I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Die eskalierenden Handelskonflikte zwischen den USA und China sowie ein 100%iger Zoll auf chinesische Waren haben zu starken Verkäufen sowohl an den Aktien- als auch an den Kryptomärkten geführt. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen weiter senkt, wobei die bevorstehenden Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) genau auf politische Signale beobachtet werden. Zu den regulatorischen Veränderungen gehört, dass das Vereinigte Königreich sein Verbot von Einzelhandels-Krypto-ETNs aufhebt und die USA eine Krypto-„Innovationsausnahme“ planen, um das Wachstum zu fördern.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden einen starken Rückgang, wobei BTC um 8,35 % auf 111.619 $ fiel und ETH um 13,96 % auf 3.776 $ sank, getrieben von risikoscheuem Verhalten und starken Liquidationen. Altcoins erlitten noch stärkere Verluste: SOL fiel um 16,28 %, ARB stürzte um 30,14 % ab und FET sank um 27,61 %. MYX Finance führte die Verluste mit einem Rückgang von 48,99 % an, während Tether Gold (XAUT) stabil blieb. Der Ausverkauf wurde durch makroökonomische Schocks und groß angelegte Liquidationen ausgelöst.
3.
Der Ausblick für heute
Heute werden 13,96 Millionen IO-Token (7,86 Mio. USD, 6,4 % des Angebots) freigeschaltet, was die Marktvolatilität potenziell erhöhen könnte. Die zweite Phase des Lithos Airdrops und die zweite Phase des Brevis Airdrops beginnen ebenfalls, bieten neue Belohnungsmöglichkeiten und dürften die Aktivität bei den zugehörigen Token steigern.
Angst-und-Gier-Index
46.00% Jährliches Perzentil
54 Neutral
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$3.75T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$434.18B
Altcoin-Saison-Index
25.00%
Vierteljährliches Perzentil
52 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
3.41B
Futures
1.12T
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die US-Regierung kündigte ab dem 1. November 2025 einen 100%igen Zoll auf chinesische Waren an, was zu starken Verkäufen sowohl an den Aktien- als auch an den Kryptomärkten führte, mit 200 Millionen Dollar an Krypto-Liquidationen, was die Empfindlichkeit digitaler Vermögenswerte gegenüber globalen Handelskonflikten hervorhebt.
2.
Ein massiver Rückgang der gesamten Marktkapitalisierung von Kryptowährungen um 130 Milliarden US-Dollar innerhalb von 24 Stunden, verursacht durch eskalierende geopolitische Spannungen und sich verschlechternde makroökonomische Bedingungen, zeigt, wie globale Risikoaversion schnell die DeFi-Liquidität entziehen und den BTC-Preis beeinflussen kann.
3.
Bitcoin stürzte auf 105.000 $ im Zuge einer Liquidationswelle von 5 Milliarden $, erholte sich dann aber wieder auf über 114.000 $, was zeigt, wie makroökonomische Schocks und politische Unsicherheiten die Volatilität verstärken und Kaskaden von Liquidationen im Kryptoderivate-Markt auslösen können.
4.
Das US-Arbeitsministerium ruft Mitarbeiter zurück, um sicherzustellen, dass der Verbraucherpreisindex-Bericht für September trotz der Regierungsstilllegung veröffentlicht wird, da diese Daten für Anpassungen der Sozialversicherung entscheidend sind und die Geldpolitik der Fed sowie die Inflationserwartungen auf dem Kryptomarkt direkt beeinflussen werden.
5.
Die Drohung des ehemaligen Präsidenten Trump mit weiteren Zöllen auf China verursachte erhebliche Volatilität sowohl auf den traditionellen als auch auf den Kryptomärkten, wobei sich die Investoren auf erneute inflationsbedingte Belastungen und potenzielle Kapitalabflüsse aus risikobehafteten Vermögenswerten wie BTC und DeFi-Protokollen vorbereiteten.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die Währungsbehörde Singapurs hat die Umsetzung der Basel-Kapitalvorschriften für Krypto-Banken auf Januar 2027 verschoben, um den Banken mehr Zeit zur Anpassung zu geben. Diese Verzögerung könnte die institutionelle Krypto-Adoption in Asien verlangsamen, signalisiert jedoch einen vorsichtigen regulatorischen Ansatz.
