I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요약

1.

거시 환경

미국 근원 PCE가 오늘 발표될 예정인 가운데, 의견이 엇갈린 연준과 혼조세를 보이는 미국 증시로 인해 금리 인하 시점은 여전히 불확실합니다. 호주의 CPI는 둔화될 수 있지만, AUSTRAC의 즉각적인 KYC 규정과 태국의 ETF 관련 협의는 시장 접근성이 개선되는 와중에도 규제가 강화되고 있음을 보여줍니다.
2.

암호화폐 시장

지난 12시간 동안 암호화폐 시장은 혼조세를 보였으며, 위험 선호 심리가 약화되면서 BTC는 $78,846(-1.04%), ETH는 $2,455.30(-1.53%)를 기록했습니다. Stacks는 +14.02%로 상승을 주도했으며, ZRO는 강한 거래량에 힘입어 8.59% 상승했고 Monad는 보안 및 양자 업그레이드 관련 헤드라인 속에 10.60% 하락했습니다.
3.

오늘의 전망

미국 근원 PCE 및 GDP 데이터는 오늘의 주요 촉매제이며, 해당 지표 발표는 연준의 금리 인하 기대와 BTC 유동성을 재설정할 가능성이 큽니다. 또한 공급 압력을 가늠하기 위해 토큰 언락 화면과 BTC ETF 및 국고 중심 수요의 지속 여부도 주시해야 하며, 이는 변동성을 확대할 수 있습니다.
공포와 탐욕 지수
2.00% 연간 백분위수
80 탐욕
암호화폐 전체 시가총액
$2.64T
1.61%
전체 시장 거래량
$106.83B
18.36%
알트코인 시즌 지수
0.00%
분기별 백분위수
37 / 100
전체 선물 미결제약정
2.32B
3.06%
선물
428.51B
2.59%
무기한 계약

II. 업계 동향

거시경제 정책

1.

미국 근원 PCE가 오늘 발표될 예정이며 3.3% 부근을 유지할 수 있어, USD 변동성을 높게 유지하고 BTC 유동성을 위축시킬 가능성이 큽니다.

2.

호주의 7월 CPI는 3.2%~3.3% 수준으로 둔화될 것으로 예상되며, 이는 RBA의 동결 기조를 강화하고 AUD 민감 암호화폐 자금 흐름을 뒷받침합니다.

3.

연준 4개 지역 이사회가 금리 인상을 지지했으며, 이는 연준 내 의견 분열을 보여주고 BTC와 금에서 매파적 재가격 책정 가능성을 높였다.

4.

잭슨홀과 연준-재무부 관련 논평이 금리 인하 시점을 불확실하게 만들고 있으며, 이는 위험자산과 DEFI 유동성을 흔들 수 있는 구도입니다.

5.

미국 증시는 기술주 부진 속에 혼조세로 마감했으며, 이는 위험 선호 심리가 고르지 않음을 시사하고 CRYPTO 에서 장중 자금 흐름이 더 거칠어질 수 있음을 의미합니다.

암호화폐 규제 동향

1.

CFTC는 파생상품에 대한 암호화폐 담보 규정을 명확히 했다: BTC, ETH 및 USDC는 시범 프로그램에서 증거금으로 사용할 수 있으며, 이는 규정을 준수하는 접근을 지원하고 규제된 거래 플랫폼에 대한 심리를 소폭 개선한다.

2.

호주의 AUSTRAC는 이제 특정 암호화폐 서비스에 대해 즉각적인 신원 확인과 자금 출처 검증을 요구하며, 이로 인해 규정 준수 비용은 증가하지만 거래소의 AML 신뢰도는 향상됩니다.

3.

태국 증권거래위원회(SEC)는 9월 20일까지 현물 BTC 및 ETH ETF 규정 초안에 대한 공개 의견 수렴을 진행한다고 밝혔으며, 이는 현지 및 지역 암호화폐 수요를 위한 새로운 규제된 투자 채널이 생길 가능성을 시사한다.

