На традиционных рынках инвесторы могут получить данные по компаниям, в которые планируется вложить средства, раз в квартал, и на основе этих данных строится вся логика инвестирования, оцениваются финансовое состояние и перспективы роста.
Блокчейн дает возможность оценки в режиме реального времени, при этом, большая часть информации является открытой и общедоступной.
На основе представленных инструментов можно получить данные о конкретной компании или моментальный снимок всей отрасли с указанием, к примеру, сколько денег заблокировано в секторе DeFI и сколько из них выдано в виде кредитов. Стоит отметить, что банки не отличаются такой прозрачностью.
Точная информация о проданных NFT и количество биткойн-транзакций за последние 24 часа, самые крупные счета компаний и миллионеров. И если вы криптоинвестор, то за этим стоит наблюдать в режиме реального времени.
- EtherScan
EtherScan — обозреватель блоков, отслеживающий все, что происходит в блокчейне Ethereum, от объема транзакций и уникальных адресов до цены на газ. Полноценное понимание состояния отрасли на макроуровне в моменте:
Инструмент позволяет проверять смарт-контракты, это полезно для инвесторов, которые используют DApps, поскольку они могут отслеживать исполнения операций в DeFi. Более того, этот механизм позволяет определить активность и законность протокола, увидеть его историю и оценить безопасность. Инвесторы могут видеть, например, как работает протокол Aave и оценить стоит ли инвестировать в токен AAVE.
DefiLlama — мощный инструмент анализа блокчейнов сектора DeFi. Кредитование, вклады, динамика движения капитала, отслеживание ставок и размещение предложений по 1750 протоколам на 145 различных блокчейнах.
Для того, что бы определить стоить ли инвестировать в тот или иной протокол DeFi, необходимо проверить его TVL – количество заблокированных средств, являющихся обеспечением и депонированных в протоколе в виде токенов ликвидности.
Чем выше объем заблокированных средств, тем выше доверие инвесторов. Также с помощью TVL можно оценить завышена или занижена цена токена – если рыночная капитализация значительно превышает TVL, то цена завышена.
Важные функции DefiLlama:
- DeFiLlama Borrow: найти лучшие сделки по займу с залогом + токены
- DeFiLlama Raises: список институциональнов и венчурных инвесторов, вложивших в проект. Позволяет определить участие крупного капитала в протоколе, что существенно повышает его рентабельность. Вместе с тем, это только один из инструментов, и потому его обязательно стоит использовать в совокупности с другими. При этом, если венчурный капитал остается в проекте на медвежьем рынке, значит можно рассматривать это как сигнал для вложений. Более того, это отлично подсвечивает перспективные стартапы на моменте их появления и может быть стоит внимательно оценить такой проект и оказаться в числе первых розничных инвесторов, кто вложился на ранней стадии и сумел хорошо заработать. На свой страх, риск и мани-меджмент.
Glassnode – аналитика рынка на основе действий институциональных и розничных инвесторов. Взвешенный анализ для принятия торговых решений по биткойну, эфириуму и другим криптовалютам:
Многие функции предоставляются только по платной подписке, но ключевые доступны бесплатно, особенно те, что касаются Биткойна. Glassnode – это практически отраслевой стандарт пользовательского интерфейса и предоставления аналитики.
DappRadar собирает информацию из более 12 000 децентрализованных приложений (DApps) из 47 протоколов во всех категориях: от игр, в которых можно зарабатывать, до DeFi, NFT, торговых платформ, ставок, азартных игр и так далее.
Аналитическая платформа запущена в 2018 году, и считается одной из самых авторитетных в отрасли, поскольку подробно детализирует криптоиндустрию и дает понимание о том как распределяются средства, отслеживая уникальные кошельки, и, например, покупки тех или иных NFT из различных коллекций.
разделе “портфель” можно собрать свои активы, например, NFT в Ethereum, Polygon и других цепочках и отслеживать их в режиме реального времени, имея оперативный криптоинструмент под рукой.
Совет: диверсифицируйте портфель, рассмотрите варианты вложения в несколько категорий, например, можно купить один токен GameFi, один токен DeFi и токен биржи и так далее. Но только на ту сумму, которую готовы потерять.
Dune — удобная аналитичисекая платформа, предлагает понятные гистограммы, на основании которых можно сразу сделать вывод о состоянии определенного сектора или проекта. Визуализация позволяет с первого взгляда видеть основные тенденции и сдвиги, прежде чем принимать решение.
Допустим, вам требуется подтверждение, почему Solana действительно альтернатива Ethereum. Для этого на панеле выбирается «Solana Transactions – NFT Solana Marketplace and DEX». После чего вашему вниманию предстают диаграммы и вы можете дать этому оценку.
DexScreener дает возможность наблюдать графики цен в режиме реального времени, есть функции отслеживания цены, ликвидности и объема покупки/продажи. Если требуется найти монету с микрокапиталом, например, такую, которая только недавно выпущена, то это отличный инструмент, чтобы решить такую задачу. С помощью DexScreener можно попытаться найти активы, которые в будущем дадут сотни процентов прибыли.
- Nanoly (ранее Coindix)
У вас есть криптовалюты, например, биткойны или USDT или иные, вы их храните, но хотели бы, чтобы они приносили проценты, пока находятся в вашем распоряжении. Этот инструмент показывает, где наибольшая доходность и выше проценты. Coindix — инструмент для фермеров, выращивающих урожай на своих криптовалютах. Главное помнить – сверхвысокий процент может быть обманчив, взвешивайте риски.
CryptoSlam — агрегатор NFT, отслеживающий миллионы NFT в более чем 15 блокчейнах. Какие коллекции покупают и продают ведущие трейдеры – это информацию CryptoSlam агрегируют в виде рейтинга продаж за последние 24 часа, что дает понимание какие NFT сегодня наиболее ценные.
CryptoSlam также показывает атрибуты редких NFT. Оценка редкости определяет стоимость NFT.
Трекер портфеля, поддерживающий наибольшее количество протоколов DeFi, от протоколов децентрализованного кредитования до стейблкоинов, маржинальных торговых платформ и DEX. Одна из полезных функций – поддержка отслеживания кошельков, позволяющая следить за движениями капитала, копируя сделки китов.
Как следует из названия, L2 посвящен решениям уровня 2. Этот Агрегатор отличается от приложений, таких как DeFi Pulse и DeFiLlama, тем, что в основном отслеживает общую заблокированную стоимость (TVL) проектов DeFi в различных цепочках.
Кроме того, отслеживаются показатели риска, определяющие «безопасность и жизнеспособность» проектов.
- Blockchair.com
Blockchair.com — аналитическая поисковая система в блокчейнах Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Solana, Polkadot и других. Позиционирует себя как «Google для блокчейнов»:
Кроме отслеживания размера транзакций, количества узлов, размера сборов и других показателей, определяющих активность и состояние сети, на Blockchair есть интересная функция в разделе «Awesome Services», где перечислены эффективные процентные ставки по сбережениям (profitable savings and lending rates).
Еще одна интересная функция — это «счетчик конфиденциальности» (privacy-o-meter), позволяющий проверить уровень конфиденциальности биткойн транзакций, для этого нужно ввести хэш вашей биткойн-транзакции.
Register to get $180 Welcome Bonus!