2.
Die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority hat ihr vierjähriges Verbot von Krypto-ETNs für Privatanleger aufgehoben und damit den Zugang zu regulierten Krypto-Investmentprodukten wieder geöffnet. Dieser Schritt wird voraussichtlich die Beteiligung von Privatanlegern und die Marktliquidität im Vereinigten Königreich steigern.
3.
Banxa hat in den Niederlanden eine MiCA-Lizenz erhalten, die es dem Unternehmen ermöglicht, als regulierter Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen in der gesamten EU tätig zu sein. Dies stärkt die Compliance und könnte das Vertrauen der Investoren in die europäischen Kryptomärkte erhöhen.
4.
Die USA werden bis zum Jahresende eine Krypto-„Innovationsausnahme“ einführen, die darauf abzielt, technologische Fortschritte zu fördern und gleichzeitig die regulatorische Aufsicht aufrechtzuerhalten. Dies könnte neue Krypto-Projekte anregen und das Marktwachstum unterstützen.
5.
Die Bankenbranche wird aufgefordert, mit Stablecoins zu konkurrieren, indem sie bestehende Infrastrukturen nutzt. Dies deutet auf eine Verschiebung hin, bei der die Integration von Stablecoin-Technologie in traditionelle Finanzdienstleistungen vorangetrieben wird, was potenziell zu mehr Wettbewerb und Innovation führen könnte.
Trendende Token
1.
MemeCore (M): MemeCore stieg auf 2,06 $ mit einem 24-Stunden-Gewinn von 0,85 % und einem Volumen von 36,5 Mio. $, angetrieben durch starke Dynamik im Meme-Coin-Sektor und kürzliche virale Community-Aktivitäten.
3.
Tether Gold (XAUT): Tether Gold erreichte 4.000,75 $, ein Plus von 0,44 % in 24 Stunden bei einem Volumen von 202 Mio. $, profitierend von steigenden Goldpreisen und einer erhöhten Nachfrage nach tokenisierten realen Vermögenswerten.
Bewegungen des klugen Geldes
2.
15.000 ETH, im Wert von etwa 57,86 Millionen US-Dollar, wurden von einer unbekannten Wallet an Coinbase Institutional übertragen, was auf potenziellen groß angelegten Handel oder Umpositionierung hinweist.
4.
Ein großer Wal hat seine Short-Position auf Bitcoin bei Hyperliquid auf 735 Millionen US-Dollar ausgeweitet, dabei über 12 Millionen US-Dollar Gewinn realisiert und hält zusammen mehr als 5 Milliarden US-Dollar in BTC und ETH.
5.
2.197.563 LINK, im Wert von etwa 45,94 Millionen US-Dollar, wurden von einer unbekannten Wallet zu Coinbase transferiert, was auf möglichen Verkaufsdruck oder eine strategische Neupositionierung durch einen großen Inhaber hinweist.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
11. Okt (Sa)
IO-Token-Freigabe: 13,96 Mio. IO (7,86 Mio. $) werden freigegeben, was 6,4 % des Angebots entspricht; Lithos Airdrop Stufe 2 und Brevis Airdrop Phase 2 beginnen beide und bieten neue Belohnungsmöglichkeiten.
14. Okt (Di)
Aster (ASTER) Phase-2-Airdrop-Verteilung: 320 Millionen Token (4 % des Angebots, ca. 570 Mio. USD) freigegeben; Monad MON Airdrop und Lern360 LERN IDO auf TrustFi ebenfalls gestartet.
15. Okt (Mi)
US-Verbraucherpreisindex (CPI) und Kern-CPI-Daten für September veröffentlicht; Federal Reserve Beige Book veröffentlicht; Token-Generierungsereignisse für Yield Basis YB und Recall Labs RECALL; Novastro XNL Token-Start.
16. Okt (Do)
US-Daten zum Produzentenpreisindex (PPI) und Einzelhandelsumsatz für September veröffentlicht; FacilPay (FACIL) IDO auf Spores, Erweiterung des Angebots an Zahlungstoken.
17. Okt (Fr)
Frist für die Beantragung des ASTER-Airdrops; Freischaltung von 183 Mio. ASTER-Token (325 Mio. USD); Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für September; WhiteBIT Nova Card-Kampagne endet.
III. Phemex Markt Fokus
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