Bitcoin, Ethereum steigen nach Fed-Senkung & Solana-ETF

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Es wird erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen um 25 Basispunkte senkt, was die Stimmung und Liquidität im Kryptomarkt stärkt. Die Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China hat eine Erholung von Bitcoin und Altcoins ausgelöst. Regulatorische Klarheit, wie etwa durch den GENIUS Act, beschleunigt die Akzeptanz von Stablecoins und die Nutzung der Blockchain durch institutionelle Anleger.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt legte in den letzten 12 Stunden zu, angeführt von Bitcoin mit einem Anstieg um 2,87 % auf 114.934 $ und Ethereum mit einem Plus von 5,62 % auf 4.172,54 $, getrieben von Erwartungen an Zinssenkungen der Fed. Privacy Coins schossen nach oben, wobei Zcash um 32,04 % und DASH um 23,25 % zulegten, während Virtuals Protocol nach einer Robinhood-Listung um 19,21 % stieg. Solana gewann 5,35 % vor dem Start seines Hongkonger ETFs hinzu.

Der Ausblick für heute

Hongkong startet heute seinen ersten Spot-Solana-ETF an der HKEX, was potenziell bedeutendes institutionelles Kapital anziehen und das Handelsvolumen von SOL steigern könnte.

Angst-und-Gier-Index

38.00% Jährliches Perzentil

36 Angst

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$3.89T

3.02%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$127.82B

52.82%

Altcoin-Saison-Index

50.00%

Vierteljährliches Perzentil

26 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.41B

0.57%

Futures

888.00B

5.14%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Es wird erwartet, dass die US-Notenbank am 29. Oktober eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ankündigt, wobei Daten der CME eine Wahrscheinlichkeit von 98,3 % anzeigen. Diese erwartete geldpolitische Lockerung stärkt die Stimmung auf dem Kryptomarkt, unterstützt den Anstieg von Bitcoin über 115.000 US-Dollar und erhöht die Liquidität im DeFi-Bereich.

Die jüngsten Handelsgespräche zwischen den USA und China in Kuala Lumpur führten zu einer substantiellen Rahmenvereinbarung, wobei die USA Pläne für 100 % Zölle auf chinesische Waren fallen ließen. Die Entspannung der Handelskonflikte hat eine Erholung des Kryptomarktes ausgelöst, wobei Bitcoin und wichtige Altcoins Gewinne verzeichnen.

Wichtige makroökonomische Datenveröffentlichungen, darunter das US-BIP und die Kern-PCE-Inflation, sind diese Woche geplant. Diese Indikatoren werden von Krypto-Händlern genau beobachtet, da schwächere Inflationsdaten die Erwartungen auf weitere Zinssenkungen der Fed verstärken und zusätzliches Kapital in digitale Vermögenswerte lenken könnten.

Die Europäische Zentralbank hat ihre Zufriedenheit mit den aktuellen Zinssätzen signalisiert, da die Inflation in der Eurozone das Ziel von 2 % erreicht hat. Eine stabile Geldpolitik in Europa bietet einen unterstützenden Rahmen für globale Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen.

Die Reserve Bank von Australien wird nach der Veröffentlichung der Verbraucherpreisindexdaten für das dritte Quartal in dieser Woche über die Zinssätze entscheiden. Marktteilnehmer erwarten, dass ein moderater geldpolitischer Kurs die Risikobereitschaft erhöhen und sich positiv auf die Kapitalflüsse im Kryptomarkt auswirken könnte.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Donald Trump hat Michael Selig zum Vorsitzenden der CFTC nominiert, was auf eine pro-kryptowährungsfreundliche regulatorische Wende hinweist und das Vertrauen der Märkte in die US-Politik für digitale Vermögenswerte stärkt.

Das US-GENIUS-Gesetz hat einen Anstieg der Stablecoin-Zahlungen um 70 % bewirkt, indem es regulatorische Klarheit geschaffen und die institutionelle Einführung von blockchainbasierten Überweisungen beschleunigt hat.

Western Union testet Stablecoin-Abwicklungen nach dem GENIUS-Gesetz, mit dem Ziel, die Kosten für grenzüberschreitende Überweisungen um bis zu 95 % zu senken und die globale Zahlungsinfrastruktur zu modernisieren.

