I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtige Erkenntnisse
1.
Makroumfeld
Es wird erwartet, dass die Federal Reserve Ende Oktober erneut die Zinsen senkt, was risikoreiche Anlagen unterstützt. Die SEC wird bis Ende 2025 eine Krypto-„Innovationsausnahme“ formalisieren, um die Blockchain-Innovation in den USA zu fördern. Gold hat angesichts der US-Regierungsschließung ein Rekordhoch von über 4.000 US-Dollar erreicht, was die Erzählung von Bitcoin als „digitales Gold“ verstärkt.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt ist in den letzten 12 Stunden gemischt, wobei BTC um 0,33 % auf 122.764 $ gefallen ist und ETH um 3,7 % auf 4.490,96 $ gesunken ist, belastet durch ETF-Abflüsse und eine risikoscheue Stimmung. Altcoins zeigen Divergenz: Mantle (MNT) stieg um 10,4 % aufgrund von Nachrichten über DeFi-Apps, Zcash (ZEC) legte um 7,1 % durch die Einführung von Datenschutz zu, während SPX6900 als trendende Meme-Münze um 5 % zulegte. Die meisten anderen großen Coins, einschließlich SOL und ARB, fielen, was eine Sektorrotation und vorsichtige Stimmung widerspiegelt.
3.
Der heutige Ausblick
Zu den heutigen Schlüsselerereignissen gehören die Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung im September, die auf den Zeitpunkt der nächsten Zinssenkung der Fed hinweisen könnte, sowie die überraschende Zinssenkung der RBNZ um 50 Basispunkte, die beide voraussichtlich zu Volatilität bei Risikoanlagen und Kryptomärkten führen werden.
Angst-und-Gier-Index
82.00% Jährliches Perzentil
62 Gier
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$4.18T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$235.34B
Altcoin-Saison-Index
0.00%
Vierteljährliches Perzentil
54 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
3.48B
Futures
1.11T
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die Reserve Bank of New Zealand hat überraschend den Leitzins um 50 Basispunkte auf 2,50 % gesenkt und signalisiert damit weitere Lockerungen. Diese dovishe Maßnahme setzte den NZD unter Druck und könnte BTC und die DeFi-Liquidität stärken, da Investoren nach höher rentierlichen Krypto-Assets suchen.
2.
Gold stieg auf ein neues Allzeithoch von über 4.000 $ pro Unze, angetrieben durch die Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der US-Regierungsschließung und der Erwartungen weiterer Zinssenkungen der Fed. Dies stärkt die Erzählung von Bitcoin als 'digitales Gold' und könnte die Krypto-Zuflüsse erhöhen.
3.
Es wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve bei ihrer Sitzung Ende Oktober erneut die Zinsen senkt, nachdem sie im September bereits gesenkt wurden. Niedrigere US-Zinsen schwächen typischerweise den Dollar und können Kapital in BTC und Altcoins lenken, was die Aktivität auf dem DeFi- und NFT-Markt unterstützt.
4.
Die Inflation in Indien stieg im August auf 2,1 %, bleibt jedoch innerhalb des Zielbereichs der Zentralbank. Stabile makroökonomische Bedingungen in Indien unterstützen das anhaltende Wachstum bei der Akzeptanz von Kryptowährungen und den Handelsvolumina, insbesondere bei Stablecoins und Anwendungsfällen im Bereich der Überweisungen.
5.
Der US-Arbeitsmarkt zeigte Anzeichen von Schwäche, mit geschätzten nur 17.000 neu geschaffenen Arbeitsplätzen im September. Das verlangsamte Beschäftigungswachstum erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer geldpolitischer Lockerungen, was die Risikobereitschaft für Krypto-Assets steigern könnte.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die SEC bestätigte Pläne, bis Ende 2025 oder Anfang 2026 eine "Innovationsausnahme" für Krypto-Unternehmen zu formalisieren, mit dem Ziel, regulatorische Klarheit zu schaffen und die Blockchain-Innovation in den USA zu fördern, was das Vertrauen der Investoren stärken und neue Projekte anziehen könnte.
2.
