Bitcoin & Ethereum steigen dank ETF-Zuflüssen & DeFi

I. Überblick über den Kryptomarkt

Wichtige Erkenntnisse

Makroumfeld

Der anhaltende Stillstand der US-Regierung verzögert die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten, erhöht die Unsicherheit hinsichtlich der Zinspolitik der Federal Reserve und fördert die Volatilität. Die regulatorische Unsicherheit bleibt bestehen, da die SEC die Genehmigung neuer Krypto-ETFs aussetzt, während Stablecoins nun einen Umlauf von über 1 Billion US-Dollar erreichen, was ihre wachsende systemische Bedeutung unterstreicht. Führungswechsel bei der CFTC und blockierte IRS-Regeln sorgen für zusätzliche Unvorhersehbarkeit im US-Krypto-Regulierungsumfeld.

Krypto-Markt

Der Kryptomarkt ist in den letzten 12 Stunden insgesamt bullisch, angeführt von Bitcoin, das um 1,31 % auf 120.129 $ gestiegen ist, und Ethereum, das um 2,75 % auf 4.468 $ zugelegt hat, beide unterstützt durch starke ETF-Zuflüsse und eine risikofreudige Stimmung. Altcoins haben besser abgeschnitten, wobei Ether.fi (ETHFI) um 20,27 % gestiegen ist, PancakeSwap (CAKE) um 16,25 % zugelegt hat und Zcash (ZEC) um 12,8 % gestiegen ist, angetrieben durch DeFi-Nachfrage, Tokenomics und Interesse an Privatsphäre. Solana (SOL) legte ebenfalls um 4,76 % zu, während die meisten großen Sektoren positive Impulse verzeichneten.

Der Ausblick für heute

Heute warten die Märkte auf die US-Arbeitsmarktdaten für September und die Daten zu den Nicht-Landwirtschaftlichen Beschäftigten, doch die Veröffentlichung könnte aufgrund der Regierungsschließung verzögert werden, was die Volatilität erhöhen und die Erwartungen an die Geldpolitik der Fed beeinflussen könnte.

Angst-und-Gier-Index

98.00% Jährliches Perzentil

51 Neutral

Gesamte Kryptomarktkapitalisierung

$4.13T

1.99%

Gesamtes Markt-Handelsvolumen

$197.97B

1.82%

Altcoin-Saison-Index

45.45%

Vierteljährliches Perzentil

67 / 100

Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt

3.23B

10.07%

Futures

1.19T

0.85%

Perpetuals (Unbefristete Verträge)

II. Branchenaktualisierungen

Makroökonomische Politiken

Der anhaltende Stillstand der US-Regierung verzögert wichtige wirtschaftliche Datenveröffentlichungen, darunter den Bericht über die Nicht-Landwirtschaftlichen Beschäftigten im September, was Unsicherheit für die nächste Zinssatzentscheidung der Federal Reserve schafft und die Volatilität auf den Kryptomärkten erhöht.

Bitcoin stieg über 118.000 US-Dollar, da Anleger die Sorgen über eine US-Regierungsschließung ignorierten. Makroökonomische Unsicherheiten und Erwartungen weiterer Zinssenkungen der Fed befeuerten die Risikobereitschaft und unterstützten Zuflüsse in Krypto-Assets.

Präsident Trump erwägt die Ausgabe von Stimulus-Schecks in Höhe von 1.000 bis 2.000 US-Dollar, finanziert durch Einnahmen aus Zöllen, was die Liquidität der Verbraucher steigern und potenziell zu erhöhten Kapitalflüssen in Bitcoin- und DeFi-Märkte führen könnte.

Die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, warnte vor schnellen Zinssenkungen und verwies auf anhaltende Inflation und einen starken Arbeitsmarkt. Dies signalisiert eine vorsichtige geldpolitische Haltung, die die bullische Dynamik auf den Kryptomärkten dämpfen könnte.

Stablecoins haben die Marke von 1 Billion US-Dollar im Umlauf überschritten und machen nun mehr als 1 % der US-M2-Geldmenge aus, was ihre wachsende Integration in das Finanzsystem hervorhebt und die Liquidität über DeFi- und Krypto-Handelsplattformen hinweg unterstützt.