4.

코인베이스는 CFTC와 SEC에 무기한 선물 및 예측 시장에 관한 규제를 완화하고 조화시킬 것을 촉구했으며, 이는 상품 상장과 시장 구조를 형성할 수 있는 미국 내 관할권 중복이 계속되고 있음을 부각했다.

5.

Zerohash는 OCC 국가 신탁은행 인가 신청서를 다시 제출했으며, 공개 의견 제출 마감일은 9월 17일로, 연방 감독을 받는 암호화폐 인프라에 대한 지속적인 수요를 강조합니다.

인기 토큰

1.

Stacks (STX): 24시간 동안 12.47% 상승해 $0.2708를 기록했으며, 거래량은 $101.6M, 비트코인 레이어 수요와 곧 출시될 sBTC 유틸리티에 대한 관심이 이어지면서 231.24% 급등했습니다.

2.

LayerZero (ZRO): 시타델 증권, DTCC 및 새로운 출시 파트너와의 ATLAS/Open ATLAS 발표 이후 24시간 동안 거래량 2억 4,080만 달러를 기록하며 6.69% 상승해 1.21달러를 기록했습니다.

3.

인젝티브 (INJ): 24시간 동안 5.12% 상승해 $136.1M 거래량 속에 $5.58를 기록했으며, 금융 중심 L1 포지셔닝과 활발한 거래 활동의 지원을 받았습니다.

스마트 머니의 움직임

1.

미국 현물 비트코인 ETF는 8월 25일 순유입 3억3,760만 달러를 기록하며 6거래일 연속 순유입 흐름을 이어갔고, 이 가운데 블랙록의 IBIT는 2억890만 달러, 피델리티의 FBTC는 1억460만 달러를 유입했다.

2.

8월 25일 기준 현물 이더리움 ETF에는 주간 기준 약 6억9,700만 달러가 유입된 반면, ETH 고래들은 바이낸스에서 1억2,100만 달러 이상을 인출했고, 한 BIT 연계 지갑은 ETH 3,420만 달러어치를 매도했다.

3.

스트래티지는 2주 연속 비트코인 매수를 중단했고 새로운 15억9천만 달러 규모의 현금 보유고를 보고했으며, 주식 매각 대금 20억1천만 달러가 유입된 후 총 달러 유동성은 66억9천만 달러에 도달했다.

4.

Bitmine Immersion Technologies는 자사의 ETH 보유량이 585만 토큰에 도달했으며, 현금 및 기타 자산을 포함해 약 149억 달러의 가치를 지녔다고 밝혔고, 8월 23일 기준 507만 ETH를 스테이킹했다고 말했다.

5.

약 3억9,400만 달러 상당의 5,000 BTC 이체가 코인베이스 인스티튜셔널로 이동한 한편, 두 개의 고래 지갑은 비트코인이 8만 달러 이상에서 거래되는 동안 BTC 롱 포지션을 청산하고 1,160만 달러의 수익을 확정했다.

주목할 행사

8월 26일 (수)

미국의 근원 PCE, GDP, 내구재 지표가 오늘 발표될 예정이며, 이번 발표는 연준의 금리 인하 기대와 위험선호 심리를 다시 조정할 수 있습니다.

8월 27일 (목)

미국의 신규 실업수당 청구 건수는 2차 GDP 추정치와 PCE 구성 항목과 함께 발표되며, 한국은행도 기준금리 결정을 내린다.

9월 9일 (화)

유럽중앙은행(ECB) 정책이사회가 베를린에서 통화정책 회의를 시작하며, 시장은 금리와 유로존 유동성에 대한 지침에 주목하고 있다.

9월 10일 (수)

ECB 회의는 기자회견으로 마무리되며, 이에 따라 향후 1주일 내 유로 지역의 주요 거시경제 이벤트가 된다.