Gérer ses émotions

Pour presque tout le monde, le fait d’avoir un intérêt financier en jeu suscitera des émotions. Si un trader ou un investisseur est incapable de gérer ses émotions, il y a peu de chances qu’il réussisse à long terme. Pouvoir éviter les pièges d’une prise de décision émotionnelle est l’une des compétences les plus importantes qu’un trader/investisseur puisse apprendre.

Voici quelques conseils utiles qui serviront tant aux traders qu’aux investisseurs.

Règles

Trader comme un robot. Il faut s’efforcer d’être le plus systématique et le plus conforme aux règles possible. L’avantage des algorithmes de trading et de toute stratégie systématique exécutée par ordinateur est qu’ils retirent l’élément humain de l’équation. Lorsqu’une grande bougie rouge apparaît, si elle ne correspond pas aux règles du système pour changer de position, rien ne se passe. En revanche, pour beaucoup d’entre nous, une réaction émotionnelle est déclenchée lorsque nous voyons une telle bougie rouge. Le rouge symbolise l’avertissement, l’arrêt et le danger. À l’inverse, on peut dire que le vert a l’effet psychologique inverse, celui qui suscite des sentiments de cupidité, d’avancement et de croissance.

En trading, vos objectifs seront insignifiants si vous n’êtes pas 100 % fidèle à vos règles. La création de règles revient à un point que nous avons soulevé dans un article précédent, à savoir l’existence d’un cadre axiomatique sur lequel devrait reposer votre approche.

Les règles les plus courantes en matière de trading concernent vos configurations, vos entrées, vos sorties et vos limites de risque. Cela signifie qu’il faut avoir des idées prédéfinies concernant les zones dans lesquels nous devrons sortir d’un trade s’il évolue favorablement, les zones dans lesquels nous devrons sortir d’un trade s’il évolue défavorablement et combien nous sommes prêts à risquer pour un trade donné en fonction des conditions données.

Une autre astuce, moins couramment appliquée par les traders de détail, mais systématiquement appliquée par les gestionnaires de risques dans les salles de marché, est celle des seuils. Si un trader n’est pas synchronisé avec le marché ou s’il connaît une mauvaise passe dans ses performances, il réduira ses opérations ou fera même une pause complète jusqu’à ce qu’il recommence à bien performer en mode démo. C’est la raison pour laquelle l’outil de simulation de trading de cryptos de Phemex est si puissant. En fin de compte, un trader doit avoir des critères bien définis qui doivent être remplis pour entrer dans un trade. Si toutes les conditions ne sont pas entièrement satisfaites, le trade ne devrait pas avoir lieu.

Apprendre à se connaître

On peut dire que la peur et l’avidité jouent un rôle dans la plupart des décisions que nous prenons dans la vie. L’une des meilleures choses qu’une personne puisse faire est d’en apprendre le plus possible sur le type de défauts comportementaux que nous sommes le plus enclins à faire lorsque nous sommes captivés par ces émotions.

Plus précisément, les biais cognitifs les plus courants dont beaucoup d’entre nous sont victimes lorsque de l’argent est en jeu.

Certains préjugés ont pu servir de mécanismes de survie dans le passé, mais dans le trading et l’investissement, ils peuvent conduire à notre perte. Il existe trois ouvrages sur la psychologie du comportement que tout trader devrait étudier. « Thinking Fast and Slow » de Daniel Kahneman, « The Psychology of Trading » de Brett N. Steenbarger et « Trading in the Zone » de Mark Douglas.

Mener une vie bien équilibrée

Dans la vie, la façon dont nous faisons les choses est déterminante. Si vous espérez obtenir de bons résultats sur le plan émotionnel en trading, vous devez vous assurer que le reste de votre vie est également organisé. Le fait de mener une vie équilibrée en dehors du trading aura un effet positif net sur votre capacité à trader. Si vous ne respectez pas les conseils présentés ci-dessus sur la création et le respect de certaines règles, et que, par conséquent, vos mauvais trades affectent également votre vie de façon négative en dehors du trading, il est temps de repartir à zéro.

L’équilibre consiste à mener une vie saine en dehors du trading et des investissements. Cela signifie qu’il faut prendre soin de votre santé mentale et physique. Ces changements positifs se répercuteront dans tous les autres domaines de votre vie, y compris sur vos performances de trading. Bien manger, faire de l’exercice et, surtout, bien dormir : ces choses sont de la plus haute importance. Lorsque nous relâchons notre emprise sur ces domaines essentiels de la vie, nous perdons notre capacité à maintenir un jugement, une logique et une raison clairs.

Le trading et l’investissement sont parmi les activités les plus difficiles à entreprendre et à réussir. Si vous avez l’intention de devenir un trader prospère, vous devez aborder cette tâche avec une rigueur et une discipline de fer, et donner le meilleur de vous-même à tous les niveaux. Alimentez votre cerveau correctement, dormez suffisamment, gardez des roues de secours en dehors du trading et ne négligez pas votre forme physique.

Par Ryan Scott (@CanteringClark)