I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Der Stillstand der US-Regierung hat die SEC-Kryptoregulierung gestoppt, ETF-Zulassungen eingefroren und die Stimmung gedämpft. JPMorgan prognostiziert, dass die weltweite Einführung von Stablecoins bis 2027 eine Nachfrage von bis zu 1,4 Billionen USD antreiben wird, was die Dominanz des Dollars stärkt. Die EU plant, die Kryptoaufsicht unter ESMA zu zentralisieren, um Regeln zu harmonisieren und die institutionelle Beteiligung zu fördern.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei BTC um 2,09 % auf 122.006 $ fiel und ETH um 4,03 % auf 4.483 $ zurückging. Die meisten Altcoins fielen, obwohl BNB aufgrund von DeFi-Aktivitäten um 8,62 % auf 1.312,48 $ anstieg, CAKE beim Start von CakePad um 14,89 % auf 4,32 $ zulegte und DEXE um 10,45 % auf 13,03 $ gewann. Risikoaversion und schwache Spotnachfrage trieben den Abschwung an.
3.
Der heutige Ausblick
Wichtige Ereignisse heute sind unter anderem die Einführung eines Pilotprojekts der Reserve Bank of India für tokenisierte Bankeinlagen unter Verwendung von CBDC, der Start der ersten US-amerikanischen Spot-Krypto-ETFs mit Staking-Belohnungen durch Grayscale sowie das Pipe Network TGE auf Solana. Diese Entwicklungen könnten die Marktstimmung und die Sektorenrotation beeinflussen.
Angst-und-Gier-Index
82.00% Jährliches Perzentil
62 Gier
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$4.18T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$235.20B
Altcoin-Saison-Index
8.33%
Vierteljährliches Perzentil
58 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
3.48B
Futures
1.09T
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die Reserve Bank of New Zealand senkte ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,5 % und übertraf damit die Erwartungen. Diese aggressive geldpolitische Lockerung wird wahrscheinlich die Liquidität und die Risikobereitschaft erhöhen, die DeFi-Aktivitäten unterstützen und möglicherweise die Nachfrage nach hochvolatilen Krypto-Assets steigern.
2.
JPMorgan prognostiziert, dass die weltweite Einführung von Stablecoins die Nachfrage nach US-Dollar erheblich steigern wird, mit Schätzungen von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar zusätzlicher USD-Nachfrage bis 2027. Dieser Trend stärkt die Dominanz des Dollars auf den Kryptomärkten und könnte weiteres Wachstum bei USD-gebundenen Stablecoins und verwandten DeFi-Protokollen vorantreiben.
3.
Der US-Senat soll über zwei kurzfristige Finanzierungsgesetze abstimmen, um die anhaltende Regierungsschließung zu beenden. Das Ergebnis könnte die kurzfristige Liquidität des Kryptomarktes und die Anlegerstimmung beeinflussen, da längere Schließungen historisch gesehen die Volatilität und risikoscheue Bewegungen bei digitalen Vermögenswerten erhöhen.
4.
Die Bank of England überdenkt nach Widerstand aus der Branche die vorgeschlagenen Begrenzungen für Stablecoin-Bestände von Unternehmen. Eine Lockerung dieser Beschränkungen könnte die Nutzbarkeit von Stablecoins im Vereinigten Königreich verbessern und möglicherweise die auf GBP basierende DeFi-Aktivität sowie grenzüberschreitende Krypto-Transaktionen erhöhen.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Der Stillstand der US-Regierung hat die Arbeit der SEC an der Regulierung von Kryptowährungen gestoppt, die Genehmigung von ETFs eingefroren und die neue Politik für digitale Vermögenswerte verzögert, was das Vertrauen der Investoren beeinträchtigen und die Innovation auf dem Markt hemmen könnte.
2.
Plume Network erhielt die Genehmigung der SEC als registrierter Transferagent, was die On-Chain-Verwaltung von tokenisierten Wertpapieren und Aktionärsunterlagen ermöglicht und auf eine zunehmende regulatorische Akzeptanz der Blockchain in den Kapitalmärkten hinweist.
3.
Die Europäische Union bereitet die Übertragung der Kryptoaufsicht von den nationalen Regulierungsbehörden auf die ESMA vor, mit dem Ziel, die Regeln zu harmonisieren und die grenzüberschreitende Aufsicht zu stärken, was die institutionelle Beteiligung an den EU-Kryptomärkten fördern könnte.
4.
Die Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte in Dubai hat 19 Krypto-Unternehmen wegen Betrieb ohne Lizenz mit Geldstrafen belegt und ihnen die Einstellung ihrer Aktivitäten angeordnet, was die strenge Durchsetzung der Compliance in der Region und deren Auswirkungen auf Dienstleister hervorhebt.
Trendende Token
2.
DeXe (DEXE): DEXE stieg in 24 Stunden um 10,7 % und erreichte 13,03 $ bei einem Volumen von 46 Mio. $, angetrieben durch starke DAO-Governance-Beteiligung und Partnerschaften im Ökosystem.
3.
BNB (BNB): BNB stieg in 24 Stunden um 8,3 % auf 1.313 $, bei einem Volumen von 11,5 Mrd. $, und erreichte ein neues Allzeithoch angesichts erhöhter DeFi-Aktivität und fortlaufender automatischer Angebotsverringerung.
Bewegungen des klugen Geldes
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
8. Okt (Mi)
Die Reserve Bank of India startet ein Pilotprojekt für tokenisierte Bankeinlagen unter Verwendung von CBDC; Grayscale bringt die ersten US-amerikanischen Spot-Krypto-ETFs mit Staking-Belohnungen auf den Markt; Pipe Network (Permissionless Labs) führt TGE auf Solana durch.
9. Okt (Do)
Movement (MOVE) gibt 50 Millionen Token im Wert von 5,68 Millionen US-Dollar frei; Kyros TGE auf Solana; Axie Infinity gibt 652.500 AXS für Staking-Belohnungen frei.
10. Okt (Fr)
Die US-Verbraucherpreisindex- (CPI) und Kern-CPI-Daten für September wurden veröffentlicht, entscheidend für die Geldpolitik der Fed; Wichtige Token-Freigaben: CONX, SAND, AVAX, SOL, LINEA, BABY, HOME, OP, Babylon, mit einem Gesamtwert von über 742 Mio. USD.
11. Okt (Sa)
US-PPI- und Kern-PPI-Daten veröffentlicht, entscheidend für den Inflationsausblick; Aptos (APT) gibt 11,3 Mio. Token im Wert von 57,91 Mio. USD frei; UK-BIP und Eurozone ECOFIN-Treffen.
12. Okt (So)
Future Blockchain Summit x Fintech Surge, Expand North Star und GITEX GLOBAL eröffnen in Dubai; Aethir (ATH) gibt 1,37 Milliarden Token im Wert von 75 Millionen US-Dollar frei; Große Token-Freigaben für TON, Avalanche, LayerZero.
III. Phemex Markt Fokus
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