I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国は政府閉鎖をかろうじて回避し、市場の信頼を回復しリスク資産を支援しました。ブラジル中央銀行は新たな暗号通貨規制を導入し、機関の信頼と透明性の向上を目指しています。米国上院は、デジタル資産の監督を明確にする超党派の法案を前進させ、規制の確実性に向けた進展を示しました。
2.

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、BTCは3.96%下落して103,107ドル、ETHは5.56%下落して3,437.89ドルとなりました。これはリスク感情の弱さとETFの流出による圧力が原因です。アルトコインはパフォーマンスが劣り、AVAXとAPTは共に7.5%以上下落しました。特に、SOON（+7.81%）、MYX（+4.06%）、およびCC（+3.02%）は、DeFiセクターのローテーション、プロトコルのアップグレード、機関の活動により好調でした。
3.

今日の見通し

本日、シンガポール・フィンテック・フェスティバル2025が開幕し、世界中のフィンテックリーダーが集まります。一方、プランクネットワークはトークン生成イベントを開催します。Avalancheは167万枚のAVAXトークン（約2,984万ドル）をアンロックし、Aptosは3,660万ドル相当のトークンをアンロックします。これらのイベントは市場の流動性とボラティリティに影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
66.00% 年間パーセンタイル
31 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.45T
3.16%
市場全体の取引量
$175.80B
2.40%
アルトコインシーズン指数
27.27%
四半期パーセンタイル
26 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.28B
0.88%
先物
844.73B
2.15%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

ブラジル中央銀行は暗号サービス提供者向けに新たな規則を導入し、最低資本と月次取引報告を義務付けました。この政策は市場リスクを軽減し、機関の信頼を高める可能性があり、ラテンアメリカにおけるDeFiおよびステーブルコインの流れを促進する可能性があります。

2.

ゴールドマン・サックスは、中国の金利および預金準備率（RRR）引き下げの予測を2026年第1四半期に延期しました。これは、中国人民銀行（PBOC）が為替の安定と段階的な金融緩和に注力していることを反映しています。この慎重な姿勢は、中国からの暗号市場への短期的な流動性流入を制限する可能性があります。

3.

準備金管理者は、利回りと安定性を目指して、米ドルからより小規模なG10および選択された新興市場通貨へと分散投資を進めています。この傾向は米ドルの需要を弱め、ビットコインがグローバルな代替資産としての物語を支える可能性があります。

4.

日本の工場の景況感は、円安と自動車および電子機器の世界的な需要により、2022年初頭以来の最高水準に達しました。改善された日本の経済見通しはリスク許容度を高め、アジア太平洋地域の暗号通貨取引量を支える可能性があります。

5.

米国政府は閉鎖をかろうじて回避し、ビットコインとイーサリアムの価格が一時的に反発しました。連邦政府の業務再開は、市場の信頼を回復し、暗号資産を含むリスク資産の流れを支えると期待されています。

暗号通貨の規制動向

1.

ブラジル中央銀行は暗号サービス提供者に対する新たな規制を発表しました。これにはライセンス取得、資本基準、月次取引報告の義務が含まれ、コンプライアンスコストの増加や国境を越えたステーブルコインの送金に影響を与える可能性があります。

2.

イングランド銀行はステーブルコイン規制に関する意見募集を開始し、個人あたり2万ポンドの上限と厳格な準備金要件を提案しました。これは金融の安定性を保護することを目的としていますが、英国におけるステーブルコインの普及を制限する可能性もあります。

3.

Transakは米国の6つの新しい州のマネートランスミッターライセンスを取得し、米国におけるステーブルコイン決済の断片化された規制環境を浮き彫りにし、全国的な暗号通貨コンプライアンスの継続的な課題を示しています。

4.

米国上院農業委員会は、デジタル資産に対するCFTCの主要な監督権を与える超党派の法案案を発表しました。これは規制の不確実性を解消し、機関投資家の信頼を高めることを目的としていますが、重要なDeFi規則は未解決のままです。

5.

米国財務省とIRSは、新たなガイドラインを承認し、暗号トラストやETFが税制上の地位を失うことなくデジタル資産をステーキングできるようにしました。これにより、規制されたステーキング製品の道が開かれ、プルーフ・オブ・ステークネットワークへの機関投資家の参加が増加する可能性があります。

トレンドトークン

1.

SOON（SOON）：SOONは24時間で6.6％急騰し、1億4600万ドルの取引量でトップの上昇銘柄となりました。価格の勢いは、DeFiアルトコインシーズンの動きへの組み込みとガバナンス活動の増加によって促進されており、最近の市場分析で指摘されています。

2.

MYXファイナンス（MYX）：MYXは24時間で4.6％上昇し、取引量は3300万ドルに達しました。これは、クロスチェーンマージンと流動性集中のためのプロトコルアップグレードによって支えられ、ユーザーの採用と取引活動を促進しています。

3.

Canton Network (CC): CC は24時間で3.2%上昇し、取引量は6800万ドルに達しました。成長は機関投資家とのパートナーシップ拡大とメインネットの活動に起因しており、流通供給量は349.6億トークンに達しています。

スマートマネーの動き

1.

BitMine Immersion Technologiesは、Krakenから18271 ETHを6459万ドルで購入し、最大の機関投資家向けイーサリアムトレジャリーを構築する戦略を強化しました。

2.

あるクジラがBinanceから引き出し、28,262 ETH（9,859万ドル相当）を増やし、合計のETH保有量を355,164 ETH（12.1億ドル）にしました。

3.

Galaxy Digitalは、価値が8204万ドルに相当する24,007 ETHを、Bitmineに関連していると疑われるウォレットに送金し、大規模な機関投資家によるイーサリアムの蓄積が続いていることを示しています。

4.

新しいウォレットがFalconXから1,130 BTC（1億1,646万ドル相当）を受け取り、重要なオンチェーントランスファーを示し、大規模なビットコインの活発な動きを示しています。

5.

テザーが770万株を売却し、保有比率を23％から18％に減少させた後、Bitdeer Technology Groupの株価は14.9％下落し、決算後のボラティリティに寄与しました。

注目すべきイベント

11月12日（水）

シンガポール・フィンテック・フェスティバル2025が開幕し、世界中のフィンテックリーダーが集結；プランクネットワーク（PLANCK）がトークン生成イベントを開催。

11月12日（水）

Avalancheは167万AVAXトークン（約2,984万ドル）、供給量の約0.32％を解除しました。また、本日、約3,800万ドル相当の1,131万トークンも解除されます。

11月13日（木）

10月の米国消費者物価指数（CPI）が発表され、重要なインフレ指標となる；Avalancheが別のトークンアンロックイベントを予定。

11月14日（金）

Finsteco FNST FinanceはKommunitasで初のDEX公開（IDO）を開始；カナダが11月の失業率データを発表。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

11月11日: (ALLO/USDT)

Alloraは、AIシステムをより適応的で協力的かつ効率的にするために設計されたオープンインテリジェンスプラットフォームです。
2.

11月10日：（CC/USDT）

Canton Networkは、設定可能なプライバシーと制御機能を備えたレイヤー1のスマートコントラクトブロックチェーンです。
3.

11月10日：（ARIAIP/USDT）

Ariaは、象徴的な文化的知的財産資産をデジタル金融資産に変換する投資プラットフォームです。
4.

11月6日: (UAI/USDT)

UnifAIは、ユーザーと開発者のためにDeFiを簡素化する自律型AIエージェントのインフラストラクチャです。

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