Trends in der Kryptowährungsregulierung

Der Stillstand der US-Regierung hat die Überprüfungen und Genehmigungen der SEC für neue Krypto-ETFs gestoppt, was die Einführung von Altcoin-Spot-ETFs verzögert und die regulatorische Unsicherheit für digitale Vermögensmärkte erhöht.

Das Vereinigte Königreich hat ein nationales digitales Ausweissystem eingeführt, das bei Krypto-Investoren Datenschutzbedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Vermögensmobilität und die regulatorische Aufsicht über digitale Vermögenswerte hervorruft.

Armenien bestätigte ein Verbot von Bargeld-gegen-Krypto-Transaktionen ab 2026, mit dem Ziel, anonyme Krypto-Handel zu verhindern und die Einhaltung der Geldwäschebekämpfung im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu stärken.

Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) steht vor Führungsunsicherheit, da das Weiße Haus seinen Kandidaten zurückzieht, was die Entwicklung einer stabilen Regulierungspolitik für Kryptomärkte möglicherweise verzögern könnte.

Senator Ted Cruz führte eine erfolgreiche Initiative an, um eine IRS-Regelung zu blockieren, die bestimmte Krypto-Teilnehmer als "Broker" eingestuft hätte, ein Schritt, der von der Branche begrüßt wurde, da er Innovation und Privatsphäre unterstützt.

Trendige Token

Ether.fi (ETHFI): Ist in 24 Stunden um 20,27 % gestiegen, angetrieben durch eine starke DeFi-Nachfrage nach liquidem Restaking und Integration mit EigenLayer, mit einem Volumen von 298 Mio. $.

PancakeSwap (CAKE): Ist in 24 Stunden um 16,25 % gestiegen, da das Handelsvolumen auf 284 Mio. USD anstieg, unterstützt durch deflationäre Tokenomics und Multichain-Erweiterung.

Zcash (ZEC): Steigerte sich in 24 Stunden um 12,8 % bei einem Handelsvolumen von 1 Mrd. USD, angetrieben durch erneutes Interesse an Privacy Coins und erhöhte Aktivität bei geschützten Transaktionen.

Bewegungen des klugen Geldes

Der Spot-Bitcoin-ETF von BlackRock erreichte nach einem Zufluss von 412,87 Millionen US-Dollar am 2. Oktober ein Vermögen von 92,54 Milliarden US-Dollar und führte damit alle ETF-Zuflüsse an.

Fidelity und Bitwise kauften gemeinsam Bitcoin im Wert von 238,7 Millionen US-Dollar, als BTC nahe 119.000 US-Dollar gehandelt wurde, was die institutionelle Nachfrage stärkt.

ETHZilla setzte über 102.000 ETH ein, die einen Wert von mehr als 440 Millionen US-Dollar haben, in Layer-2-Protokolle ein, um Ertrag und Liquidität zu verbessern.

Die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy überstiegen 77,4 Milliarden US-Dollar, wobei das Unternehmen nun über 640.000 BTC kontrolliert, Stand 2. Oktober.

Ein Wal hat 16.031 ETH (etwa 70,6 Millionen US-Dollar) von Coinbase Institutional auf eine neue Wallet übertragen, was auf eine bedeutende On-Chain-Neupositionierung hinweist.

Veranstaltungen, die man beobachten sollte

3. Okt (Fr)

Die Daten zur Beschäftigungssituation und den Nicht-Landwirtschaftlichen Beschäftigtenzahlen der USA für September sollen veröffentlicht werden; eine Verzögerung ist aufgrund des anhaltenden Regierungsstillstands möglich.

5. Okt (So)

Aster (ASTER) wird im Rahmen seines letzten S2-Airdrops 320 Millionen Token freischalten (4 % des Angebots, ca. 700 Mio. USD), was Bedenken hinsichtlich der Verwässerung aufkommen lässt.

8. Okt (Mi)

Das Netzwerk-Upgrade des Polygon Ecosystem Token (POL) wird bei Blockhöhe 77414656 stattfinden und Auswirkungen auf den Netzwerkbetrieb sowie die Token-Inhaber haben.

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