Tether hat USA₮ eingeführt, eine in den USA regulierte, durch den Dollar gedeckte Stablecoin, die eine konforme Option für Institutionen bietet und möglicherweise die Landschaft des Stablecoin-Marktes neu gestaltet.

Die Golfregion treibt die Regulierung von Stablecoins voran, wobei die VAE und Bahrain führende Rahmenwerke entwickeln, die schnelle, kostengünstige Überweisungen und die Einführung digitaler Vermögenswerte unterstützen.

Trendende Token

Zcash (ZEC): ZEC stieg in 24 Stunden um 31,8 % bei einem Volumen von 1,37 Mrd. $ an, angetrieben durch Arthur Hayes' 10.000 $ ZEC-Prognose und erneutes FOMO für Privacy Coins angesichts des steigenden Marktinteresses.

DASH (DASH): DASH stieg in 24 Stunden um 23,6 % bei einem Volumen von 257 Mio. $, angetrieben durch die Nachfrage nach Privacy Coins, Wal-Akkumulation und technische Ausbruchs-Momentum mit Ziel $100.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL stieg innerhalb von 24 Stunden um fast 15 %, nachdem Robinhood US den Token gelistet hatte, was das Interesse der Händler neu entfachte und eine bemerkenswerte Kursrallye auslöste.

Bewegungen des klugen Geldes

Sharplink Gaming hat seine Ethereum-Bestände durch den Erwerb von 19.271 ETH im Wert von 80,37 Millionen US-Dollar erhöht und damit den Gesamtbestand auf 859.395 ETH im Wert von 3,58 Milliarden US-Dollar gebracht, wie von Nansen bestätigt.

Ein Bitcoin-Wal hat 2.772 BTC im Wert von 309 Millionen US-Dollar von Kraken an eine unbekannte Adresse transferiert, wobei On-Chain-Analysen auf eine mögliche institutionelle Beteiligung hindeuten.

Eine Smart-Money-Adresse erwarb 88,61 WBTC für 10 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 112.846 US-Dollar und erhöhte damit ihren gesamten WBTC-Bestand auf 271,73, was einem Wert von etwa 30 Millionen US-Dollar entspricht.

Ein großer Wal investierte zusätzlich 14,41 Millionen US-Dollar in WBTC und sammelte seit dem 21. Oktober 397,91 WBTC an, was einer Gesamtinvestition von 44,41 Millionen US-Dollar entspricht, mit einem nicht realisierten Gewinn von 777.000 US-Dollar.

Ein Wal tauschte 99.979 SOL im Wert von 18,5 Millionen Dollar gegen 4.532 ETH zu je 4.084 Dollar, wobei der Investitionswert von 18,5 Millionen Dollar erhalten blieb, was die strategische Vermögensrotation unter großen Inhabern hervorhebt.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

27. Okt (Mo)

Hongkong bringt seinen ersten Spot-Solana (SOL) ETF an der HKEX auf den Markt, was potenziell institutionelles Kapital anziehen und das Handelsvolumen von SOL steigern könnte.

28. Okt (Di)

GRASS gibt 181 Millionen Token frei (72,4 % des Angebots, 79,3 Mio. USD); Blockchain Life 2025 eröffnet in Dubai und konzentriert sich auf Blockchain-Innovation und Investitionen.

29. Okt (Mi)

Die Bank of Canada gibt ihre Zinssatzentscheidung bekannt; Australien veröffentlicht die Verbraucherpreisindexdaten für das dritte Quartal und die monatlichen Inflationsdaten, was Auswirkungen auf kryptowährungsbezogene Flüsse in AUD hat.

30. Okt (Do)

Die US-Notenbank, die EZB und die Bank von Japan geben Entscheidungen zu den Zinssätzen bekannt; US-BIP und Kern-PCE-Daten für das dritte Quartal veröffentlicht; Antragsfrist für BlackRocks ETH-Staking-ETF.

31. Okt (Fr)

Jahresdaten des Verbraucherpreisindex (VPI) der Eurozone veröffentlicht; OP gibt 31,34 Millionen Token im Wert von 14,2 Millionen US-Dollar frei; Bitcoin-Optionen im Wert von 31 Milliarden US-Dollar laufen aus; Rückzahlungsfrist von Mt. Gox könnte 34.689 BTC freisetzen.

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