startet.
16. Sep (Di)
Die Federal Reserve beginnt ihre zweitägige Sitzung zur Geldpolitik; die US-Erzeugerpreisindex-Daten (PPI) für August wurden veröffentlicht und liefern wichtige Einblicke in die Inflation.
17. Sep (Mi)
Die Federal Reserve beendet die FOMC-Sitzung und wird voraussichtlich die Entscheidung über die Zinssätze sowie die wirtschaftlichen Prognosen bekannt geben, was Auswirkungen auf die globalen Märkte haben wird.
18. Sep (Do)
Die Freigaben der $ZRO- und $KAITO-Token übersteigen 700 Millionen US-Dollar; die Bank of England hält eine Sitzung zur Geldpolitik ab und könnte die quantitative Straffung anpassen; der RUNWAGO-Token wird mit Staking und Integration von Wearables eingeführt.
III. Phemex Markt Fokus
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