I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国の労働市場の減速と弱い雇用データにより、FRBの利上げが差し迫っているとの期待が減少し、リスク資産を支援しています。ECBは持続的なインフレに対応して金利を2.25％に引き上げ、世界的な流動性の引き締めを示しました。ドイツのノルトライン＝ヴェストファーレン州でのインフレの緩和は、最終的なECBの利下げ期待を強化し、暗号資産に対するマクロの逆風を軽減する可能性があります。
2.

暗号通貨市場

ビットコイン（BTC）は、ETFへの10億ドル以上の流入と機関投資家の再蓄積に支えられ、1.74％上昇して62,512ドルとなりました。イーサリアム（ETH）は2.56％上昇し1,749.13ドルとなり、強力なDeFi活動の中でBTCを上回りました。アルトコインは混合した動きを示し、NEAR（+4.54％）、SPX6900（+4.54％）、およびWLD（+4.48％）がエコシステムの成長と取引所への上場により上昇を牽引しましたが、ほとんどのミームおよびDeFiトークンは遅れを取りました。
3.

今日の見通し

2026年7月4日に予定されている大きなTOKENのロック解除やプロトコルの開始はありません。市場の注目はマクロ経済データとETFの流れにあり、来週のFOMC議事録および今後のTOKENロック解除イベントを前にボラティリティは抑えられる可能性が高いです。
恐怖と欲望指数
98.00% 年間パーセンタイル
25 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.17T
2.38%
市場全体の取引量
$66.93B
23.45%
アルトコインシーズン指数
45.45%
四半期パーセンタイル
48 / 100
先物市場の未決済建玉総額
2.14B
33.78%
先物
413.89B
1.71%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

最新の米国の雇用報告によると、6月の新規雇用者数はわずか57,000人で、予想を大きく下回りました。これにより、FRBの利上げ予想が急激に減少しました。このため、低金利予想がリスク資産の流入を後押しし、ビットコインや暗号資産の価格が上昇しました。

2.

欧州中央銀行は6月に預金金利を25ベーシスポイント引き上げて2.25％とし、中東のエネルギーショックによる持続的なインフレを理由に挙げました。ユーロ金利の上昇はユーロを強化し、暗号資産の評価に圧力をかける可能性がありますが、同時に世界的な流動性の引き締めを示すシグナルともなります。

3.

フランス、イギリス、オマーンはホルムズ海峡の安全確保のための共同ミッションを開始しました。これにより石油輸送が安定し、エネルギー価格の圧力が緩和されます。石油価格の低下はインフレリスクを軽減し、暗号通貨市場のセンチメントを支え、マイナーの収益性向上の可能性もあります。

4.

日本の副財務大臣は、米日金利差により円が弱含みで推移していることを受け、円の変動性に対して介入する用意があることを示唆しました。通貨介入のリスクは、世界的な流動性や円建ての暗号通貨取引活動に影響を及ぼす可能性があります。

5.

ドイツのノルトライン＝ヴェストファーレン州の消費者物価指数（CPI）は6月に2.1％に緩和され、2024年初頭以来の最低水準となり、最終的な欧州中央銀行（ECB）の利下げ期待を強化しました。ヨーロッパでのインフレ緩和は、暗号通貨に対するマクロ経済の逆風を軽減し、採用と資金調達を支援する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

米国証券取引委員会（SEC）は、過去の暗号資産ETF規制における失敗を認め、より秩序立った透明な審査プロセスを実施することを約束しました。これにより業界の信頼回復を目指し、規制された製品の承認を加速させる可能性があります。

2.

インドの中央銀行は、暗号資産に対して「リングフェンシングと禁止」のアプローチを推奨しており、銀行や規制機関に対して暗号通貨やステーブルコインへの関与を避けるよう促しています。これにより、市場アクセスが制限され、投資家の心理に影響を与える可能性があります。

3.

ブラジル中央銀行は、2027年1月から施行される新しい規制の下で、暗号企業を証券ブローカーとして再分類し、より厳格なコンプライアンス、リスク管理、および開示基準を課し、この分野に対する規制監督の強化を示しています。

4.

ナイジェリアの証券取引委員会（SEC）は、加速規制インキュベーションプログラムの下でLuno Nigeriaに原則承認を付与しました。これは、同国で運営されるグローバルな暗号通貨取引所に対する正式なライセンス取得とコンプライアンスに向けた重要な一歩となります。

5.

インド準備銀行は、金融の安定性と通貨主権のリスクを理由に、潜在的な禁止を含む厳格な暗号規制を引き続き支持しており、これが地域の機関採用と市場成長を抑制する可能性があります。

トレンドトークン

1.

SPX6900 (SPX): SPX6900は24時間で4.7%急騰し、取引量は151%増の2790万ドル、市場価値は3億6900万ドルとなりました。この上昇は、強力なミームコインの勢いとCEX/DEXの活動増加によって促進されています。

2.

Worldcoin (WLD): WLDは24時間で4.5%上昇し、時価総額6億3800万ドルで0.44ドルに達しました。価格の上昇は、プライバシー保護型のアイデンティティソリューションへの関心の高まりと最近の取引所上場によって促進されています。

3.

NEAR プロトコル (NEAR): NEAR は24時間で4.7%上昇し、取引価格は2.04ドル、取引量は2億9100万ドルでした。成長は、AIネイティブのブロックチェーンの物語と拡大するエコシステムのパートナーシップによって支えられています。

スマートマネーの動き

1.

あるクジラがOKEXから不明なウォレットへ955 BTC（6000万ドル相当）を移動させ、大規模なオンチェーンの動きを示しました。

2.

1億9060万ドルのUSDCがAaveから未確認のクジラアカウントに移動され、大規模なステーブルコインの動きを浮き彫りにしています。

3.

ブラックロックのビットコインETFは35,980 BTCの流出を記録し、10日間で合計22.4億ドルに達しました。これは大規模な機関のポジション調整を反映しています。

4.

新しいウォレットが230,583 SOLで20倍のレバレッジロングポジションを開設し、評価額は1881万ドル、24時間未満で未実現利益は81万8千ドルに達しました。

5.

あるクジラがETHのショートポジションを938.6万ドルの損失で決済しましたが、228.7 BTCに対して20倍のレバレッジロングを維持し、積極的なリスクテイクを示しました。

注目すべきイベント

7月8日（水）

連邦準備制度理事会は6月の会合の議事録を公開する予定であり、ニュージーランド準備銀行は7月の政策決定を発表します。これらは共に世界の市場に影響を与えます。

7月9日（木）

中国は6月のインフレデータを発表する予定です。欧州中央銀行は6月の会合の議事録を公開し、マクロ経済および暗号通貨のセンチメントにとって重要です。

7月12日（日）

Pump.funとSolanaはそれぞれ1億3000万ドルと1億2365万ドルのトークンを解放し、流通供給量を大幅に増加させ、市場の流動性を試すことになります。

III. Phemexの市場フォーカス

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