Die Bank of England wird Ausnahmen für Stablecoin-Bestände bei Krypto-Unternehmen zulassen und ihre ursprünglichen Deckelungsvorschläge nach Widerstand aus der Branche abschwächen. Dieser Schritt soll das Wachstum des britischen Kryptosektors unterstützen und sich an den US-Regulierungstrends orientieren.
3.
Die Finanzminister der Eurozone werden Maßnahmen zur Förderung von eurobasierten Stablecoins diskutieren, mit dem Ziel, die Dominanz des US-Dollars auf dem Stablecoin-Markt zu verringern und die Innovation im Bereich europäischer digitaler Vermögenswerte zu fördern.
4.
Die Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte in Dubai hat die Durchsetzung gegen nicht lizenzierte Krypto-Unternehmen verschärft, was ihren Ehrgeiz unterstreicht, ein globales Krypto-Zentrum zu werden, und möglicherweise die Compliance-Kosten für Marktteilnehmer erhöht.
5.
Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken hat zu dringenden politischen Maßnahmen bei grenzüberschreitenden Stablecoins aufgerufen, warnt vor erhöhten systemischen Risiken und deutet mögliche strengere EU-Vorschriften an, die Stablecoin-Emittenten und die Marktstruktur beeinflussen könnten.
Trendige Token
1.
Mantle (MNT): Mantle stieg in 24 Stunden um 11,9 % auf 2,54 $ bei einem Volumen von 563 Mio. $, angetrieben durch die Einführung der UR Neo Bank App, die Fiat-zu-Krypto-Konvertierung und eine Debitkarte ermöglicht und das DeFi-Ökosystem von Mantle erweitert.
2.
Zcash (ZEC): Zcash stieg in 24 Stunden um 12,3 % auf 150,67 $ bei einem Volumen von 448 Mio. $, nach einer mehrwöchigen Rallye von 203 % und dem Start der dezentralen On-Ramp Zashi Swaps, was die Akzeptanz der Privacy Coin fördert.
3.
SPX6900 (SPX): SPX6900 stieg in 24 Stunden um 5 % auf 1,53 $ bei einem Volumen von 69 Mio. $, gewann an Bedeutung als neuer Top-Meme-Coin für das 4. Quartal und hält nach einer wöchentlichen Rallye von 44 % eine starke Community-Dynamik aufrecht.
Bewegungen des klugen Geldes
1.
Eine neue Wallet erwarb 20.020 ETH im Wert von 89,7 Millionen Dollar über FalconX, was einen bedeutenden Markteintritt von Ethereum innerhalb der letzten 24 Stunden markiert.
2.
Upexi gab Bestände von 2.018.419 SOL im Wert von 448,1 Millionen US-Dollar bekannt, was das bedeutende institutionelle Vertrauen in Solana unterstreicht.
4.
Grayscale hat 304.000 ETH durch seine Ethereum Trust ETFs eingesetzt und damit über 1,3 Milliarden US-Dollar überschritten, was es Investoren ermöglicht, Staking-Erträge über traditionelle Konten zu erzielen.
5.
BlackRock hat sein Krypto-Portfolio im dritten Quartal 2025 um 22,46 Milliarden US-Dollar erhöht, wobei die Bitcoin-Bestände um 10,99 Milliarden US-Dollar und Ethereum um 11,46 Milliarden US-Dollar gestiegen sind und 15,83 Milliarden US-Dollar in ETH erreicht haben.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
8. Okt (Mi)
Protokoll der FOMC-Sitzung im September wird veröffentlicht; Märkte warten auf Signale zur nächsten Zinssenkung der Fed. RBNZ kündigt Zinssenkung um 50 Basispunkte an und signalisiert weitere Lockerungen. Schweden veröffentlicht vorläufige Inflationsdaten für September. Die Nationalbank von Polen schließt ihre geldpolitische Sitzung ab.
9. Okt (Do)
Fed-Chef Jerome Powell wird sprechen und weitere Hinweise zur US-Zinspolitik und zum wirtschaftlichen Ausblick geben.
Der Gewinner des Premio Aretè Awards wird bekannt gegeben, wobei Electroneum und die One Ocean Foundation für ihre blockchain-basierten Nachhaltigkeitsbemühungen nominiert sind.
III. Phemex Markt Fokus
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