I. Überblick über den Kryptomarkt
Wichtigste Erkenntnisse
1.
Makroumgebung
Die Federal Reserve senkte die Zinsen um 25 Basispunkte angesichts schwächerer US-Arbeitsmarktdaten, doch ein stärkerer Dollar und eine robuste BIP-Revision lösten eine Risikoaversion und Volatilität im Kryptomarkt aus. Die SEC genehmigte eine breitere Zulassung von Krypto-ETFs, was auf einen erhöhten institutionellen Zugang hinweist, während neun große europäische Banken einen MiCA-konformen Euro-Stablecoin planen, um die Dominanz des USD herauszufordern.
2.
Krypto-Markt
Der Kryptomarkt verzeichnete in den letzten 12 Stunden breite Rückgänge, wobei Bitcoin um 3,1 % auf 109.686 $ fiel und Ethereum um 4,5 % auf 3.938 $ sank, belastet durch ETF-Abflüsse und risikoscheue Kapitalbewegungen. Auch Altcoins fielen, obwohl OKB durch einen Token-Burn um 4,3 % stieg, KAIA nach dem Start einer Super-App um 1,5 % zulegte und LEO durch Rückkäufe um 0,5 % zulegte. Die meisten Sektoren bleiben unter Druck durch makroökonomische Gegenwinde.
3.
Der heutige Ausblick
Der US PCE-Preisindex und die Kern-PCE-Daten werden heute veröffentlicht und liefern wichtige Inflationssignale, die sowohl die traditionellen als auch die Kryptomärkte volatil machen könnten. Zusätzlich könnten Token-Freigaben für USUAL und ELX die Liquidität beeinflussen, während die Frist für die Token-Migration des DOP-Tokens die Vermögensflüsse der Inhaber beeinträchtigen könnte.
Angst-und-Gier-Index
74.00% Jährliches Perzentil
41 Neutral
Gesamte Kryptomarktkapitalisierung
$3.75T
Gesamtes Markt-Handelsvolumen
$246.22B
Altcoin-Saison-Index
25.00%
Vierteljährliches Perzentil
70 / 100
Gesamtes offenes Interesse am Futures-Markt
3.92B
Futures
1.11T
Perpetuals (Unbefristete Verträge)
II. Branchenaktualisierungen
Makroökonomische Politiken
1.
Die Federal Reserve senkte die Zinssätze um 25 Basispunkte und wechselte zu einer lockereren Geldpolitik, da die Arbeitsmarktdaten sich verschlechterten. Diese Maßnahme soll risikoreiche Anlagen unterstützen, doch die erste Marktreaktion zeigte einen Rückgang der Preise von Bitcoin und Ethereum, da Investoren Liquidität und makroökonomische Risiken neu bewerteten.
2.
Das US-BIP für das zweite Quartal wurde auf 3,8 % nach oben korrigiert, was auf ein stärker als erwartetes Wirtschaftswachstum hinweist. Allerdings führten Skepsis gegenüber der Datenzuverlässigkeit und ein stärkerer US-Dollar zu einer risikoscheuen Stimmung, was zu einem starken Ausverkauf bei Krypto-Assets und erhöhter Volatilität auf den DeFi-Märkten beitrug.
3.
Der US-Dollar-Index stärkte sich nach der Zinssenkung der Fed und robusten BIP-Daten, was die globalen Finanzbedingungen verschärfte. Ein stärkerer Dollar belastet typischerweise Bitcoin und Altcoins, da Kapital in USD-denominierte Vermögenswerte fließt und sich von den Kryptomärkten abzieht.
4.
Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, deutete an, dass weitere Zinssenkungen erforderlich sein könnten, um das wirtschaftliche Momentum aufrechtzuerhalten. Erwartungen an zusätzliche Lockerungen könnten letztlich die Liquidität auf dem Kryptomarkt verbessern, doch kurzfristige Unsicherheiten setzen die Preise digitaler Vermögenswerte unter Druck.
5.
China hat in Shanghai ein Digital-Yuan-Zentrum eingerichtet, um die grenzüberschreitende Einführung von CBDCs und die Abwicklung des globalen Handels zu beschleunigen. Diese Initiative könnte die Dominanz des US-Dollars bei internationalen Zahlungen infrage stellen und langfristige strukturelle Veränderungen in der Nachfrage nach Kryptowährungen und Stablecoins bewirken.
Trends in der Kryptowährungsregulierung
1.
Die SEC hat die Erweiterung des Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF genehmigt, wodurch die Aufnahme von XRP, Solana und Stellar unter neuen Schnellverfahren für ETFs ermöglicht wird, was auf eine breitere regulatorische Akzeptanz hinweist und wahrscheinlich die institutionelle Beteiligung erhöht.
2.
Australien hat einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, der Krypto-Börsen und Verwahrstellen verpflichtet, Finanzdienstleistungslizenzen zu erwerben. Dabei werden strenge Compliance- und Verbraucherschutzstandards auferlegt, was zu einer Konsolidierung der Branche führen und das Vertrauen in den Markt stärken könnte.
5.
Der Vorsitzende der SEC bekräftigte das Engagement der Behörde, Interessenkonflikte in der Kryptoindustrie anzugehen, und hob laufende Initiativen wie die "Innovation Exemption" hervor, um die Regulierung digitaler Vermögenswerte zu modernisieren und ein robusteres Compliance-Umfeld zu unterstützen.
Trendige Token
1.
OKB (OKB): OKB stieg in 24 Stunden um 4,2 % bei einem Handelsvolumenanstieg von 153 % auf 239,8 Mio. $, angetrieben durch eine erhöhte Aktivität auf OKX und eine kürzliche Token-Verbrennung, die das Angebot auf 21 Mio. reduzierte.
3.
LEO Token (LEO): LEO stieg in 24 Stunden um 0,6 % bei einem Volumen von 848.000 $, unterstützt durch laufende Token-Rückkäufe und -Verbrennungen auf Bitfinex, und behält eine starke Nutzbarkeit innerhalb des iFinex-Ökosystems bei.
Bewegungen des klugen Geldes
1.
Drei neue Wallets erhielten am 26. September 72.737 ETH im Wert von etwa 283 Millionen US-Dollar von Krakena und BitGo, was eine bedeutende institutionelle Ethereum-Akkumulation hervorhebt.
5.
Institutionelle Investoren haben am 25. September 295.861 ETH im Wert von 1,19 Milliarden US-Dollar von Kraken, Galaxy Digital OTC, BitGo und FalconX akkumuliert, was trotz der Marktvolatilität ein erneuertes Vertrauen in Ethereum widerspiegelt.
Veranstaltungen, die man beobachten sollte
26. Sep (Fr)
Das US Bureau of Economic Analysis wird den PCE-Preisindex und die Kern-PCE-Daten veröffentlichen, wichtige Inflationskennzahlen, die von der Fed und den Kryptomärkten genau beobachtet werden.
26. Sep (Fr)
Frist für die Migration des DOP-Tokens; Inhaber von $DOP v1 müssen vor 16:59 UTC auf v2 migrieren, um einen Vermögensverlust zu vermeiden.
26. Sep (Fr)
Die Freigabe von 1,8 Millionen USUAL-Token (~95.000 $) und 68.398 ELX-Token (~7.800 $) ist geplant und könnte die Liquidität der Token beeinflussen.
27. Sep (Sa)
Bitlight Labs wird sein Token-Generation-Event (TGE) durchführen und dabei 29,6 Millionen US-Dollar für die Infrastruktur des Bitcoin-Ökosystems aufbringen.
1. Okt (Mi)
Der Finanzausschuss des US-Senats wird eine entscheidende Anhörung zur Besteuerung digitaler Vermögenswerte abhalten, die die zukünftige Kryptosteuerpolitik maßgeblich beeinflussen könnte.
III. Phemex Markt Fokus
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